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跟著基金經理學投資 版權信息
- ISBN：9787111709671
- 條形碼：9787111709671 ; 978-7-111-70967-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
跟著基金經理學投資 本書特色
適讀人群 ：基金投資者及從業者、對理財有需求的一般讀者1978年后，隨著宏觀經濟體制改革和金融體制改革的不斷深入，我國資本市場經歷了從無到有，從小到大，從無體系、無規范到漸成體系，逐步規范化的演進過程。回顧過去我國近三四十年的資本市場歷程，總體而言，雖有局部發展不完善之處，但整體呈現良性發展態勢。 其中，公募基金行業的發展是我國資本市場近三四十年所取得成就的重要體現。中國證券投資基金業協會發布的官方數據顯示，截至2021年年底，我國公募基金產品數量達9288只，總規模達到25萬億元。其中，機構投資者持有公募基金凈值11.6萬億元，占比46.2%；個人投資者持有公募基金凈值13.5萬億元，占比53.8%。個人投資者已超過機構投資者，成為公募基金投資的主要群體。不容忽視的是，我國資本市場存在一個奇怪的現象：大部分投資者投資股票基金的時候很難賺到錢，很多老股民說A股是“七虧二平一賺”，很多老基民說基金是“基金賺錢，基民不賺錢”。 “基金賺錢，基民不賺錢”現象背后一個很重要的原因是，投資者常常過高估計自己對市場的判斷力，從而做出短線投資行為，追漲殺跌。股票基金什么時候被討論得火熱？往往是市場已經持續漲了較長時間的時候。股民基民什么時候入場*多？往往是市場風險累積觸及高值的時候。很多投資者不了解所投資股票的品種和基金的類別的風險，在市場的高點進入，而后遭遇市場下跌及長期震蕩或磨底，造成較差的投資體驗，具體表現在：2007年和2015年上半年投資者群情激奮，而2008年和2015年下半年又頹喪無比。這種兩極分化的投資感受正是投資者沒有樹立科學投資理念，沒有掌握正確的投資知識，因而產生追漲殺跌、跟風投資、短期投資等一系列損害投資收益的行為所導致的。 可喜的是，我們發現很多投資者都有學習的意愿，基金/股票銷售平臺、專業投資交流網站、圖文平臺、音視頻平臺的投資板塊都有投資者學習討論的身影。他們已經認識到，進行基金和股票投資需要建立一個基本的認知，只有知道自己買的是什么、為什么能買、為什么要賣，才有可能賺到錢。當然，他們在投資知識的獲取上面臨諸多阻礙，如很多專業名詞、術語比較高深，缺乏系統性，存在大量的廣告植入，缺乏中立性等，很難系統、便捷地獲得既專業可信又通俗易懂的投資知識。 投資作為一門學科，各領域既相互依存又自成體系。資產配置通過把資金分散投資到不同的資產中，利用不同資產在不同市場下風險收益表現的不同，在獲得期望收益的同時有效地控制風險。“資產配置之父”加里?布林森說過，從長遠看，大約90%的投資收益來自成功的資產配置。債券是資產配置中必不可少的一個組成部分，能為投資人獲取風險相對較小的收益回報，常被用作資產的“奠基石”。股票是追求長期收益的投資品之一，通過本金、時間和收益的疊加效應，能幫助投資者達到財富大幅增值的目的。 對于普通投資者而言，要想通過投資賺取收益，一竅不通必然是行不通的。可以不精通不同資產的投資邏輯、原理，但務必要懂一些，這樣才能了解自己所投的資產是什么，風險幾何，可以帶來什么收益，需要投入多長時間、多少本金，與自身是否匹配等。 本書匯聚了創金合信基金公司多位基金經理多年投資研究的思想精華，力求講透投資本質，重點探討資產配置、固收、權益、量化指數等類型基金的投資邏輯和投資原理，以及基金經理自身的投資方法論和研究成果，是養分充足的投資干貨。如果你是一名普通投資者，并且希望通過基金投資真正賺到錢，那么這本書值得你反復閱讀。
跟著基金經理學投資 內容簡介
跟著專業的人學做專業的事，你就能更好地走向成功。本書針對投資者在投資過程中對收益的渴望、所遇到的各種迷茫以及對理財技巧提升的期盼，以專業的視角告訴讀者如何進行行業研究、技術運用以及選擇心儀的基金。希望通過本書，讓財富管理機構和廣大投資者更好地成就彼此，實現投資賺錢，幫助廣大投資者在不斷變化的投資市場中保持長期理性的判斷和決策，真正享受投資帶來的樂趣與成就感。 本書適合對基金投資感興趣的人群、基金投資者、從事金融行業的專業人士閱讀。
跟著基金經理學投資 目錄
序言
