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從零開始玩轉科創板 版權信息
- ISBN：9787113265229
- 條形碼：9787113265229 ; 978-7-113-26522-9
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
從零開始玩轉科創板 本書特色
通過閱讀本書，讀者可以對公司在科創板發行上市需要具備哪些條件、上市費用金額、如何選取上市中介、上市前需要對公司哪方面進行規范整改、上市委審核流程、發行承銷流程、上市后股東如何進行減持、公司如何設計股權激勵、如何進行股權回購等方面有一定清晰的認識。本書行文簡潔清晰明朗，案例豐富，實用性強，特別適合籌劃科創板上市的相關公司的管理人員閱讀，也適合從事輔導上市相關工作的人員包括投資銀行從業者、律師和會計師等閱讀。
從零開始玩轉科創板 內容簡介
通過閱讀本書, 讀者可以對公司在科創板發行上市需要具備哪些條件、上市費用金額、如何選取上市中介、上市前需要對公司哪方面進行規范整改、上市委審核流程、發行承銷流程、上市后股東如何進行減持、公司如何設計股權激勵、如何進行股權回購等方面有一定清晰的認識。
從零開始玩轉科創板 目錄
第1章 科創板概述 / 1
1.1 資本市場概述 / 2
1.1.1 我國證券市場多層次的結構體系 / 2
1.1.2 A股各板塊IPO主要信息對比 / 3
1.2 科創板的發展歷程 / 4
1.3 科創板都歡迎哪些行業 / 6
1.3.1 鼓勵在科創板上市的行業范圍 / 6
1.3.2 科創板申報IPO公司行業分類 / 7
1.4 上市費用 / 8
1.5 上市獎勵 / 9
1.5.1 北京市 / 9
1.5.2 上海市 / 10
1.5.3 安徽省 / 10
1.5.4 河南省 / 10
1.5.5 江蘇省 / 10
1.5.6 山東省 / 11
1.5.7 云南省 / 11
第2章 科創板發行上市標準 / 12
2.1 發行條件 / 13
2.1.1 會計與內控條件 / 13
2.1.2 業務完整條件 / 14
2.1.3 穩定性條件 / 15
2.1.4 關于控制權的認定 / 15
2.1.5 實際控制人的配偶、親屬會不會被認定成實際控制人 / 16
2.1.6 合規條件 / 16
2.1.7 與主板、創業板的發行條件主要不同之處 / 17
2.2 上市條件 / 18
2.2.1 普通公司市值標準 / 18
2.2.2 公司如何選擇適用市值標準 / 19
2.2.3 申請上市標準的變更 / 20
2.2.4 發行人報告期內尚未盈利，可以申請科創板上市嗎 / 20
2.2.5 紅籌公司上市市值標準 / 20
2.2.6 具備表決權差異安排公司上市市值標準 / 21
2.2.7 股本及公開發行股份比例條件 / 21
2.2.8 與主板、創業板的上市財務條件主要差異 / 21
2.2.9 科創板上市公司選取市值標準統計 / 23
2.3 科創板定位 / 24
第3 章 科創板上市前整改工作 / 25
3.1 聘請上市中介 / 26
3.1.1 各個中介機構發揮的作用 / 26
3.1.2 選擇證券公司的數量 / 27
3.1.3 選擇證券公司的因素——資質 / 28
3.1.4 選擇證券公司的因素——資本金規模 / 28
3.1.5 選擇證券公司的因素——保薦經驗 / 29
3.1.6 選擇證券公司的因素——定價和承銷能力 / 30
3.1.7 發行人如何選定會計師事務所和律師事務所 / 31
3.1.8 更換中介機構程序 / 33
3.2 有限公司整體變更 / 34
3.2.1 整體變更的含義 / 34
3.2.2 公司整體變更的過程 / 34
3.2.3 股改時是否可以同步進行分紅 / 36
3.2.4 股改時凈資產審計值低于注冊資本如何處理 / 36
3.2.5 如何確定股改后的股本 / 38
3.2.6 整體變更時發行人存在未彌補虧損的處理 / 38
