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2021年中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展報(bào)告:資管新規(guī)收官之年的行業(yè)洗牌
包郵 2021年中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展報(bào)告:資管新規(guī)收官之年的行業(yè)洗牌
作者：巴曙松，楊倞，周冠南等著
開本：
23cm
頁數(shù)：
550頁
本類榜單：經(jīng)濟(jì)銷量榜
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2021年中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展報(bào)告:資管新規(guī)收官之年的行業(yè)洗牌 版權(quán)信息
- ISBN：9787559658128
- 條形碼：9787559658128 ; 978-7-5596-5812-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
2021年中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展報(bào)告:資管新規(guī)收官之年的行業(yè)洗牌 本書特色
● 金融學(xué)家巴曙松教授帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)精心打造，中國資產(chǎn)管理行業(yè)研究連續(xù)16年權(quán)威發(fā)布。跟蹤中國資產(chǎn)管理行業(yè)的年度晴雨表，洞察中國資產(chǎn)管理行業(yè)演進(jìn)的軌跡。 ● 特別邀請銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行目偛贸杉臆姟⑻┛蒂Y產(chǎn)管理首席執(zhí)行官段國圣，康曼德資本董事長丁楹，清科研究中心總經(jīng)理符星華，國聯(lián)證券總裁葛小波，永安期貨總經(jīng)理葛國棟，香港投資基金公會(huì)行政總裁黃王慈明，東方紅資產(chǎn)管理總經(jīng)理任莉，興業(yè)銀行行長陶以平，中國信托業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長姚江濤，金鷹基金總裁姚文強(qiáng)，中國銀行副行長鄭國雨，上海浦東發(fā)展銀行董事長鄭楊聯(lián)袂擔(dān)任顧問提供專業(yè)意見。 ● 湛廬文化出品。
2021年中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展報(bào)告:資管新規(guī)收官之年的行業(yè)洗牌 內(nèi)容簡介
資管新規(guī)收官之年，中國資產(chǎn)管理行業(yè)在一個(gè)新的制度起點(diǎn)再出發(fā)。什么樣的資產(chǎn)管理行業(yè)，能支持并匹配中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)在全球的位置？ 全書共分為三個(gè)部分。一部分行業(yè)格局篇之中，從行業(yè)發(fā)展的角度，就資管行業(yè)價(jià)值鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí)、資管科技監(jiān)管新框架、低利率時(shí)代下資管行業(yè)的發(fā)展與應(yīng)對等領(lǐng)域展開了研究，同時(shí)也對個(gè)人投資者的投資行為、投資情緒與收益分化進(jìn)行了分析。二部分機(jī)構(gòu)專題篇關(guān)注了各類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的未來發(fā)展路徑。三部分海外及中國香港地區(qū)資產(chǎn)管理篇著重對美國、歐洲、中國香港地區(qū)、日本和新興市場的資產(chǎn)管理行業(yè)做了記錄和觀察，力求從中探尋出可以為正在轉(zhuǎn)型的中國資產(chǎn)管理行業(yè)所參考的經(jīng)驗(yàn)與心得。
2021年中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展報(bào)告:資管新規(guī)收官之年的行業(yè)洗牌 目錄
序言 資管新規(guī)收官與中國資產(chǎn)管理行業(yè)的再出發(fā)
巴曙松
北京大學(xué)匯豐金融研究院執(zhí)行院長
中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家
**部分 行業(yè)格局篇
第1章 新的金融制度框架如何推動(dòng)中國資管行業(yè)價(jià)值鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí)
第2章 梳理資管轉(zhuǎn)型5年來的內(nèi)在邏輯與發(fā)展趨勢
第3章 資管科技的監(jiān)管新框架初具雛形
第4章 權(quán)益型產(chǎn)品視角下的中國REITs
第5章 個(gè)人投資者的投資情緒、投資行為與收益分化
第6章 ESG投資推動(dòng)資管行業(yè)轉(zhuǎn)型
第7章 低利率時(shí)代下資管行業(yè)的變局及應(yīng)對
第8章 擴(kuò)大金融開放條件下，外資資管機(jī)構(gòu)如何影響中國資管行業(yè)
第二部分 機(jī)構(gòu)專題篇
第9章 銀行理財(cái)要主動(dòng)把握轉(zhuǎn)型機(jī)遇，服務(wù)新發(fā)展格局
第10章 聚焦“四化”建設(shè)，推動(dòng)銀行理財(cái)于變局中開新局
第11章 穩(wěn)中求變，轉(zhuǎn)型中的銀行理財(cái)子公司
第12章 固本培元，守正出新，2020年信托行業(yè)發(fā)展概況與展望
第13章 破而后立，曉喻新生，券商資管行業(yè)的轉(zhuǎn)型與未來
第14章 證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展路徑思考
