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中國債券法律與實務 版權信息
- ISBN：9787519746742
- 條形碼：9787519746742 ; 978-7-5197-4674-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中國債券法律與實務 本書特色
北京大學原黨委常務副書記、副校長、法律總顧問、法學院院長吳志攀，民盟中央原副主席、教授，第十屆全國人*常委、法律委員會副主任委員李重庵，原國務院法制辦副主任、第十一屆全國政協常委、社會與法制委員會副主任委員張穹傾情推薦！ ●精細梳理債券發行條件 ●規范債券實務操作流程 ●突出債券服務關注重點 ●聚焦債券法律風險防范 ●應對債券違約危機處理
中國債券法律與實務 內容簡介
本書共分七章：章主要介紹債券市場發展與監管變遷，并提出了中國債券市場應堅持的監管競爭與監管統一的監管理念。第二章重點介紹靠前債券發行法律實務，包括公司債券、企業債券、金融債券及銀行間市場發行各類票據。第三章介紹綠色金融債券法律實務，包括境內外綠色金融債券的發展歷史、中國綠色金融債券存在的問題及解決方案，同時對律師從事綠色金融債券發行法律服務應關注的重點內容進行了闡述。第四章介紹境內企業境外發行債券法律實務，涵蓋發行方式、中介機構及各自職能、核心文件、境內外監管制度、交易結構等。第五章介紹境外機構境內發行債券法律實務，即熊貓債券發行法律實務，主要包括熊貓債券的發展歷程、主要監管制度、發行實務、律師職責等。第六章聚焦盤活存量資產的資產證券化法律實務，包括信貸資產證券化、企業資產證券化、資產支持票據及資產支持計劃等。針對當前債券頻頻“暴雷”的現象，第七章集中介紹了債券違約處理法律實務，分析了違約現狀與原因、監管機構的應對措施、受托管理人與持有人會議相關法律制度和機制，并選取兩個債券違約典型案例進行了精析與解讀。很后，本書附有大成律師事務所很近三年提供法律服務的主要債券類別項目，供讀者參考借鑒。
中國債券法律與實務 目錄
目錄
**章債券市場發展與監管變遷
**節債券融資較銀行借貸有透明度
第二節債券投資收益遠高于銀行存款
第三節債券投資較銀行存款有流動性
一、債券可以上市流通轉讓
二、債券損益不受期限影響
三、債券可以質押發揮保證作用
第四節債券市場間的競爭提高融資效率
一、柜臺債券市場
二、銀行間債券市場
三、證券交易所債券市場
第五節債券市場的監管競爭與監管統一
一、中國債券市場監管競爭的形成
二、中國債券發行市場需要監管競爭
三、中國債券交易市場需要監管統一
第二章國內債券發行法律實務
**節我國債券市場概況
第二節我國債券市場的形成與發展
一、改革開放前（1949~1981年）
二、場外柜臺交易為主（1981~1991年）
三、以證券交易所交易為主（1991~1997年）
四、以銀行間交易市場為主（1997年至今）
第三節主要債券種類
第四節非金融企業境內債券融資
一、中國交易商協會監管下的債券融資
二、中國證監會監管下的債券融資
三、國家發改委監管下的債券融資
第五節中國交易商協會產品及核心要素
一、中國交易商協會產品注冊規則框架
二、DFI制度
三、中國交易商協會產品介紹
第六節企業債券
一、企業債券發行依據
二、發行條件
三、國家發改委專項債券簡介
四、優質央企儲架式發行企業債券*新政策
五、企業債券審核流程
六、企業發行債券增信方式
第七節公司債券
一、公司債券發行依據
二、公開發行的條件
三、非公開發行的條件
四、公司債券審核新政
五、種類
第八節金融企業債券融資產品
一、商業銀行金融債
二、商業銀行綠色金融債
三、小微企業金融債
四、“三農”專項金融債
五、商業銀行二級資本債
六、商業銀行創新資本工具