3.3 輔導備案 / 39
3.3.1 接受上市輔導的人員 / 39
3.3.2 輔導期限 / 39
3.3.3 輔導驗收 / 40
3.4 尚未盈利的公司特殊信息披露要求 / 40
3.4.1 需要在上市申請文件中披露趨勢分析 / 41
3.4.2 需要在上市申請文件中披露相關風險因素 / 41
3.4.3 需要在上市申請文件中披露投資者保護措施 / 41
3.4.4 披露相關人員做出的關于減持股份的特殊安排或承諾 / 42
3.5 同業競爭認定及處理方式 / 42
3.5.1 同業競爭定義 / 42
3.5.2 如何論述公司不存在同業競爭 / 43
3.5.3 同業競爭清理的措施 / 43
3.5.4 控股股東、實際控制人出具避免同業競爭承諾函 / 45
3.6 如何理解公司是否存在重大違法行為 / 46
3.7 科創板上市對于人員穩定性的要求 / 46
3.7.1 核心技術人員認定依據 / 47
3.7.2 如何認定董事、高級管理人員和核心技術人員是否發生重大不利變化 / 47
3.8 上市標準中的研發投入認定和內控標準要求 / 48
3.8.1 研發投入如何認定 / 48
3.8.2 需要制訂的研發相關內控制度 / 48
3.8.3 研發費用資本化要點 / 49
3.8.4 信息披露要點 / 50
3.8.5 研發支出資本化的相關信息披露要求 / 51
3.8.6 可以享受加計扣除的研發費用范圍 / 51
3.8.7 對于承擔的科研項目的信息披露要求 / 52
3.9 申報前設置員工持股計劃 / 52
3.9.1 員工持股計劃的模式 / 53
3.9.2 員工在鎖定期內離職，如何處理其持有員工持股平臺份額 / 54
3.9.3 員工持股平臺是否需要在中國證券投資基金業協會登記備案 / 54
3.9.4 員工持股平臺是否穿透計算股東人數 / 55
3.9.5 參與持股的員工人數過多怎么辦 / 55
3.9.6 鎖定期滿后員工持股平臺的減持 / 57
3.9.7 需要在上市申請文件中披露的信息 / 57
3.9.8 上市前后設立員工持股計劃的差異 / 58
3.9.9 國企員工持股的額外注意事項 / 58
3.10 申報前制訂期權激勵計劃 / 59
3.10.1 激勵對象 / 59
3.10.2 上市前后制訂期權激勵計劃的差異 / 60
3.10.3 期權激勵計劃實施 / 61
3.10.4 招股說明書中信息披露 / 61
3.11 股份支付 / 61
3.11.1 適用股份支付的情況 / 62
3.11.2 實際控制人受讓股份是否構成股份支付 / 62
3.11.3 可以不適用股份支付的情況 / 62
3.11.4 股份公允價值參考 / 63
3.11.5 股份支付的會計處理 / 63
3.12 如何申請豁免進行信息披露 / 66
3.12.1 涉及國家秘密的要求 / 66
3.12.2 涉及商業秘密的要求 / 66
3.13 存在職工持股會/工會持股是否需要清理 / 67
3.13.1 職工持股會、工會持股需要清理的情況 / 67
3.13.2 職工持股會、工會持股需要清理的原因 / 68
3.13.3 職工持股會、工會持股清理的方式 / 68
3.13.4 職工持股會、工會持股清理的實施程序 / 69
3.14 申報前后新增股東鎖定期 / 70
3.15 如何整改出資瑕疵或改制瑕疵 / 71
3.15.1 出資存在瑕疵情況匯總 / 71
3.15.2 補足出資主要步驟 / 72
3.15.3 非貨幣資產出資方式 / 72
3.15.4 確立補足出資資產方式 / 73
3.15.5 非貨幣財產資產評估 / 74
3.15.6 在上市申請文件中的信息披露要求 / 74
3.16 關于共同投資 / 75
3.17 與投資機構簽訂的投資協議中存在對賭條款 / 76
3.17.1 在申報上市材料前解除對賭協議 / 76
3.17.2 在申報上市之前簽訂對賭協議之附加協議
（有條件中止協議） / 77
