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品職教育·CFA一考而過系列CFA三級中文精講 版權信息
- ISBN：9787111615651
- 條形碼：9787111615651 ; 978-7-111-61565-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
品職教育·CFA一考而過系列CFA三級中文精講 內容簡介
本書從考生的角度出發，集作者多年CFA培訓經驗于一體，力邀靠前外眾多金融投資專業人士精心打造，體現了當今靠前CFA考試中文解析的高水準。本書 接近參照CFA協會官方指定用書編寫，囊括全部核心內容和重要內容，契合中國考生的實際情況，有利于考生快速閱讀、備考。本書具有專業性、前沿性、全面性、實用性和效率性等特點，適合作為考生備考CFA三級的參考書。
品職教育·CFA一考而過系列CFA三級中文精講 目錄
前言
第1章資產管理者職業行為準則
1 道德規范/2
1.1 訴訟、AMC與道德規范和專業行為準則的對比2
1.2 道德規范詳述★3
2 專業行為準則/5
2.1 準則Ⅰ：專業性★★★7
2.2 準則Ⅱ：對資本市場的誠信★★★20
2.3 準則Ⅲ：對客戶的責任★★★27
2.4 準則Ⅳ：對雇主的責任★★★40
2.5 準則Ⅴ：投資決策★★★48
2.6 準則Ⅵ：利益沖突★★★57
2.7 準則Ⅶ：CFA會員和候選人的責任★★★64
3 資產管理者職業行為準則概述/68
3.1 AMC相關概念68
3.2 具體條款69
4 資產管理和組合管理行業概述/74
4.1 資產管理行業概述74
4.2 資產管理的投資方式75
4.3 資產管理的分類75
4.4 資產管理公司的所有權結構76
4.5 資產管理公司的客戶76
4.6 主要的投資產品78
4.7 資產管理行業的機遇和挑戰81
4.8 組合管理82
4.9 投資政策說明書84
4.10 投資的治理和監管86
5 投資管理行業中的專業性/89
5.1 專業人士89
5.2 投資管理中的專業性92
5.3 投資管理專業人員的期望93
5.4 投資管理專業人員所面臨的挑戰94
第2章行為金融學
1 行為金融學觀點/98
1.1 行為金融學與傳統金融學的比較98
1.2 理性經濟人100
1.3 效用理論及貝葉斯公式100
1.4 風險態度102
1.5 針對傳統金融學以及理性經濟人的挑戰104
1.6 關于效用*大化的挑戰105
1.7 關于風險厭惡的挑戰105
1.8 神經經濟學107
1.9 不同理論間的比較107
1.10 對于市場行為的觀點111
1.11 對于組合構建的觀點★★113
2 個人的行為偏差/117
2.1 行為偏差的分類117
2.2 保守偏差118
2.3 確認偏差119
2.4 代表性偏差★★120
2.5 控制錯覺偏差121
2.6 后視偏差122
2.7 錨定與調整偏差★123
2.8 心理賬戶偏差124
2.9 框架依賴偏差★★124
2.10 易得性偏差125
2.11 損失厭惡偏差127
2.12 過度自信偏差★★128
2.13 自我控制偏差129
2.14 現狀偏差129
2.15 稟賦偏差130
2.16 后悔厭惡偏差130
2.17 行為偏差的總結131
2.18 對于投資政策制定的啟示132
2.19 對于資產配置的啟示133
2.20 對于行為偏差的診斷調查134
3 行為金融與投資過程/135
3.1 關于投資者類型的討論136
3.2 對投資者劃分歸類的局限性★139
3.3 客戶與投資顧問之間的關系139
3.4 行為因素與固定繳款型的養老金組合構建★140
3.5 行為金融與分析師的預測142
3.6 行為因素是如何影響投資決策委員會的決策制定的143
3.7 行為金融是如何影響市場行為的144
第3章個人資產管理
1 個人資產管理/148
1.1 情景分析148
1.2 心理情景分析150
1.3 投資政策說明書的意義152
1.4 收益目標★★★153
1.5 風險目標★★155
1.6 收益與風險之間的聯系157
1.7 投資限制157
1.8 選擇*優的資產配置★160
1.9 蒙特卡羅模擬在退休計劃中的應用★161
2 全球視角下的稅費和個人資產管理/163
2.1 全球的稅收種類概覽163
2.2 投資收益相關的稅費：應付稅費165
2.3 投資收益相關的稅費：遞延的資本利得稅167
2.4 資產稅169
2.5 混合稅費★171
2.6 投資賬戶的種類★★★179
2.7 稅收與投資風險181
2.8 交易行為對投資稅費的影響182
2.9 盈虧互抵和高進先出法183
3 全球視角下的遺產規劃/185
3.1 引言185
3.2 遺產、遺囑和遺囑認證★185
3.3 法定繼承權和婚后財產體系186
3.4 根據死亡率計算的核心資產187
3.5 運用蒙特卡羅模擬估算核心資產189
3.6 資產轉移的時機189
3.7 遺產規劃工具★★★193
3.8 稅收系統與雙重征稅196
4 過度集中的資產配置/198
4.1 引言198
4.2 過度集中資產投資產生的風險198
4.3 管理過度集中資產的目標199
4.4 影響過度集中資產的因素199
4.5 以目標為基準的決策過程201
4.6 資產賬戶和資產轉移202
4.7 管理過度集中資產的步驟204
4.8 管理過度集中的股票頭寸風險205
4.9 非上市公司的貨幣化策略207
4.10 房地產投資的貨幣化策略208
5 個人資產的風險管理/210
5.1 個人總財富的構成210
5.2 個人風險管理的框架★★213
5.3 保險216
5.4 年金218
5.5 個人風險管理221
