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個人理財(中級2021年版銀行業專業人員職業資格考試) 版權信息
- ISBN：9787522010809
- 條形碼：9787522010809 ; 978-7-5220-1080-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
個人理財(中級2021年版銀行業專業人員職業資格考試) 本書特色
2021年版銀行業專業人員職業資格考試統編教材說明: 由中國金融出版社出版、中國銀行業協會銀行業專業人員職業資格考試辦公室編寫的“銀行業專業人員職業資格考試統編教材”為唯一指定教材。 轉自中國銀行業協會官方網站有關2021年銀行業專業人員職業資格考試的信息： 2021年銀行業專業人員職業資格考試時間是： 上半年：6月5、6日（初級和中級）； 下半年：10月23、24日（初級和中級）。 一、報名時間 初級和中級職業資格考試報名時間為3月31日9：00至5月8日17：00（注：因新疆地區政策原因，新疆各考點城市報名暫緩開通，具體報名時間請關注后續公告）。 二、考試科目 初級和中級職業資格考試開設《銀行業法律法規與綜合能力》《銀行業專業實務》2個科目。其中《銀行業專業實務》下設《個人理財》《公司信貸》《個人貸款》《風險管理》《銀行管理》5個專業類別。 三、考試大綱 考試大綱可在中國銀行業協會網站（www.china-cba.net）和東方銀行業高級管理人員研修院網站（www.china-cbi.net）查詢。考試大綱是考試命題的依據，考試范圍原則上不超出大綱范圍，但不局限于教材內容。 四、輔導教材 銀行業專業人員職業資格考試辦公室根據《2021年銀行業專業人員職業資格考試大綱》，組織編寫2021版《銀行業法律法規與綜合能力》《個人理財》《公司信貸》《個人貸款》《風險管理》《銀行管理》6個科目考試輔導教材，其中《個人理財》《銀行管理》為初、中級分冊，由中國金融出版社出版發行。 注意事項： 1.中國銀行業協會銀行業專業人員職業資格考試辦公室是唯一教材出版方，未授權任何單位和個人出版配套的輔導教材、習題集等資料。 2.關于增值內容。 2021年起，購買正版教材，可獲得唯一授權查看所購買教材的增值內容，包括考試大綱、法律法規備查庫、修訂法律動態關注等（內容將不斷更新，請保持關注）。具體方法為：找到封底帶有涂層的防偽二維碼，刮開涂層，用微信掃描二維碼即可。 請注意：為保障購買正版圖書的考生的權益，二維碼僅支持一臺設備掃碼，請在購買時注意涂層是否完好！ 為了保護消費者合法權益，請各位考生通過正規渠道購買正版教材，避免誤用盜版教材，造成不良后果。 我社接受盜版舉報，并認真處理。 反盜版舉報電話：（010）63318908。
個人理財(中級2021年版銀行業專業人員職業資格考試) 內容簡介
本教材主要針對商業銀行理財中心、財富管理中心、私人銀行部門的理財經理、客戶經理、投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設計，其內容緊扣考試大綱，涵蓋理財規劃幾大專業服務模塊和綜合理財規劃的相關知識和技能。本教材的內容包括家庭收支和債務管理、財富保障與規劃、教育投資規劃、退休養老規劃、投資規劃、稅務規劃、財富傳承規劃、中小企業主理財規劃、理財規劃與客戶關系管理、綜合理財規劃服務、理財規劃書制作的標準和流程等十一個部分。
個人理財(中級2021年版銀行業專業人員職業資格考試) 目錄
**章 家庭收支和債務管理
**節 家庭收支和債務管理信息的分類
一、家庭收入的分類
二、家庭支出的分類
三、家庭結余的分類
四、家庭資產和負債的分類
第二節 家庭收入支出表和資產負債表的制作
一、家庭收入支出表的制作
二、家庭資產負債表的制作
第三節 家庭收支和債務管理狀況分析
一、家庭收支狀況的分析
二、家庭債務管理狀況的分析
第四節 家庭收支和債務管理的綜合運用
一、家庭收支管理的綜合運用
二、家庭債務管理的綜合運用
第二章 財富保障與規劃
**節 財富保障概述
一、財富保障的意義
二、風險的基本概念
三、風險管理的基本概念
第二節 保險的基本概念與原理
一、保險的定義
二、保險的相關要素
三、商業保險的種類
四、保險的基本原則
五、保險合同及特征
六、保險的基本原理
七、保險規劃的意義
第三節 保險的主要品種
一、人壽保險
二、年金保險
三、人身意外傷害保險
四、健康保險
五、財產保險
六、團體保險
第四節 財富保障規劃與保險產品選擇
一、財富保障規劃的功能和目的
二、家庭壽險保障規劃
三、家庭財險保障規劃
四、配置保險產品需要注意的其他事項
第三章 教育投資規劃
**節 教育投資規劃概述
一、教育規劃的重要性
二、教育支出的特點
第二節 教育投資規劃的工具
一、短期教育投資規劃工具
二、長期教育投資規劃工具
第三節 教育投資規劃流程及出國留學投資規劃
一、教育投資規劃的流程
二、教育投資規劃具體步驟分析
三、教育投資規劃的原則
四、出國留學投資規劃
第四章 退休養老規劃
**節 退休養老規劃的重要性
一、社會老齡化趨勢
……
第五章 投資規劃
第六章 稅務規劃
第七章 財富傳承規劃
第八章 中小企業主理財規劃
第九章 理財規劃與客戶關系管理
第十章 綜合理財規劃服務
第十一章 理財規劃書制作的標準和流程
附錄 全生涯理財規劃案例
**節 家庭收支和債務管理信息的分類
一、家庭收入的分類
二、家庭支出的分類
三、家庭結余的分類
四、家庭資產和負債的分類
第二節 家庭收入支出表和資產負債表的制作
一、家庭收入支出表的制作
二、家庭資產負債表的制作
第三節 家庭收支和債務管理狀況分析
一、家庭收支狀況的分析
二、家庭債務管理狀況的分析
第四節 家庭收支和債務管理的綜合運用
一、家庭收支管理的綜合運用
二、家庭債務管理的綜合運用
第二章 財富保障與規劃
**節 財富保障概述
一、財富保障的意義
二、風險的基本概念
三、風險管理的基本概念
第二節 保險的基本概念與原理
一、保險的定義
二、保險的相關要素
三、商業保險的種類
四、保險的基本原則
五、保險合同及特征
六、保險的基本原理
七、保險規劃的意義
第三節 保險的主要品種
一、人壽保險
二、年金保險
三、人身意外傷害保險
四、健康保險
五、財產保險
六、團體保險
第四節 財富保障規劃與保險產品選擇
一、財富保障規劃的功能和目的
二、家庭壽險保障規劃
三、家庭財險保障規劃
四、配置保險產品需要注意的其他事項
第三章 教育投資規劃
**節 教育投資規劃概述
一、教育規劃的重要性
二、教育支出的特點
第二節 教育投資規劃的工具
一、短期教育投資規劃工具
二、長期教育投資規劃工具
第三節 教育投資規劃流程及出國留學投資規劃
一、教育投資規劃的流程
二、教育投資規劃具體步驟分析
三、教育投資規劃的原則
四、出國留學投資規劃
第四章 退休養老規劃
**節 退休養老規劃的重要性
一、社會老齡化趨勢
……
第五章 投資規劃
第六章 稅務規劃
第七章 財富傳承規劃
第八章 中小企業主理財規劃
第九章 理財規劃與客戶關系管理
第十章 綜合理財規劃服務
第十一章 理財規劃書制作的標準和流程
附錄 全生涯理財規劃案例
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