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中國式家族辦公室實務研究 版權信息
- ISBN：9787547614235
- 條形碼：9787547614235 ; 978-7-5476-1423-5
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中國式家族辦公室實務研究 本書特色
適讀人群 ：廣大讀者 本書開門見山地探討家族辦公室的中國化的問題，并在家族成員的身份規劃、家族財富治理與傳承、家族財富的全球配置、家族信托與保險、家族慈善與基金會等細分領域的重要問題都作出論述，體現了超聯合家族辦公室全方位、綜合化布局的新思路。 在國內家族辦公室主要以投資理財為主的現狀下，移投行作為一個以律師為主體的家族辦公室，其豐富的法律經驗，相信能為廣大家族辦公室從業者提供富有實用價值的法律指導。
中國式家族辦公室實務研究 內容簡介
本書開門見山地探討家族辦公室的中國化的問題，并在家族成員的身份規劃、家族財富治理與傳承、家族財富的優選配置、家族信托與保險、家族慈善與基金會等細分領域的重要問題都作出論述，體現了超聯合家族辦公室多方面、綜合化布局的新思路。
中國式家族辦公室實務研究 目錄
序言
致謝
**部分 家族辦公室的中國化
近代師爺與家族辦公室
分封制、宗法制和禮樂制對現代家族傳承的影響
古代義莊制度對現代家族辦公室的借鑒作用
中國家族辦公室發展桎梏待破局
家族辦公室出海之路
家族辦公室在中國本土化的發展之路
家族辦公室的治理
第二部分 家族成員的身份規劃
在家族財富管理中進行身份規劃應注意的問題
注銷中國國籍的法律后果
為什么近年來不少人放棄美國國籍
律師辦理移民業務若干問題淺析
多米尼克移民主要申請材料介紹
如何做好家族傳承中的下一代教育規劃
第三部分 家族財富治理與傳承
企業傳承的隱形需求與法律對策
當代中國家族財富管理之刑事風險與防控
中國金融“三疊紀”和互聯網背景下的家族財富 管理
大額人壽保單的債務隔離功能與人壽保險信托 分析
人身保單在離婚中的分割及架構方案
遺囑在家族財富傳承中不可忽視的作用
由百年利豐的進化史看家族企業的股權架構演變及 探析
第四部分 家族財富的全球配置
資金違法出境的法律后果
FATCA和CRS下個人和公司持有大額保單的信息披露
FATCA和CRS下私募投資基金的信息披露
家族財富傳承架構中離岸產品的合法、合規
全球虛擬貨幣金融合規及金融牌照前瞻
第五部分 家族信托、保險與基金會
保險和家族信托在家族財富的保障和傳承中的作用
我國家族信托的稅務分析與實務解讀
毛里求斯信托及私人基金會的主要特點及應用
私人銀行為什么喜歡推薦BVI的VISTA信托
慈善，企業家無法回避的話題
如何在中國設立一家慈善基金會
國內慈善信托和私人基金會的組合使用
附錄
中華人民共和國信托法
基金會管理條例
致謝
**部分 家族辦公室的中國化
近代師爺與家族辦公室
分封制、宗法制和禮樂制對現代家族傳承的影響
古代義莊制度對現代家族辦公室的借鑒作用
中國家族辦公室發展桎梏待破局
家族辦公室出海之路
家族辦公室在中國本土化的發展之路
家族辦公室的治理
第二部分 家族成員的身份規劃
在家族財富管理中進行身份規劃應注意的問題
注銷中國國籍的法律后果
為什么近年來不少人放棄美國國籍
律師辦理移民業務若干問題淺析
多米尼克移民主要申請材料介紹
如何做好家族傳承中的下一代教育規劃
第三部分 家族財富治理與傳承
企業傳承的隱形需求與法律對策
當代中國家族財富管理之刑事風險與防控
中國金融“三疊紀”和互聯網背景下的家族財富 管理
大額人壽保單的債務隔離功能與人壽保險信托 分析
人身保單在離婚中的分割及架構方案
遺囑在家族財富傳承中不可忽視的作用
由百年利豐的進化史看家族企業的股權架構演變及 探析
第四部分 家族財富的全球配置
資金違法出境的法律后果
FATCA和CRS下個人和公司持有大額保單的信息披露
FATCA和CRS下私募投資基金的信息披露
家族財富傳承架構中離岸產品的合法、合規
全球虛擬貨幣金融合規及金融牌照前瞻
第五部分 家族信托、保險與基金會
保險和家族信托在家族財富的保障和傳承中的作用
我國家族信托的稅務分析與實務解讀
毛里求斯信托及私人基金會的主要特點及應用
私人銀行為什么喜歡推薦BVI的VISTA信托
慈善，企業家無法回避的話題
如何在中國設立一家慈善基金會
國內慈善信托和私人基金會的組合使用
附錄
中華人民共和國信托法
基金會管理條例
展開全部
中國式家族辦公室實務研究 節選
