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財富管理360度 版權(quán)信息
- ISBN：9787521746228
- 條形碼：9787521746228 ; 978-7-5217-4622-8
- 裝幀：一般純質(zhì)紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
財富管理360度 本書特色
適讀人群 ：有財富管理需求的大眾讀者；企業(yè)家；財富管理規(guī)劃師/保險從職業(yè)者；金融機(jī)構(gòu)（保險、信托、資管、銀行）陳凌、姜燕、尹璐、郭明磊 聯(lián)袂推薦 涵蓋投資、法律、稅務(wù)、養(yǎng)老、信托等多個領(lǐng)域 為家庭提供綜合、立體、全面的財富管理方案
財富管理360度 內(nèi)容簡介
根據(jù)多家機(jī)構(gòu)的調(diào)查，我國高凈值人士的規(guī)模已接近300萬人，其所掌握的財富體量也是驚人的，但財富管理在我國仍然屬于新興領(lǐng)域，很多有需求的人對此了解并不深入，從業(yè)人員的專業(yè)水平也有待提升。市場蔚然成形，需求噴薄而出，市場和需求在呼喚高水平的財富管理專家隊(duì)伍。 泰康人壽總公司投顧團(tuán)隊(duì)集全員之力，全面總結(jié)財富管理相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)技能，旨在為財富管理業(yè)務(wù)的供需雙方提供有益的指引和必要的幫助。本書涵蓋投資、法律、稅務(wù)、養(yǎng)老、信托等多個領(lǐng)域，能夠覆蓋高凈值人士所關(guān)心的主要問題，且各個領(lǐng)域能夠?qū)崿F(xiàn)彼此配合、互為支撐，便于進(jìn)行綜合、立體、全面的財富管理方案設(shè)計。
財富管理360度 目錄
01?? 概論編
02?? 資產(chǎn)配置編
**章????揭開資產(chǎn)配置的真實(shí)面容
第二章????讓資產(chǎn)配置真正為“我”所用
第三章????找到值得托付的“他”
第四章????關(guān)注特殊品類，做好全面防護(hù)
03 法律編
第五章????尋找資產(chǎn)保全的定海神針
第六章????家庭財富傳承的法律密碼
第七章????婚姻家庭中的法商智慧
04?? 稅務(wù)編
第八章????稅收中的“潛力股”——個人所得稅
第九章????房產(chǎn)相關(guān)的稅務(wù)問題
第十章????全球稅務(wù)透明背景下的資產(chǎn)配置原則
第十一章??各國傳承稅費(fèi)知多少
05?? 養(yǎng)老編
第十二章??開啟新時代的養(yǎng)老序幕
第十三章??長壽時代下的養(yǎng)老新篇章
06?? 信托編
第十四章??構(gòu)建家族財富的保險箱
第十五章??家族財富的守護(hù)者與執(zhí)行人
附錄????《金融從業(yè)規(guī)范 財富管理》
02?? 資產(chǎn)配置編
**章????揭開資產(chǎn)配置的真實(shí)面容
第二章????讓資產(chǎn)配置真正為“我”所用
第三章????找到值得托付的“他”
第四章????關(guān)注特殊品類，做好全面防護(hù)
03 法律編
第五章????尋找資產(chǎn)保全的定海神針
第六章????家庭財富傳承的法律密碼
第七章????婚姻家庭中的法商智慧
04?? 稅務(wù)編
第八章????稅收中的“潛力股”——個人所得稅
第九章????房產(chǎn)相關(guān)的稅務(wù)問題
第十章????全球稅務(wù)透明背景下的資產(chǎn)配置原則
第十一章??各國傳承稅費(fèi)知多少
05?? 養(yǎng)老編
第十二章??開啟新時代的養(yǎng)老序幕
第十三章??長壽時代下的養(yǎng)老新篇章
06?? 信托編
第十四章??構(gòu)建家族財富的保險箱
第十五章??家族財富的守護(hù)者與執(zhí)行人
附錄????《金融從業(yè)規(guī)范 財富管理》
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財富管理360度 節(jié)選
過去兩年，這個世界歷經(jīng)了一場試煉。 我們目睹了普通人在面對突發(fā)災(zāi)難時的脆弱，更理解了這個世界時刻充滿著不確定性。不確定性才是生活的常態(tài)，而財富管理則是以博弈的思維主動適應(yīng)人生的變數(shù)。 不可否認(rèn)的是，在后疫情時代，世界變得更為復(fù)雜。這場百年不遇的新冠肺炎疫情發(fā)生后，全球步入的是存量博弈的“內(nèi)卷時代”，傳統(tǒng)能源與新能源齊飛，復(fù)古思潮與賽博朋克交織，舊國際秩序與新時代體系并行，以及全球化和逆全球化共存。 看似矛盾，實(shí)則合理。 說到底，我們可能正處在人類近一個世紀(jì)以來*偉大的歷史拐點(diǎn)，同時這也是全球財富底層邏輯重塑的分水嶺。 時代之下，我們無法控制這場疫情的時間長短、對生活的改變程度以及影響范圍。因?yàn)闊o論從哪一個維度來看，新冠肺炎疫情的影響力均遠(yuǎn)超當(dāng)年的SARS（嚴(yán)重急性呼吸綜合征）。但唯一可控的是，我們每一個人對待風(fēng)險與機(jī)遇的態(tài)度。 