**章平衡之美——資產配置的藝術 /001
**節資產配置：現代財富管理的方法基石 /001
一、資產配置的起源與分類 /001
二、為什么要做資產配置 /002
三、資產配置的實現路徑 /003
四、資產配置是否是通俗意義上的擇時 /005
五、普通人如何做家庭資產配置 /006
第二節資產配置體系的建立 /007
一、資產配置策略和體系 /007
二、資產配置模型和方法 /011
三、資產配置應該交給專業的人來做 /012
第二章財富密碼——持股投債的法則 /015
**節長錢持股，短錢投債 /015
一、價格波動難預測，擇時投資難成功 /015
二、穩妥投資，讓投資期限和資產波動性相匹配 /018
三、理解資產價格波動：期限 /020
第二節投資者**的投資框架與理念 /022
一、構建自身的投資框架 /022
二、確立自己的投資理念 /024
第三節如何做好權益基金投資 /026
一、確定投資目標 /026
二、權益基金的本質與權益基金研究框架 /027
三、做好基金經理信息研究 /028
四、如何做持倉信息研究 /030
五、如何做凈值信息研究 /033
六、基金凈值研究 /035
第三章因地制宜——不同行業的投資邏輯 /037
**節周期行業投資與研究 /037
一、萬物皆周期：什么是周期行業 /037
二、為什么周期行業會出現明顯的周期波動 /037
三、周期行業的投資方法 /038
四、如何選擇周期成長股 /039
第二節新能源汽車行業投資研究 /040
一、新能源汽車的發展歷程 /040
二、為什么新能源行業與產業政策密切相關 /041
三、新能源汽車的技術優勢 /042
四、汽車的智能化對汽車行業的影響 /042
五、新能源汽車的發展階段、發展空間以及未來的成長速度 /043
六、全球碳中和對新能源汽車行業的影響 /044
七、新能源汽車行業的競爭格局 /045
第三節科技行業投資研究 /046
一、什么是科技股 /046
二、科技股的特點 /048
三、科技股為什么不能“躺贏” /049
四、科技股投資的一條重要曲線 /051
五、科技股的兩種類型 /052
六、科技股的估值為什么貴，能買嗎 /053
七、科技股中的牛股基因 /054
八、弱勢科技股的眾生相 /056
九、科技股行情的演進 /057
十、未來5～10年看好的方向 /058
第四節醫藥行業投資研究 /060
一、醫藥行業的特點 /060
二、醫藥行業長期投資價值 /062
三、醫藥行業的研究方法 /063
四、醫藥股的投資邏輯 /064
第五節消費行業投資研究 /065
一、判斷消費行業的通用研究方法 /065
二、研究核心變量 /066
三、買消費行業的時候在買什么 /067
四、各種“錨”是指什么 /068
五、構建消費組合 /069
六、為什么大家喜歡配置“白酒” /069
第六節化工行業投資研究 /070
一、化工行業的分類 /070
二、國內化工企業的競爭力 /070
三、化工企業的發展階段 /071
四、化工行業周期 /071
五、化工行業長線選股邏輯 /072
六、化工行業的未來 /073
七、化工企業估值 /073
八、化工企業研究成果在投資中的應用 /073
第七節金融地產行業投資研究 /074
一、銀行的基本經營邏輯 /074
二、保險這個古老而復雜的生意 /077
三、券商的業務分類 /079
四、房產是好資產，地產股不一定是 /080
五、銀行、保險、券商、地產的聯動影響 /081
第四章投資體系——與市場和諧相處 /082
**節有效的投資體系 /082
一、什么是投資體系 /082
二、如何構建投資體系 /082
第二節投資風險管理與基金評價 /085
一、風險管理基礎知識 /085
二、基金業績評價 /088
三、基金風格分析 /089
第三節做好業績歸因 /095
一、股票型基金業績歸因分析和應用 /095
二、債券基金業績歸因分析和應用 /097
第四節如何挑選好基金 /101
一、五個維度 /101
二、網格交易法 /102
第五章量化投資——Smart投資方法 /104
**節打開量化投資的“黑箱” /104
一、量化投資的理念 /104
二、量化投資是“科學的冒險” /105
三、歷史回溯對量化投資的意義 /106
四、量化投資與傳統投資 /107
五、量化投資研究中應注意規避的陷阱 /108
六、如何評價量化投資的優劣 /109
七、量化投資是一種投資價值觀 /110