第15章 新形勢下資管行業(yè)競爭格局及對保險(xiǎn)資管行業(yè)的影響
第16章 大類資產(chǎn)配置方法在公募基金行業(yè)中的應(yīng)用
第17章 期貨“三十而立”，資管再迎新機(jī)
第18章 權(quán)益類公募基金的爆發(fā)式增長
第19章 私募股權(quán)投資專題，中國股權(quán)投資市場加速分化
第20章 推動(dòng)銀行理財(cái)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階
第三部分 海外及中國香港地區(qū)資產(chǎn)管理篇
第21章 美國資管:疫情下的危與機(jī)
第22章 歐洲資管:迅速反彈的市場和日趨完善的ESG監(jiān)管
第23章 中國香港地區(qū):基礎(chǔ)設(shè)施完善推動(dòng)資管行業(yè)邁上新臺(tái)階
第24章 日本資管:困境中的發(fā)展新變化
第25章 新興市場:機(jī)構(gòu)投資者重要性愈發(fā)凸顯
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2021年中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展報(bào)告:資管新規(guī)收官之年的行業(yè)洗牌 節(jié)選
資管新規(guī)收官與中國資產(chǎn)管理行業(yè)的再出發(fā) 巴曙松 北大匯豐金融研究院執(zhí)行院長 中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 2021 年年底，深刻影響整個(gè)中國資產(chǎn)管理行業(yè)（以下簡稱“資管行業(yè)”）制度框架的《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“資管新規(guī)”）的過渡期按照預(yù)定要求就會(huì)結(jié)束，中國資管行業(yè)需要在一個(gè)新的制度起點(diǎn)上再出發(fā)。經(jīng)過這一階段的制度轉(zhuǎn)型，中國資管行業(yè)的發(fā)展也呈現(xiàn)出一系列新的特征。 在新的制度框架確立以后，放眼未來，中國需要什么樣的資管行業(yè)，才能支持并匹配中國的實(shí)體經(jīng)濟(jì)在全球經(jīng)濟(jì)體系中的相對位置？ 雖然未來變動(dòng)不居，但是總體上看，中國的資管行業(yè)應(yīng)當(dāng)是更為開放的。伴隨著中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，以及人民幣全球影響力的逐步提升，中國金融市場雙向開放程度必然會(huì)越來越高。中國資管行業(yè)中的各類參與機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)是這個(gè)趨勢中的活躍參與者。同時(shí)，更為清晰的制度框架、更為多元化的市場主體、更為復(fù)雜的市場需求，都凸顯資管專業(yè)能力的重要性。 同樣還值得關(guān)注的是，中國提出了 2030 年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060 年實(shí)現(xiàn)碳中和的“雙碳”目標(biāo)，一系列政策制定已經(jīng)圍繞實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)展開。中國資管行業(yè)需要深刻認(rèn)識(shí)到“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的必然性及其帶來的深遠(yuǎn)影響。 “雙碳”目標(biāo)的提出和逐步實(shí)施的過程，往往也同時(shí)伴隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能新舊切換的過程；中國資管行業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，也必將隨之轉(zhuǎn)換。在此過程中，不同類別資產(chǎn)的相對結(jié)構(gòu)，以及市場估值等都不可避免地將發(fā)生劇烈的波動(dòng)，這也為資管行業(yè)帶來新的課題。 面對變化的市場，各類資管機(jī)構(gòu)無疑也需要采取因時(shí)而變的發(fā)展策略。在資管新規(guī)的早期過渡階段，部分資管機(jī)構(gòu)偏好采用跟隨戰(zhàn)略，即觀察市場上有哪類產(chǎn)品較受歡迎，或哪類展業(yè)模式性價(jià)比較高，便對其進(jìn)行模仿并大規(guī)模地鋪開。同類型資管機(jī)構(gòu)之間“同質(zhì)化”的競爭現(xiàn)象并不少見。 資管新規(guī)過渡期結(jié)束后，跟隨或者模仿戰(zhàn)略的有效性必然會(huì)大打折扣。標(biāo)準(zhǔn)化、凈值化規(guī)則之下，簡單的產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式復(fù)制已經(jīng)不具有太大的意義，產(chǎn)品專業(yè)設(shè)計(jì)及本身運(yùn)作過程的重要性大幅上升。基于不同資管機(jī)構(gòu)具備的不同的資源稟賦和能力邊界，資管機(jī)構(gòu)間“差異化”競爭的格局將逐漸成形。未來，我們有可能會(huì)看到“大而全”和“小而美”的資管機(jī)構(gòu)并存，不同產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域均會(huì)產(chǎn)生領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)勢機(jī)構(gòu)。因此，各類資管機(jī)構(gòu)在發(fā)展過程中需要厘清自身的能力邊界所在，認(rèn)真選擇符合自身的戰(zhàn)略定位；只要能在適合的賽道上創(chuàng)造出競爭優(yōu)勢，就可能獲得廣闊的市場空間。 同樣值得強(qiáng)調(diào)的是，把握好市場需要的資管產(chǎn)品是一家資管公司賴以生存的基礎(chǔ)，但是對于不少資管機(jī)構(gòu)而言，構(gòu)建好產(chǎn)品的邏輯已經(jīng)發(fā)生了改變。