3.18 財務內控不規范的整改 / 78
3.19 存在第三方回款 / 79
3.20 設置表決權差異安排 / 80
3.20.1 設置表決權差異安排的要求及時間 / 80
3.20.2 設置表決權差異安排對發行人股東的要求 / 81
3.20.3 每份特別表決權股份對應的表決權數量 / 81
3.20.4 不能提高上市前設置的特別表決權比例 / 82
3.20.5 特別表決權股份轉換為普通股股份情形 / 83
3.20.6 等量表決權事項 / 83
3.20.7 需要在公司章程中設置的相關條款 / 84
3.20.8 信息披露 / 84
3.21 募集資金投資項目 / 85
3.22 國有股權評估 / 86
3.22.1 國有股權變動必須評估的情形 / 86
3.22.2 發行人歷史上存在應進行國有股權評估但沒有進行
評估的處理措施 / 86
3.23 對財務報表附注的要求 / 89
3.23.1 關于審計截止日后主要財務信息及經營狀況 / 90
3.23.2 對于財務報表已過有效期的處理 / 90
3.24 如何認定委托加工還是購銷業務 / 90
3.24.1 委托加工定義 / 90
3.24.2 兩者主要區別 / 91
第4章 紅籌企業科創板上市的重點注意事項 / 92
4.1 搭建及拆除紅籌架構注意事項 / 93
4.1.1 紅籌架構 / 93
4.1.2 紅籌架構——直接持股 / 93
4.1.3 規避“十號文”關聯并購的方式之一 / 95
4.1.4 紅籌架構——協議控制（VIE） / 96
4.1.5 2019年外資投資準入特別管理措施（負面清單） / 97
4.1.6 新政策對紅籌架構的影響 / 100
4.1.7 拆除紅籌架構的方式之一 / 101
4.2 發行CDR上市 / 102
4.2.1 DR及CDR的含義 / 102
4.2.2 CDR發行相關中介責任 / 103
4.2.3 CDR發行流程 / 104
4.2.4 案例：九號機器人 / 104
4.2.5 與存托憑證持有人行使權利相關的通知、公告等信息傳遞程序 / 105
4.2.6 如果將VIE架構納入合并控制范圍的特殊信息披露要求 / 106
4.3 創新試點紅籌企業財務報告信息的特別規定 / 107
第5章 新三板公司轉板科創板 / 108
5.1 新三板公司轉板科創板主要程序 / 109
5.1.1 申請摘牌程序 / 109
5.1.2 做市轉讓變更為協議轉讓 / 110
5.1.3 異議股東權益保護 / 111
5.1.4 終止掛牌需要向全國股轉系統公司提交的主要文件 / 112
5.1.5 摘牌時間選擇比較 / 113
5.2 如何規范“三類股東” / 113
5.2.1 監管機構為何重點關注“三類股東”的合規性 / 114
5.2.2 資管新規對“三類股東”的要求——資管產品類型 / 114
5.2.3 資管新規對“三類股東”的要求——多層嵌套要求 / 114
5.2.4 資管新規對“三類股東”的要求——杠桿比例要求 / 115
5.2.5 資管新規對“三類股東”的要求——分級比例的要求 / 115
5.2.6 資管新規對“三類股東”的要求——對產品集中度的要求 / 116
5.2.7 資管新規對“三類股東”的要求——其他方面要求 / 116
5.2.8 “三類股東”相關過渡期安排 / 117
5.2.9 如何說明“三類股東”的過渡期安排對公司的生產經營
沒有重大影響 / 119
5.2.10 上市文件中有關“三類股東”的信息披露要求 / 119
第6 章 分拆子公司在科創板上市 / 121
6.1 分拆上市類型 / 122
6.2 分拆子公司科創板上市相關法規 / 123
6.2.1 科創板相關規定 / 123
6.2.2 港股上市母公司分拆子公司上市的聯交所相關規定 / 124
6.3 分拆子公司上市對母子公司的影響 / 126
6.4 分拆子公司上市的重點注意事項 / 126
6.5 分拆程序 / 127
第7 章 申報審核流程 / 128