七、非銀行金融機構金融債
八、保險公司資本補充債
第三章綠色金融債券法律實務
**節綠色金融債的基本概況
一、綠色債券和綠色金融債的概念
二、債券、綠色債券及綠色金融債券的異同
第二節綠色金融債市場
一、綠色債券市場與綠色金融債券市場的關系
二、我國綠色金融債券市場的發展歷程
三、國外綠色金融債券市場的發展歷程
四、我國綠色金融債發展規模
五、我國綠色金融債發展存在的問題
六、我國綠色金融債現行問題的解決方案
第三節綠色金融債券的律師實務
一、發行綠色金融債涉及的主要法律法規
二、綠色金融債券的發行流程
三、律師在綠色金融債券發行中的具體工作
四、律師在綠色金融債發行過程中的核查要點
五、發行綠色金融債券的材料
六、綠色金融債券發行案例及實務解析
第四章境內企業境外發行債券法律實務
**節境外發行債券的定義
第二節境外發行債券的條件
第三節境外發行債券的方式
一、直接發行
二、間接發行
第四節主要中介機構及職能
一、全球協調人
二、境外律師
三、境內律師
四、評級機構
五、審計師
六、信托銀行
七、印刷商
第五節境外發行債券所需的核心文件
一、招債說明書
二、承銷協議
三、信托人協議
四、法律意見書
五、安慰函
六、推介材料
第六節境外發行債券的境內監管
一、外債備案登記管理
二、外匯管理
第七節境外發行債券的主要交易架構
一、境內企業直接到境外發行債券
二、境外SPV發行債券并由境內企業提供擔保
三、境外SPV發行債券并由境內銀行提供擔保
四、境外SPV發行債券并由境外銀行提供擔保
五、境外SPV發行債券并由境內企業提供維好協議等增信措施
第八節中國企業境外發債的案例分析及特殊模式探討
一、國有企業境外直接發行美元債項目
二、房地產企業境外間接發行美元債項目
三、紅籌企業境外發債項目
四、地方政府融資平臺境外發債項目
五、民營企業境外發債項目
第五章熊貓債券發行法律實務
**節熊貓債券概述
一、熊貓債券的基本概念
二、熊貓債券的發展歷程
三、熊貓債券市場發展現狀
四、熊貓債券市場發展展望
第二節熊貓債券發行適用的主要法律文件
一、熊貓債券在銀行間債券市場發行適用的主要法律文件
二、熊貓債券在交易所債券市場發行適用的主要法律文件
第三節熊貓債券發行實務
一、銀行間債券市場熊貓債券發行的基本流程
二、交易所債券市場熊貓債券發行的基本流程
三、申請發行熊貓債券需要關注的主要問題
第四節熊貓債券項目律師分工問題
第五節熊貓債券推動人民幣國際化
一、熊貓債券與“一帶一路”人民幣國際化
二、“債券通”開啟熊貓債券國際化
三、熊貓債券推進人民幣國際化
第六章資產證券化法律實務
**節資產證券化概述
一、資產證券化的概念
二、結構化融資
三、資產證券化原理
四、資產證券化交易架構
五、資產證券化產品類型
第二節我國資產證券化發展實踐
一、我國資產證券化發展歷程
二、我國資產證券化監管體系
三、我國資產證券化發展現狀
第三節信貸資產證券化
一、信貸資產證券化概述
二、信貸資產證券化業務的參與方
三、信貸資產證券化的基礎資產
四、法律盡職調查報告和法律意見書
五、信貸資產證券化的業務流程
第四節企業資產證券化
一、企業資產證券化概述
二、企業資產證券化的參與方
三、企業資產證券化的基礎資產
四、盡職調查報告和法律意見書
五、企業資產證券化業務流程
第五節資產支持票據
一、資產支持票據概述
二、資產支持票據參與方
三、資產支持票據的基礎資產
四、法律盡職調查報告和法律意見書
五、資產支持票據業務流程
第六節資產支持計劃
一、資產支持計劃概述
二、資產支持計劃參與方
三、資產支持計劃的基礎資產
四、盡職調查報告和法律意見書
五、資產支持計劃業務流程
第七章債券的違約處置
**節債券違約的現狀及原因
一、債券的風險
二、債券違約的現狀及原因
三、違約主體
第二節國內外違約處置方式及回收對比