例如，在資管新規(guī)發(fā)布前的時(shí)代，構(gòu)建好產(chǎn)品對不少資管機(jī)構(gòu)意味著構(gòu)建能夠給投資者提供更高收益的“保剛兌”產(chǎn)品方案，而如今，這種依靠機(jī)制優(yōu)勢創(chuàng)設(shè)產(chǎn)品的邏輯已經(jīng)不復(fù)存在，資管機(jī)構(gòu)需要重新思考如何為廣大投資者提供一款好的產(chǎn)品，這是新環(huán)境中新的重要課題。 眼下，各家資管機(jī)構(gòu)均在積極地對此進(jìn)行探索，并試圖給出自己的答案：有的機(jī)構(gòu)側(cè)重于對主動(dòng)投研能力的再建設(shè)，有的機(jī)構(gòu)側(cè)重于讓產(chǎn)品設(shè)計(jì)走被動(dòng)賽道。無論選擇了什么方向，一款產(chǎn)品終需投向市場，接受廣大市場投資者的檢驗(yàn)。只有具備反復(fù)通過市場投資者檢驗(yàn)的能力，并形成有利于機(jī)構(gòu)發(fā)展的正向反饋，一家資管機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品力才算真正成熟。 站在新的市場起點(diǎn)上，未來的途徑看起來似乎比較清晰，又似乎充滿了新的不確定性。無論對于從業(yè)者，還是行業(yè)觀察者、研究者而言，這都是新的值得繼續(xù)深入研究的重要課題，激勵(lì)我們不斷跟蹤研究資管行業(yè)這樣一個(gè)需持續(xù)演進(jìn)、持續(xù)適應(yīng)新的環(huán)境并持續(xù)發(fā)展的富有活力的行業(yè)的故事。 是為序。
2021年中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展報(bào)告:資管新規(guī)收官之年的行業(yè)洗牌 作者簡介
● 巴曙松教授，北京大學(xué)匯豐金融研究院執(zhí)行院長，香港交易所董事總經(jīng)理兼首席中國經(jīng)濟(jì)學(xué)家，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，還兼任中國宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長、商務(wù)部經(jīng)貿(mào)政策咨詢委員會(huì)委員、中國銀監(jiān)會(huì)中國銀行業(yè)實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議專家指導(dǎo)委員會(huì)委員、中國證監(jiān)會(huì)并購重組專家咨詢委員會(huì)委員、中國“十三五”國家發(fā)展規(guī)劃專家委員會(huì)委員、張培剛發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)研究基金會(huì)理事長、香港金融發(fā)展局內(nèi)地機(jī)遇小組成員等。● 巴曙松教授為享受國務(wù)院特殊津貼專家，先后擔(dān)任中國銀行杭州市分行副行長、中銀香港助理總經(jīng)理、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任、國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長等職務(wù)，曾在北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心從事博士后研究，以及在哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院擔(dān)任高級(jí)訪問學(xué)者，還擔(dān)任國務(wù)院發(fā)展研究中心基礎(chǔ)研究領(lǐng)域“國際經(jīng)濟(jì)金融結(jié)構(gòu)”的首席專家。巴教授是2006—2015年中文文獻(xiàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域被引用頻次z高的中國學(xué)者（《中國社會(huì)科學(xué)評(píng)價(jià)》2017年）。● 巴教授多次以金融專家身份參加中國金融領(lǐng)域的決策者主持召開的專家座談會(huì)，先后在商業(yè)銀行、證券公司、公募基金、信托公司等不同類型的金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任管理職務(wù)，參與推動(dòng)“債券通”等重大金融改革項(xiàng)目，是同時(shí)熟悉中國金融市場實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作、金融政策制定以及金融理論研究的金融專家，在巴塞爾資本協(xié)議與風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)管理（迄今已經(jīng)堅(jiān)持16年，每年出版一本“年度中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展報(bào)告”）、銀行業(yè)發(fā)展與銀行家調(diào)查（迄今已經(jīng)主持研究并發(fā)布年度銀行家調(diào)查報(bào)告中英文版十一年）、現(xiàn)代交易所運(yùn)行[在商務(wù)印書館(香港)以中英雙語出版了一系列系統(tǒng)介紹現(xiàn)代交易所業(yè)務(wù)新趨勢的著作]等領(lǐng)域積累了豐富的研究成果與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 ● 主要著作有《巴塞爾新資本協(xié)議研究》《金融危機(jī)中的巴塞爾新資本協(xié)議:挑戰(zhàn)與改進(jìn)》《巴塞爾資本協(xié)議III研究》《巴塞爾III與金融監(jiān)管大變革》《債券通與金融開放新突破》，以及“年度中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展報(bào)告”等。
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