7.1 科創板上市的審核流程 / 129
7.1.1 預溝通階段 / 130
7.1.2 申報 / 130
7.1.3 受理補正 / 130
7.1.4 上交所不受理發行人上市申請文件情況匯總 / 132
7.1.5 審核問詢 / 132
7.1.6 臨時重大影響事項 / 133
7.1.7 上會前準備事項 / 133
7.1.8 回復時限的計算 / 134
7.1.9 上市委會議 / 134
7.1.10 科創板上市委員會會后事項 / 135
7.1.11 證監會注冊環節 / 136
7.1.12 復審環節 / 136
7.1.13 其他事項 / 137
7.1.14 可能導致審核中止事項的匯總 / 137
7.1.15 可能導致審核終止事項的匯總 / 138
7.1.16 公開市場傳聞和舉報 / 139
7.2 上市委員會工作機制 / 139
7.2.1 上市委員會人員名單 / 140
7.2.2 上市委員會主要職責范圍 / 142
7.2.3 上市委員會委員須回避的情形 / 142
7.2.4 上市委員會秘書處工作職責 / 143
7.3 科技創新咨詢委工作機制 / 143
7.4 自律委員會工作規則 / 144
7.4.1 自律委員會人員組成 / 144
7.4.2 自律委員會主要職責 / 144
7.5 上市申請文件 / 144
7.5.1 上市申請文件內容（非發行CDR） / 145
7.5.2 紅籌公司發行CDR需要報送的申請文件 / 148
第8章 發行承銷階段 / 151
8.1 發行 / 152
8.1.1 股票發行申請、發行準備及發行流程 / 152
8.1.2 報備發行與承銷方案 / 152
8.1.3 如何申請科創板股票代碼 / 153
8.1.4 發行方式 / 154
8.1.5 詢價對象 / 154
8.1.6 是否需要發布投資風險特別公告 / 155
8.1.7 路演操作流程和注意要點 / 155
8.1.8 網上網下發行比例及回撥機制 / 156
8.1.9 禁止參與IPO網下發行配售的對象 / 157
8.1.10 發行人上市前要完成的準備工作 / 158
8.1.11 發行之前簽訂募集資金監管協議 / 158
8.1.12 上交所各機構聯系方式 / 159
8.2 上市 / 159
8.2.1 新股上市申請、上市準備及上市流程 / 159
8.2.2 發行人需要提交的上市文件清單 / 160
8.2.3 上市費用繳納 / 161
8.2.4 公司上市儀式 / 162
8.2.5 上市儀式流程 / 163
8.2.6 公司直/錄播操作流程 / 164
8.3 戰略配售 / 164
8.3.1 安排戰略配售對發行人的意義 / 165
8.3.2 戰略配售對象 / 165
8.3.3 戰略投資者數量及比例 / 165
8.3.4 戰略配售——保薦機構子公司跟投 / 166
8.3.5 戰略配售之高管人員與核心員工跟投制度 / 167
8.3.6 向戰略投資者配售股票主要禁止性規定 / 168
8.3.7 出借券源獲取收益 / 168
8.3.8 相關信息披露要求 / 169
8.4 超額配售權制度 / 169
8.4.1 超額配售選擇權定義 / 170
8.4.2 超額配售選擇權實施 / 170
8.4.3 行使超額配售權后，發行人實際的募集資金總額 / 171
第9 章 科創板公司上市后運行規則 / 172
9.1 基本交易規則 / 173
9.1.
展開全部
從零開始玩轉科創板 作者簡介
蔡 超 南開大學金融學研究生，資本市場多年從業者。在國有控股上市公司及多家證券公司有過履職經歷。目前在一家外資證券公司從事投資銀行相關工作，在IPO上市、上市公司再融資、債券融資工作方面有著豐富的經驗。自科創板宣布設立后，開始關注研究科創板上市相關規則案例，是科創板的深度研究者。另運營公眾號平臺-科創板掘金。
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