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個人理財業(yè)務(wù)(第2版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787521813050
- 條形碼：9787521813050 ; 978-7-5218-1305-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
個人理財業(yè)務(wù)(第2版) 內(nèi)容簡介
《個人理財業(yè)務(wù)（第二版）》是財政部規(guī)劃教材、全國財政職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會推薦教材，由財政部教材編審委員會組織編寫并審定，供全國高職高專院校財經(jīng)類專業(yè)使用。 個人理財業(yè)務(wù)是高職高專院校金融管理、國際金融、投資與理財、證券與期貨等金融類專業(yè)的核心課程，本課程面向商業(yè)銀行、保險公司、證券公司和理財服務(wù)公司等金融機構(gòu)的個人客戶經(jīng)理崗位，主要培養(yǎng)學(xué)生面向個人客戶從事理財業(yè)務(wù)的基本知識和操作技能，并適度兼顧理財服務(wù)職業(yè)素質(zhì)的提升。本課程內(nèi)容的確定依據(jù)全融機構(gòu)個人理財經(jīng)理崗位的工作內(nèi)容，適當(dāng)兼顧理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試的需要。教材關(guān)注的重點在于培養(yǎng)學(xué)生對個人客戶進(jìn)行理財服務(wù)的能力，并將對職業(yè)態(tài)度的培養(yǎng)貫穿于知識和技能的學(xué)習(xí)過程之中。
個人理財業(yè)務(wù)(第2版) 目錄
導(dǎo)言 走進(jìn)個人理財業(yè)務(wù)
模塊一 認(rèn)知個人理財業(yè)務(wù)
模塊二 熟悉個人理財業(yè)務(wù)崗位
模塊三 樹立個人理財價值觀念
項目小結(jié)
項目一 建立和管理理財客戶關(guān)系
模塊一 建立理財客戶關(guān)系
模塊二 管理理財客戶關(guān)系
項目小結(jié)
項目二 分析與診斷客戶財務(wù)狀況
模塊一 編制家庭資產(chǎn)負(fù)債表
模塊二 編制家庭收支表
模塊三 家庭財務(wù)狀況分析與診斷
項目小結(jié)
項目三 配置銀行理財產(chǎn)品
模塊一 認(rèn)知銀行理財業(yè)務(wù)
模塊二 分析銀行理財產(chǎn)品
模塊三 配置合適的銀行理財產(chǎn)品
項目小結(jié)
項目四 配置保險理財產(chǎn)品
模塊一 認(rèn)知和管理客戶家庭風(fēng)險
模塊二 分析家庭保險產(chǎn)品
模塊三 配置合適的家庭保險產(chǎn)品
項目小結(jié)
項目五 配置證券理財產(chǎn)品
模塊一 認(rèn)知證券理財業(yè)務(wù)
模塊二 分析證券理財產(chǎn)品
模塊三 配置合適的證券理財產(chǎn)品
項目小結(jié)
項目六 配置實物理財產(chǎn)品
模塊一 選擇合適的黃金投資產(chǎn)品
模塊二 熟悉和開展房地產(chǎn)理財
模塊三 選擇合適的收藏品投資
項目小結(jié)
項目七 專項理財規(guī)劃方案設(shè)計
模塊一 現(xiàn)金規(guī)劃設(shè)計
模塊二 消費支出規(guī)劃設(shè)計
模塊三 教育規(guī)劃設(shè)計
模塊四 風(fēng)險管理和保險規(guī)劃設(shè)計
模塊五 投資規(guī)劃設(shè)計
模塊六 納稅籌劃設(shè)計
模塊七 退休養(yǎng)老規(guī)劃設(shè)計
模塊八 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃設(shè)計
項目小結(jié)
項目八 綜合理財規(guī)劃方案設(shè)計
模塊一 確定客戶的理財目標(biāo)
模塊二 制訂綜合理財規(guī)劃方案
模塊三 撰寫綜合理財規(guī)劃書
項目小結(jié)
項目九 理財規(guī)劃方案的實施與后續(xù)服務(wù)
模塊一 實施綜合理財規(guī)劃方案
模塊二 開展理財后續(xù)服務(wù)
項目小結(jié)
附表一 復(fù)利終值系數(shù)表
附表二 復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)表
附表三 年金終值系數(shù)表
附表四 年金現(xiàn)值系數(shù)表
參考文獻(xiàn)
模塊一 認(rèn)知個人理財業(yè)務(wù)
模塊二 熟悉個人理財業(yè)務(wù)崗位
模塊三 樹立個人理財價值觀念
項目小結(jié)
項目一 建立和管理理財客戶關(guān)系
模塊一 建立理財客戶關(guān)系
模塊二 管理理財客戶關(guān)系
項目小結(jié)
項目二 分析與診斷客戶財務(wù)狀況
模塊一 編制家庭資產(chǎn)負(fù)債表
模塊二 編制家庭收支表
模塊三 家庭財務(wù)狀況分析與診斷
項目小結(jié)
項目三 配置銀行理財產(chǎn)品
模塊一 認(rèn)知銀行理財業(yè)務(wù)
模塊二 分析銀行理財產(chǎn)品
模塊三 配置合適的銀行理財產(chǎn)品
項目小結(jié)
項目四 配置保險理財產(chǎn)品
模塊一 認(rèn)知和管理客戶家庭風(fēng)險
模塊二 分析家庭保險產(chǎn)品
模塊三 配置合適的家庭保險產(chǎn)品
項目小結(jié)
項目五 配置證券理財產(chǎn)品
模塊一 認(rèn)知證券理財業(yè)務(wù)
模塊二 分析證券理財產(chǎn)品
模塊三 配置合適的證券理財產(chǎn)品
項目小結(jié)
項目六 配置實物理財產(chǎn)品
模塊一 選擇合適的黃金投資產(chǎn)品
模塊二 熟悉和開展房地產(chǎn)理財
模塊三 選擇合適的收藏品投資
項目小結(jié)
項目七 專項理財規(guī)劃方案設(shè)計
模塊一 現(xiàn)金規(guī)劃設(shè)計
模塊二 消費支出規(guī)劃設(shè)計
模塊三 教育規(guī)劃設(shè)計
模塊四 風(fēng)險管理和保險規(guī)劃設(shè)計
模塊五 投資規(guī)劃設(shè)計
模塊六 納稅籌劃設(shè)計
模塊七 退休養(yǎng)老規(guī)劃設(shè)計
模塊八 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃設(shè)計
項目小結(jié)
項目八 綜合理財規(guī)劃方案設(shè)計
模塊一 確定客戶的理財目標(biāo)
模塊二 制訂綜合理財規(guī)劃方案
模塊三 撰寫綜合理財規(guī)劃書
項目小結(jié)
項目九 理財規(guī)劃方案的實施與后續(xù)服務(wù)
模塊一 實施綜合理財規(guī)劃方案
模塊二 開展理財后續(xù)服務(wù)
項目小結(jié)
附表一 復(fù)利終值系數(shù)表
附表二 復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)表
附表三 年金終值系數(shù)表
附表四 年金現(xiàn)值系數(shù)表
參考文獻(xiàn)
展開全部
個人理財業(yè)務(wù)(第2版) 作者簡介
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院教授，全國財政職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會、財政部教材編審委員會編寫組成員，全國高職高專院校財經(jīng)類教材審定專家，出版多部財經(jīng)類專業(yè)教材，發(fā)表多篇專業(yè)論文。
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