在《陳東升：2021年，我的思考——從長壽時代到商業(yè)向善》一文中，泰康保險集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官陳東升提到，“‘雙碳+科技’‘健康+消費(fèi)’成為推動未來經(jīng)濟(jì)增長的兩大兩輔賽道”。這是新中國70多年歷史、三個經(jīng)濟(jì)時期、六大經(jīng)濟(jì)板塊構(gòu)造的經(jīng)濟(jì)實(shí)體和經(jīng)濟(jì)史的發(fā)展脈絡(luò)。 可以這么說，新冠肺炎疫情發(fā)生后，這個世界處處有矛盾，但也處處有機(jī)會。誠如英國作家狄更斯在《雙城記》中寫道的那樣：“那是*好的時代，那是*壞的時代，那是智慧的時期，那是愚昧的時期，那是信仰的世紀(jì)，那是懷疑的世紀(jì)，那是光明的時段，那是黑暗的時段，那是希望的春天，那是絕望的冬天，我們擁有了一切，我們的面前又一無所有……” 對于家庭財富管理而言，更是如此，我們亟須重建一個全新的財富管理安全觀。 在中國人民銀行2021年底發(fā)布的《金融從業(yè)規(guī)范 財富管理》中，對財富管理的內(nèi)涵是這么定義的：“貫穿于人的整個生命周期，在財富的創(chuàng)造、保有和傳承過程中，通過一系列金融與非金融的規(guī)劃與服務(wù)，構(gòu)建個人、家庭、家族與企業(yè)的系統(tǒng)性安排，實(shí)現(xiàn)財富創(chuàng)造、保護(hù)、傳承、再創(chuàng)造的良性循環(huán)。” 如果說過去30年，國人關(guān)注更多的是創(chuàng)造財富，那么未來30年考慮更多的則是如何更安全、更完整地實(shí)現(xiàn)家族物質(zhì)與精神財富的代際傳承。 根據(jù)中國信托登記有限責(zé)任公司的數(shù)據(jù)，2022年1月信托行業(yè)新增家族信托規(guī)模128.99億元，較上月增長33.54%，創(chuàng)近一年內(nèi)新高。家族信托設(shè)立潮的到來，反映的是這一代高凈值人群在需求維度上的變化。 同樣，在2022年資管新規(guī)（《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》）過渡期正式結(jié)束后，銀行理財?shù)摹氨１緯r代”已經(jīng)成為過去時，產(chǎn)品凈值化的普及對財富管理機(jī)構(gòu)提出了更嚴(yán)格的要求，財富配置需要考慮的不僅是單一維度，而是需要從資產(chǎn)配置、法律合規(guī)、養(yǎng)老規(guī)劃、稅收籌劃以及信托隔離等方面做更全面、更細(xì)致的設(shè)計。 作為一家頭部壽險公司的專家顧問團(tuán)隊(duì)，我們希望充分立足于客戶的現(xiàn)實(shí)需求，試圖從投資、法律、稅務(wù)、養(yǎng)老、信托五個方面，結(jié)合實(shí)際生活中可能遇到的一系列問題，用場景化、故事化的方式來幫助讀者朋友更好地理解當(dāng)下財富管理的風(fēng)險與特征。 在資產(chǎn)配置編，我們會聚焦各類資產(chǎn)的功能、定位及其內(nèi)在關(guān)系，幫助讀者學(xué)會如何更好地搭建符合自身需要的投資組合。 在法律編，我們通過學(xué)習(xí)家庭財富管理中常見的基礎(chǔ)法律知識，了解一些法律的底層邏輯，為防范家族財富流失的潛在法律風(fēng)險提供必要的底線保障。 在稅務(wù)編，我們剖析了在全球稅務(wù)透明的大背景下常見的涉稅問題，并尋找合法合規(guī)的應(yīng)對方法。 在養(yǎng)老編，我們又回到人生的終極命題，關(guān)注百歲人生的美好未來，解讀如何在長壽時代更好地解決人生后半場養(yǎng)老資金和養(yǎng)老規(guī)劃的問題。 在信托編，我們詳細(xì)介紹了家族信托的起源、功能及應(yīng)用場景，幫助大家了解信托在共同富裕背景下的價值。 在每一編，我們都會使用“案例+問題解析”的方式，你既可以將本書作為枕邊的讀物，亦可以將其作為日常工作中的工具書使用。“日拱一卒，功不唐捐”，我們相信如果你每天學(xué)習(xí)一點(diǎn)財富管理知識，小的積累堅(jiān)持下去也會帶來質(zhì)的飛躍。
財富管理360度 作者簡介
根據(jù)多家機(jī)構(gòu)的調(diào)查，我國高凈值人士的規(guī)模已接近300萬人，其所掌握的財富體量也是驚人的，但財富管理在我國仍然屬于新興領(lǐng)域，很多有需求的人對此了解并不深入，從業(yè)人員的專業(yè)水平也有待提升。市場蔚然成形，需求噴薄而出，市場和需求在呼喚高水平的財富管理專家隊(duì)伍。 泰康人壽總公司投顧團(tuán)隊(duì)集全員之力，全面總結(jié)財富管理相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)技能，旨在為財富管理業(yè)務(wù)的供需雙方提供有益的指引和必要的幫助。本書涵蓋投資、法律、稅務(wù)、養(yǎng)老、信托等多個領(lǐng)域，能夠覆蓋高凈值人士所關(guān)心的主要問題，且各個領(lǐng)域能夠?qū)崿F(xiàn)彼此配合、互為支撐，便于進(jìn)行綜合、立體、全面的財富管理方案設(shè)計。
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