一、國內債券違約處置方式
二、國內外債券違約處置方式對比分析
第三節監管部門的應對措施
第四節受托管理人與持有人會議制度
一、持有人會議運行機制
二、受托管理人的資格和職責
三、受托管理人的權限
四、受托管理人違約處置的法律依據
五、持有人會議與受托管理人職責劃分
六、持有人會議和受托管理人制度現存的問題
第五節近期債券違約案例
一、國購投資有限公司債券違約案例
二、山東勝通集團股份有限公司債券違約案例
附錄2017~2019年部分債券發行項目概要
**章債券市場發展與監管變遷
**節債券融資較銀行借貸有透明度
第二節債券投資收益遠高于銀行存款
第三節債券投資較銀行存款有流動性
一、債券可以上市流通轉讓
二、債券損益不受期限影響
三、債券可以質押發揮保證作用
第四節債券市場間的競爭提高融資效率
一、柜臺債券市場
二、銀行間債券市場
三、證券交易所債券市場
第五節債券市場的監管競爭與監管統一
一、中國債券市場監管競爭的形成
二、中國債券發行市場需要監管競爭
三、中國債券交易市場需要監管統一
第二章國內債券發行法律實務
**節我國債券市場概況
第二節我國債券市場的形成與發展
一、改革開放前（1949~1981年）
二、場外柜臺交易為主（1981~1991年）
三、以證券交易所交易為主（1991~1997年）
四、以銀行間交易市場為主（1997年至今）
第三節主要債券種類
第四節非金融企業境內債券融資
一、中國交易商協會監管下的債券融資
二、中國證監會監管下的債券融資
三、國家發改委監管下的債券融資
第五節中國交易商協會產品及核心要素
一、中國交易商協會產品注冊規則框架
二、DFI制度
三、中國交易商協會產品介紹
第六節企業債券
一、企業債券發行依據
二、發行條件
三、國家發改委專項債券簡介
四、優質央企儲架式發行企業債券*新政策
五、企業債券審核流程
六、企業發行債券增信方式
第七節公司債券
一、公司債券發行依據
二、公開發行的條件
三、非公開發行的條件
四、公司債券審核新政
五、種類
第八節金融企業債券融資產品
一、商業銀行金融債
二、商業銀行綠色金融債
三、小微企業金融債
四、“三農”專項金融債
五、商業銀行二級資本債
六、商業銀行創新資本工具
七、非銀行金融機構金融債
八、保險公司資本補充債
第三章綠色金融債券法律實務
**節綠色金融債的基本概況
一、綠色債券和綠色金融債的概念
二、債券、綠色債券及綠色金融債券的異同
第二節綠色金融債市場
一、綠色債券市場與綠色金融債券市場的關系
二、我國綠色金融債券市場的發展歷程
三、國外綠色金融債券市場的發展歷程
四、我國綠色金融債發展規模
五、我國綠色金融債發展存在的問題
六、我國綠色金融債現行問題的解決方案
第三節綠色金融債券的律師實務
一、發行綠色金融債涉及的主要法律法規
二、綠色金融債券的發行流程
三、律師在綠色金融債券發行中的具體工作
四、律師在綠色金融債發行過程中的核查要點
五、發行綠色金融債券的材料
六、綠色金融債券發行案例及實務解析
第四章境內企業境外發行債券法律實務
**節境外發行債券的定義
第二節境外發行債券的條件
第三節境外發行債券的方式
一、直接發行
二、間接發行
第四節主要中介機構及職能
一、全球協調人
二、境外律師
三、境內律師
四、評級機構
五、審計師
六、信托銀行
七、印刷商
第五節境外發行債券所需的核心文件
一、招債說明書
二、承銷協議
三、信托人協議
四、法律意見書
五、安慰函
六、推介材料
第六節境外發行債券的境內監管
一、外債備案登記管理
二、外匯管理
第七節境外發行債券的主要交易架構
一、境內企業直接到境外發行債券
二、境外SPV發行債券并由境內企業提供擔保
三、境外SPV發行債券并由境內銀行提供擔保
四、境外SPV發行債券并由境外銀行提供擔保
五、境外SPV發行債券并由境內企業提供維好協議等增信措施