八、國內主要的量化投資策略 /111
九、數據的重要性 /112
十、量化模型可以一勞永逸嗎 /113
十一、如何正確理解量化投資的“黑箱” /114
十二、量化投資模型 /115
第二節多因子模型 /116
一、多因子模型概述 /116
二、大類因子的投資邏輯 /117
三、因子標準化和中性化 /118
四、如何評價一個因子的效果 /119
五、為什么有些因子的超額收益不理想 /120
六、如何找到那些簡單有效的因子 /121
七、挖掘因子過程中需要避哪些“坑” /122
八、多個因子如何組合成Alpha因子 /123
九、如何不斷疊加新的因子 /124
十、因子會失效嗎 /125
第三節風險模型 /126
一、對分散化的誤解 /126
二、了解風險模型 /127
三、多因子風險模型的原理 /127
四、多因子風險模型的因子 /128
五、如何構建多因子風險模型 /130
六、風險模型的協方差矩陣和個股殘差風險 /131
七、如何評價一個風險模型的優劣 /132
八、風險模型有哪些用途 /133
第四節組合管理和交易執行模型 /134
一、組合管理模型的作用 /134
二、投資組合構建方法的進階史 /135
三、如何高效地實現組合優化 /135
四、組合優化的輸入和輸出是什么 /136
五、組合優化通常會做哪些風險控制 /137
六、組合優化中常見的問題 /138
七、股票交易的執行方式和交易成本 /138
八、算法交易如何降低交易成本 /139
第六章投資新視野——REITs /141
**節REITs的股性和債性 /141
第二節REITs投資三部曲 /143
一、分析REITs的底層資產 /143
二、了解REITs的收益增長空間 /145
三、關注二級市場變化 /146
**章平衡之美——資產配置的藝術 /001
**節資產配置：現代財富管理的方法基石 /001
一、資產配置的起源與分類 /001
二、為什么要做資產配置 /002
三、資產配置的實現路徑 /003
四、資產配置是否是通俗意義上的擇時 /005
五、普通人如何做家庭資產配置 /006
第二節資產配置體系的建立 /007
一、資產配置策略和體系 /007
二、資產配置模型和方法 /011
三、資產配置應該交給專業的人來做 /012
第二章財富密碼——持股投債的法則 /015
**節長錢持股，短錢投債 /015
一、價格波動難預測，擇時投資難成功 /015
二、穩妥投資，讓投資期限和資產波動性相匹配 /018
三、理解資產價格波動：期限 /020
第二節投資者**的投資框架與理念 /022
一、構建自身的投資框架 /022
二、確立自己的投資理念 /024
第三節如何做好權益基金投資 /026
一、確定投資目標 /026
二、權益基金的本質與權益基金研究框架 /027
三、做好基金經理信息研究 /028
四、如何做持倉信息研究 /030
五、如何做凈值信息研究 /033
六、基金凈值研究 /035
第三章因地制宜——不同行業的投資邏輯 /037
**節周期行業投資與研究 /037
一、萬物皆周期：什么是周期行業 /037
二、為什么周期行業會出現明顯的周期波動 /037
三、周期行業的投資方法 /038
四、如何選擇周期成長股 /039
第二節新能源汽車行業投資研究 /040
一、新能源汽車的發展歷程 /040
二、為什么新能源行業與產業政策密切相關 /041
三、新能源汽車的技術優勢 /042
四、汽車的智能化對汽車行業的影響 /042
五、新能源汽車的發展階段、發展空間以及未來的成長速度 /043
六、全球碳中和對新能源汽車行業的影響 /044
七、新能源汽車行業的競爭格局 /045
第三節科技行業投資研究 /046
一、什么是科技股 /046
二、科技股的特點 /048
三、科技股為什么不能“躺贏” /049
四、科技股投資的一條重要曲線 /051
五、科技股的兩種類型 /052
六、科技股的估值為什么貴，能買嗎 /053
七、科技股中的牛股基因 /054
八、弱勢科技股的眾生相 /056
九、科技股行情的演進 /057
十、未來5～10年看好的方向 /058
第四節醫藥行業投資研究 /060
一、醫藥行業的特點 /060
二、醫藥行業長期投資價值 /062
三、醫藥行業的研究方法 /063
四、醫藥股的投資邏輯 /064
第五節消費行業投資研究 /065
一、判斷消費行業的通用研究方法 /065
二、研究核心變量 /066
