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理財規(guī)劃原理 版權(quán)信息
- ISBN：9787302545217
- 條形碼：9787302545217 ; 978-7-302-54521-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
理財規(guī)劃原理 本書特色
《理財規(guī)劃原理》以商業(yè)銀行、證券公司、保險公司等金融機構(gòu)客戶理財崗位群工作為導向。通過本課程的學習，使學生掌握理財規(guī)劃的基本理論、基本概念和基本方法。本書具有三大特色：一是注重能力培養(yǎng)；二是精編案例；三是使用大量的圖表。 《理財規(guī)劃原理》基于金融學相關(guān)專業(yè)的課程要求，講解理財規(guī)劃基礎知識，本書提供教案、教學課件、案例匯總、實訓項目、習題、答案等。
理財規(guī)劃原理 內(nèi)容簡介
《理財規(guī)劃原理》以商業(yè)銀行、證券公司、保險公司等金融機構(gòu)客戶理財崗位群工作為導向。通過本課程的學習，使學生掌握理財規(guī)劃的基本理論、基本概念和基本方法。本書具有三大特色：一是注重能力培養(yǎng)；二是精編案例；三是使用大量的圖表。
理財規(guī)劃原理 目錄
**章理財規(guī)劃基礎1
**節(jié)理財規(guī)劃概述1
一、 理財與人生1
二、 理財規(guī)劃的內(nèi)涵2
三、 理財規(guī)劃的目標3
四、 理財規(guī)劃的原則5
第二節(jié)理財規(guī)劃的內(nèi)容、工具與流程7
一、 理財規(guī)劃與生命周期理論7
二、 理財規(guī)劃的內(nèi)容9
三、 理財規(guī)劃的工具11
四、 理財規(guī)劃的流程14
第三節(jié)理財規(guī)劃職業(yè)的發(fā)展15
一、 理財規(guī)劃職業(yè)的發(fā)展概況15
二、 個人理財服務的發(fā)展16
三、 理財規(guī)劃職業(yè)在中國的發(fā)展18
第四節(jié)理財規(guī)劃師的職業(yè)道德18
一、 理財規(guī)劃師職業(yè)道德概述18
二、 理財規(guī)劃師職業(yè)道德準則19
三、 理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)紀律規(guī)范21
四、 違反理財規(guī)劃師職業(yè)道德的制裁措施23
本章小結(jié)24
復習思考題24
第二章宏觀經(jīng)濟基礎27
**節(jié)宏觀經(jīng)濟基礎的意義和內(nèi)容27
一、 宏觀經(jīng)濟基礎的意義27
二、 宏觀經(jīng)濟基礎的內(nèi)容28
第二節(jié)總需求和總供給35
一、 總需求和總需求曲線35
二、 總供給和總供給曲線36
第三節(jié)宏觀經(jīng)濟政策38
一、 宏觀經(jīng)濟政策目標38
二、 財政政策40
三、 貨幣政策43
四、 財政政策和貨幣政策的特點與配合使用47
第四節(jié)經(jīng)濟周期48
一、 經(jīng)濟周期的基礎知識48
二、 經(jīng)濟周期與行業(yè)投資策略50
第五節(jié)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析51
一、 產(chǎn)業(yè)政策51
二、 行業(yè)分析53
本章小結(jié)56
復習思考題56理財規(guī)劃原理目錄
第三章會計與財務管理基礎59
**節(jié)會計基礎59
一、 會計概述59
二、 會計基本假設和會計記賬基礎60
三、 會計信息質(zhì)量要求62
四、 會計要素及其確認與計量63
五、 財務報告67
第二節(jié)財務管理基礎72
一、 財務管理概述72
二、 財務報表分析73
三、 資金成本85
四、 本量利分析88
第三節(jié)個人或家庭會計及財務管理89
一、 個人或家庭財務報表89
二、 個人或家庭財務報表比率分析92
三、 個人或家庭與企業(yè)會計及財務管理的區(qū)別94
本章小結(jié)96
復習思考題96
第四章金融基礎99
**節(jié)貨幣、信用、利率和匯率99
一、 貨幣99
二、 信用106
三、 利率109
四、 匯率113
第二節(jié)金融市場、金融機構(gòu)、金融工具和金融監(jiān)管116
一、 金融市場116
二、 金融機構(gòu)119
三、 金融工具122
四、 金融監(jiān)管125
第三節(jié)國際金融129
一、 國際收支129
二、 國際資本流動130
三、 國際資本市場的管理133
本章小結(jié)134
復習思考題134
第五章稅收基礎137
**節(jié)稅收的基礎知識138
一、 稅收概述138
二、 稅種介紹144
第二節(jié)與個人或家庭理財有關(guān)的稅收政策188
一、 金融投資的稅收政策188
二、 住房投資的稅收政策190
三、 退休養(yǎng)老的稅收政策193
四、 其他相關(guān)的稅收政策194
本章小結(jié)195
復習思考題195
第六章法律基礎199
**節(jié)民事法律基礎199
一、 民法概述199
二、 民事主體202
三、 民事法律行為203
四、 民事權(quán)利206
五、 民事義務與民事責任208
六、 民事訴訟時效209
七、 代理211
八、 合同215
九、 知識產(chǎn)權(quán)226
十、 婚姻231
十一、 繼承236
第二節(jié)商事法律基礎240
一、 個人獨資企業(yè)法律基礎240
二、 合伙企業(yè)法律基礎243
三、 公司法律基礎246
第三節(jié)民事訴訟、仲裁基礎247
一、 民事訴訟247
二、 民事訴訟法248
三、 仲裁249
本章小結(jié)250
復習思考題250
第七章理財規(guī)劃的工作流程253
**節(jié)建立客戶關(guān)系253
一、 與客戶交談與溝通253
二、 確定客戶關(guān)系259
第二節(jié)收集客戶信息262
一、 客戶財務信息的收集和整理262
二、 客戶非財務信息的收集和整理265
三、 客戶的期望理財目標268
第三節(jié)財務分析和評價268
一、 編制客戶財務報表268
二、 分析客戶財務狀況269
第四節(jié)制訂理財規(guī)劃方案272
一、 確定客戶理財目標272
二、 制訂具體理財規(guī)劃方案274
三、 交付理財規(guī)劃方案276
第五節(jié)實施理財規(guī)劃方案277
一、 取得客戶授權(quán)277
二、 客戶聲明279
三、 具體實施279
四、 文件存檔管理280
五、 理財規(guī)劃實施中的爭端處理281
第六節(jié)持續(xù)提供理財服務282
一、 定期對理財規(guī)劃方案進行評估282
二、 不定期的信息服務和方案調(diào)整283
本章小結(jié)284
復習思考題285
參考文獻287
展開全部
理財規(guī)劃原理 作者簡介
王春花，女，37歲，碩士，沈陽工學院教師，講師，主要從事金融學理論與實踐研究。發(fā)表專業(yè)論文7篇，主持遼寧省教育科學“十三五”規(guī)劃課題，省級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練項目，參與金融學重點專業(yè)項目，參與動態(tài)教學（Seminar）討論課模式下《經(jīng)濟法》課程教學改革方案，參與獨立學院金融學專業(yè)“全真”實踐教學平臺開發(fā)與實踐，參與遼寧省財政科研基金項目。 主編教材《宏觀經(jīng)濟學原理與應用》，參編教材《微觀經(jīng)濟學學習指南與練習冊》。
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