第八節中國企業境外發債的案例分析及特殊模式探討
一、國有企業境外直接發行美元債項目
二、房地產企業境外間接發行美元債項目
三、紅籌企業境外發債項目
四、地方政府融資平臺境外發債項目
五、民營企業境外發債項目
第五章熊貓債券發行法律實務
**節熊貓債券概述
一、熊貓債券的基本概念
二、熊貓債券的發展歷程
三、熊貓債券市場發展現狀
四、熊貓債券市場發展展望
第二節熊貓債券發行適用的主要法律文件
一、熊貓債券在銀行間債券市場發行適用的主要法律文件
二、熊貓債券在交易所債券市場發行適用的主要法律文件
第三節熊貓債券發行實務
一、銀行間債券市場熊貓債券發行的基本流程
二、交易所債券市場熊貓債券發行的基本流程
三、申請發行熊貓債券需要關注的主要問題
第四節熊貓債券項目律師分工問題
第五節熊貓債券推動人民幣國際化
一、熊貓債券與“一帶一路”人民幣國際化
二、“債券通”開啟熊貓債券國際化
三、熊貓債券推進人民幣國際化
第六章資產證券化法律實務
**節資產證券化概述
一、資產證券化的概念
二、結構化融資
三、資產證券化原理
四、資產證券化交易架構
五、資產證券化產品類型
第二節我國資產證券化發展實踐
一、我國資產證券化發展歷程
二、我國資產證券化監管體系
三、我國資產證券化發展現狀
第三節信貸資產證券化
一、信貸資產證券化概述
二、信貸資產證券化業務的參與方
三、信貸資產證券化的基礎資產
四、法律盡職調查報告和法律意見書
五、信貸資產證券化的業務流程
第四節企業資產證券化
一、企業資產證券化概述
二、企業資產證券化的參與方
三、企業資產證券化的基礎資產
四、盡職調查報告和法律意見書
五、企業資產證券化業務流程
第五節資產支持票據
一、資產支持票據概述
二、資產支持票據參與方
三、資產支持票據的基礎資產
四、法律盡職調查報告和法律意見書
五、資產支持票據業務流程
第六節資產支持計劃
一、資產支持計劃概述
二、資產支持計劃參與方
三、資產支持計劃的基礎資產
四、盡職調查報告和法律意見書
五、資產支持計劃業務流程
第七章債券的違約處置
**節債券違約的現狀及原因
一、債券的風險
二、債券違約的現狀及原因
三、違約主體
第二節國內外違約處置方式及回收對比
一、國內債券違約處置方式
二、國內外債券違約處置方式對比分析
第三節監管部門的應對措施
第四節受托管理人與持有人會議制度
一、持有人會議運行機制
二、受托管理人的資格和職責
三、受托管理人的權限
四、受托管理人違約處置的法律依據
五、持有人會議與受托管理人職責劃分
六、持有人會議和受托管理人制度現存的問題
第五節近期債券違約案例
一、國購投資有限公司債券違約案例
二、山東勝通集團股份有限公司債券違約案例
附錄2017~2019年部分債券發行項目概要
展開全部
中國債券法律與實務 作者簡介
于緒剛，大成律師事務所高級合伙人，北京大學法學博士（2001年）。主要業務領域為境內外上市、收購兼并、私募股權投資、債券發行。曾主辦數十單各類債券、資產證券化發行法律服務項目。于律師目前擔任中原證券（601375）、大豐港和順科技（港交所08310）、華創陽安（600155）獨立董事。著有《交易所非互助化及其對自律的影響》，合著《證券法熱點探析》《金融法概論》《金融法典型案例解析》《上市公司法律與實務》《WTO與中國法律制度》，“China’s Belt and Road:The Initiative and Its Financial Focus”,“China’s Continued Reforms in A New Era:Their Impact on China FDI and RMB Internationalization”等。
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