三、買消費行業的時候在買什么 /067
四、各種“錨”是指什么 /068
五、構建消費組合 /069
六、為什么大家喜歡配置“白酒” /069
第六節化工行業投資研究 /070
一、化工行業的分類 /070
二、國內化工企業的競爭力 /070
三、化工企業的發展階段 /071
四、化工行業周期 /071
五、化工行業長線選股邏輯 /072
六、化工行業的未來 /073
七、化工企業估值 /073
八、化工企業研究成果在投資中的應用 /073
第七節金融地產行業投資研究 /074
一、銀行的基本經營邏輯 /074
二、保險這個古老而復雜的生意 /077
三、券商的業務分類 /079
四、房產是好資產，地產股不一定是 /080
五、銀行、保險、券商、地產的聯動影響 /081
第四章投資體系——與市場和諧相處 /082
**節有效的投資體系 /082
一、什么是投資體系 /082
二、如何構建投資體系 /082
第二節投資風險管理與基金評價 /085
一、風險管理基礎知識 /085
二、基金業績評價 /088
三、基金風格分析 /089
第三節做好業績歸因 /095
一、股票型基金業績歸因分析和應用 /095
二、債券基金業績歸因分析和應用 /097
第四節如何挑選好基金 /101
一、五個維度 /101
二、網格交易法 /102
第五章量化投資——Smart投資方法 /104
**節打開量化投資的“黑箱” /104
一、量化投資的理念 /104
二、量化投資是“科學的冒險” /105
三、歷史回溯對量化投資的意義 /106
四、量化投資與傳統投資 /107
五、量化投資研究中應注意規避的陷阱 /108
六、如何評價量化投資的優劣 /109
七、量化投資是一種投資價值觀 /110
八、國內主要的量化投資策略 /111
九、數據的重要性 /112
十、量化模型可以一勞永逸嗎 /113
十一、如何正確理解量化投資的“黑箱” /114
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第二節多因子模型 /116
一、多因子模型概述 /116
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三、因子標準化和中性化 /118
四、如何評價一個因子的效果 /119
五、為什么有些因子的超額收益不理想 /120
六、如何找到那些簡單有效的因子 /121
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八、多個因子如何組合成Alpha因子 /123
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第三節風險模型 /126
一、對分散化的誤解 /126
二、了解風險模型 /127
三、多因子風險模型的原理 /127
四、多因子風險模型的因子 /128
五、如何構建多因子風險模型 /130
六、風險模型的協方差矩陣和個股殘差風險 /131
七、如何評價一個風險模型的優劣 /132
八、風險模型有哪些用途 /133
第四節組合管理和交易執行模型 /134
一、組合管理模型的作用 /134
二、投資組合構建方法的進階史 /135
三、如何高效地實現組合優化 /135
四、組合優化的輸入和輸出是什么 /136
五、組合優化通常會做哪些風險控制 /137
六、組合優化中常見的問題 /138
七、股票交易的執行方式和交易成本 /138
八、算法交易如何降低交易成本 /139
第六章投資新視野——REITs /141
**節REITs的股性和債性 /141
第二節REITs投資三部曲 /143
一、分析REITs的底層資產 /143
二、了解REITs的收益增長空間 /145
三、關注二級市場變化 /146
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跟著基金經理學投資 作者簡介
合信島是創金合信基金公司旗下的學習型投資者知識共享平臺，通過調研分析投資新手、投資熟手的投資困惑和難點，編制了基金投資新手課程、進階課程、配置課程等多系列課程，真正授人以漁，從理念到實操幫助投資者提升認知，建立自己的投資框架體系，在投資商海中自由暢游。
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