一、 家族辦公室的淵源 早在久遠的中世紀，家族辦公室的前身大“Domus”（家族管家）就廣泛存在，約100年前，一些財富急劇爆發的金融大佬就將金融專家、法律專家和財務專家等專業人士集合起來組成智囊團，研究如何管理和保護自己家族的財富和商業利益，為其家族提供法律、財稅和資管的綜合性服務。這類機構在國外被稱為“Family Office”，中文直譯為“家庭辦公室”，因其服務對象的特殊而更多地被譯為“家族辦公室”，是為富裕家族的財富管理提供支持的私人機構。 根據美國家族辦公室協會(Family Office Association)的定義，家族辦公室是“專為超級富有的家庭提供全方位財富管理和家族服務，以使其資產的長期發展符合家族的預期和期望，并使其資產能夠順利地進行跨代傳承和保值增值的機構。” 以洛克菲勒家族辦公室為例，1882年，約翰·D·洛克菲勒建立了世界上**個家族辦公室，代號“5600房間”，被譽為整個家族運行的中樞，如今已經傳承到第六代繼承人手中。它為洛克菲勒家族提供包括投資、信托、法律、會計、家族事務以及慈善等幾乎所有服務，并根據家族成員的特定需求提供不同的投資顧問服務。 家族辦公室因具有跨行業的頂級專家幫助，可以作為頂層設計和決策中心，具有極大的優勢，也為眾多的海外頂級富豪家族所采用，如默多克、比爾·蓋茨、希爾頓、巴菲特、羅斯柴爾德等家族，都設立了自己的家族辦公室。 但家族辦公室的模式，并非只有歐美等西方國家才有。我國古人也經常使用，古代將帥出征，治無常處，以幕為府，故稱幕府，其佐治人員則統稱幕僚。早在古老的春秋戰國時代，在分封制和宗法制的封建法制下，就有很多諸侯、貴族招募門客，為其提供政治、法度、財務、會計等幕僚服務，筆者認為，這也是家族辦公室的雛形。 以*負盛名的孟嘗君為例，根據《史記》中的《孟嘗君列傳》記載：“孟嘗君在薛，招致諸侯賓客及亡人有罪者，皆歸孟嘗君。孟嘗君舍業厚遇之，以故傾天下之士。食客數千人”。根據《戰國策·齊策》中的《馮諼客孟嘗君》記載，在孟嘗君興旺之時，其具有高瞻遠矚的賓客馮諼為其焚券市義、樹立威信，傳輸家族財富管理的理念：“狡兔有三窟，僅得免其死耳；今君有一窟，未得高枕而臥也。請為君復鑿二窟。”經過馮諼高明的設計，“孟嘗君為相數十年，無纖介之禍者，善始善終”。狡兔三窟的典故流傳至今。 以盛于明清代的師爺階層為例，師爺指地方官署中的主管官吏（主官）聘請的幫助自己處理刑名、錢谷、文牘等事務的無官職的佐理人員。師爺靠自己具有的刑名律例（法律）、錢糧會計（財會）、文書案牘等方面的專門知識和才能輔佐主官，稱為作幕、佐治或佐幕。 綜上可知，家族辦公室由涉及不同領域行業的專家組成，在提供廣泛的高度專業化和定制的服務方面有著悠久的歷史，它像管家一樣，監督及管理整個家族的財務、法律、風險管理等狀況，以協助家族獲得成功以及順利發展為服務目標。 二、 家族辦公室和基金管理公司的關系 如果說投資銀行、券商、資產證券化服務機構、信托公司等金融機構代表的客戶是賣方的話，那么，家族辦公室和基金管理公司更多的是代表買方。換句話說，一個代表的是融資方，一個代表的是投資方。 在國外，信托公司更多的是代表買方，即為投資者提供信托配置的資管服務。但在中國，信托公司的定位主要是為實體經濟服務，淪為實體經濟的附庸，成為揮之不去的影子銀行。所以，國內的信托也被稱為“反向信托”，即先找好擬投資的資產，然后為資產去募集匹配的資金。在信托實務中表現為： 某個企業想融資了，找到信托公司，企業拿資產作抵押或引入擔保，信托公司則根據企業情況量身打造融資方案，然后向投資人發售信托產品募集資金。當然，中國信托業協會也多次發聲，呼吁信托公司提升主動管理能力，回歸信托本源，受人所托、為人理財，回歸代表買方的本職工作，回歸資產管理、財富管理的應有之義。有專家認為，2018年4月27日出臺的資管新規，會進一步倒逼信托公司回歸本源。 ……
中國式家族辦公室實務研究 作者簡介
王懷濤， 移投行家族辦公室（IBKFO）創始人，新古律師事務所負責人，保富商學院副院長，中國家族辦公室行業的先行者。他在全球經濟一體化格局下的企業治理和傳承、資產隔離和保全領域有著豐富的實操經驗和合作資源。他重回古道重建城垣的“超聯合家族辦公室模式”，是家族辦公室行業內共生共贏生態系統的倡導者。 陳少華， 移投行家族辦公室（IBKFO)高級研究員，北京市盈科（珠海）律師事務所合伙人，稅務律師，具有法律和財會的綜合背景，擁有超過18年的專業執業經驗，在家族財富管理、境內外并購、稅務規劃、轉讓定價與反避稅、稅務爭議解決等領域積累了豐富的經驗，能夠為企業提供一體化的商務和稅務解決方案，在家族財富傳承、公司上市架構設立、股權轉讓、股權激勵計劃的設計等方面具有特別的稅務優勢。曾服務的客戶涵蓋眾多行業, 涉及金融信托、制造業、零售業、房地產、能源礦產及互聯網等多個行業。 林海， 中共黨員，移投行家族辦公室（IBKFO）高級研究員，上海新古律師事務所律師，華東政法大學全日制法學碩士，長期從事外國法與比較法研究。2007年起從事法律工作，擁有大型金融企業法務、中級法院經濟審判庭的工作經歷。開始律師執業后，成功辦理大量的商事爭議解決業務，同時將業務領域擴展至移民地產、私募基金、家族信托等，切入家族辦公室法律業務及家族傳承行業，為多家金融機構、高凈值客戶及家族提供身份規劃、法律籌劃、全球資產配置、搭建離岸架構等方案及服務。 周蕓， 法學碩士，移投行家族辦公室（IBKFO)高級研究員，中國聯合家族辦公室協會理事，北京盈科（上海）律師事務所律師。
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