第4章機構投資者
1 機構投資者組合管理/227
1.1 養老金227
1.2 基金會和捐贈基金232
1.3 壽險公司與非壽險公司236
1.4 銀行241
第1章資產管理者職業行為準則
1 道德規范/2
1.1 訴訟、AMC與道德規范和專業行為準則的對比2
1.2 道德規范詳述★3
2 專業行為準則/5
2.1 準則Ⅰ：專業性★★★7
2.2 準則Ⅱ：對資本市場的誠信★★★20
2.3 準則Ⅲ：對客戶的責任★★★27
2.4 準則Ⅳ：對雇主的責任★★★40
2.5 準則Ⅴ：投資決策★★★48
2.6 準則Ⅵ：利益沖突★★★57
2.7 準則Ⅶ：CFA會員和候選人的責任★★★64
3 資產管理者職業行為準則概述/68
3.1 AMC相關概念68
3.2 具體條款69
4 資產管理和組合管理行業概述/74
4.1 資產管理行業概述74
4.2 資產管理的投資方式75
4.3 資產管理的分類75
4.4 資產管理公司的所有權結構76
4.5 資產管理公司的客戶76
4.6 主要的投資產品78
4.7 資產管理行業的機遇和挑戰81
4.8 組合管理82
4.9 投資政策說明書84
4.10 投資的治理和監管86
5 投資管理行業中的專業性/89
5.1 專業人士89
5.2 投資管理中的專業性92
5.3 投資管理專業人員的期望93
5.4 投資管理專業人員所面臨的挑戰94
第2章行為金融學
1 行為金融學觀點/98
1.1 行為金融學與傳統金融學的比較98
1.2 理性經濟人100
1.3 效用理論及貝葉斯公式100
1.4 風險態度102
1.5 針對傳統金融學以及理性經濟人的挑戰104
1.6 關于效用*大化的挑戰105
1.7 關于風險厭惡的挑戰105
1.8 神經經濟學107
1.9 不同理論間的比較107
1.10 對于市場行為的觀點111
1.11 對于組合構建的觀點★★113
2 個人的行為偏差/117
2.1 行為偏差的分類117
2.2 保守偏差118
2.3 確認偏差119
2.4 代表性偏差★★120
2.5 控制錯覺偏差121
2.6 后視偏差122
2.7 錨定與調整偏差★123
2.8 心理賬戶偏差124
2.9 框架依賴偏差★★124
2.10 易得性偏差125
2.11 損失厭惡偏差127
2.12 過度自信偏差★★128
2.13 自我控制偏差129
2.14 現狀偏差129
2.15 稟賦偏差130
2.16 后悔厭惡偏差130
2.17 行為偏差的總結131
2.18 對于投資政策制定的啟示132
2.19 對于資產配置的啟示133
2.20 對于行為偏差的診斷調查134
3 行為金融與投資過程/135
3.1 關于投資者類型的討論136
3.2 對投資者劃分歸類的局限性★139
3.3 客戶與投資顧問之間的關系139
3.4 行為因素與固定繳款型的養老金組合構建★140
3.5 行為金融與分析師的預測142
3.6 行為因素是如何影響投資決策委員會的決策制定的143
3.7 行為金融是如何影響市場行為的144
第3章個人資產管理
1 個人資產管理/148
1.1 情景分析148
1.2 心理情景分析150
1.3 投資政策說明書的意義152
1.4 收益目標★★★153
1.5 風險目標★★155
1.6 收益與風險之間的聯系157
1.7 投資限制157
1.8 選擇*優的資產配置★160
1.9 蒙特卡羅模擬在退休計劃中的應用★161
2 全球視角下的稅費和個人資產管理/163
2.1 全球的稅收種類概覽163
2.2 投資收益相關的稅費：應付稅費165
2.3 投資收益相關的稅費：遞延的資本利得稅167
2.4 資產稅169
2.5 混合稅費★171
2.6 投資賬戶的種類★★★179
2.7 稅收與投資風險181
2.8 交易行為對投資稅費的影響182
2.9 盈虧互抵和高進先出法183
3 全球視角下的遺產規劃/185
3.1 引言185
3.2 遺產、遺囑和遺囑認證★185
3.3 法定繼承權和婚后財產體系186
3.4 根據死亡率計算的核心資產187
3.5 運用蒙特卡羅模擬估算核心資產189
3.6 資產轉移的時機189
3.7 遺產規劃工具★★★193
3.8 稅收系統與雙重征稅196
4 過度集中的資產配置/198
4.1 引言198
4.2 過度集中資產投資產生的風險198
4.3 管理過度集中資產的目標199
4.4 影響過度集中資產的因素199
4.5 以目標為基準的決策過程201
4.6 資產賬戶和資產轉移202
4.7 管理過度集中資產的步驟204
4.8 管理過度集中的股票頭寸風險205
4.9 非上市公司的貨幣化策略207
4.10 房地產投資的貨幣化策略208
5 個人資產的風險管理/210
5.1 個人總財富的構成210
5.2 個人風險管理的框架★★213
5.3 保險216
5.4 年金218
5.5 個人風險管理221
第4章機構投資者
1 機構投資者組合管理/227
1.1 養老金227
1.2 基金會和捐贈基金232
1.3 壽險公司與非壽險公司236
1.4 銀行241
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品職教育·CFA一考而過系列CFA三級中文精講 作者簡介
何旋，CFA FRM，品職教育創始人首席培訓師金融培訓9年，6000+學員，6000+累計授課時間，1000+在線授課時間，100+知名金融機構內訓講師。 李斯克，CFA FRM，品職教育創始人CEO金融培訓8年，6000+學員，5000+累計授課時間，1000+在線授課時間。
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