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資產(chǎn)證券化推薦操作指引中國資產(chǎn)證券化項目剖析與實操指南 版權(quán)信息
- ISBN：9787519726461
- 條形碼：9787519726461 ; 978-7-5197-2646-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
資產(chǎn)證券化推薦操作指引中國資產(chǎn)證券化項目剖析與實操指南 內(nèi)容簡介
《中國資產(chǎn)證券化項目剖析與實操指南》就靠前資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行理論闡述，著重分析基礎(chǔ)資產(chǎn)的分類、篩選標(biāo)準(zhǔn)等，在此基礎(chǔ)上，針對目前資產(chǎn)證券化市場上比較主流的大類基礎(chǔ)資產(chǎn)展開專題研究，比如學(xué)費、公路收費收益權(quán)、融資租賃、小額貸款、消費金融、應(yīng)收賬款、保單質(zhì)押貸款、信托受益權(quán)、商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券、物業(yè)管理費、購房尾款等，同時兼顧時下熱點課題，比如互聯(lián)網(wǎng)金融、供應(yīng)鏈金融等，并對資產(chǎn)證券化實操中很好重要的評級、融資性擔(dān)保公司資產(chǎn)證券化擔(dān)保增信、會計出表、物業(yè)評估也進(jìn)行了專題研究。
資產(chǎn)證券化推薦操作指引中國資產(chǎn)證券化項目剖析與實操指南 目錄
目錄
序一寫在《中國資產(chǎn)證券化項目剖析與實操指南》
前面的話高堅
序二鄒迎光
序三林仁德
序四葉徒相似，其實味不同
——資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)需堅持基本原理
郭杰群
前言鄒健
**章汽車貸款信貸資產(chǎn)證券化
**節(jié)我國汽車金融發(fā)展概況
一、汽車金融的概念
二、汽車市場發(fā)展政策
三、汽車金融市場的發(fā)展空間
第二節(jié)汽車貸款信貸資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
一、汽車貸款資產(chǎn)證券化的意義
二、汽車貸款資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
第三節(jié)汽車貸款信貸資產(chǎn)證券化的操作要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、發(fā)起機(jī)構(gòu)
三、交易結(jié)構(gòu)
四、紅黑池
五、循環(huán)購買
六、信用增級
七、其他
第四節(jié)華馭第五期汽車抵押貸款支持證券案例分析
一、基本要素
二、華馭五期基礎(chǔ)資產(chǎn)分析
三、交易結(jié)構(gòu)圖
四、交易結(jié)構(gòu)創(chuàng)新點分析
五、增信措施
第二章小額貸款資產(chǎn)證券化
**節(jié)小額貸款公司的概念及其融資方式
一、小額貸款公司的界定
二、小貸公司融資的必要性和融資方式
第二節(jié)小額貸款資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
一、發(fā)行場所統(tǒng)計
二、發(fā)行時點統(tǒng)計
三、原始權(quán)益人統(tǒng)計
第三節(jié)小額貸款資產(chǎn)證券化的操作要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、交易結(jié)構(gòu)設(shè)置
三、原始權(quán)益人
四、循環(huán)購買
五、儲架發(fā)行
六、增信措施
七、現(xiàn)金流
八、監(jiān)管政策
第四節(jié)小額貸款資產(chǎn)證券化的案例簡介
一、傳統(tǒng)小貸公司資產(chǎn)證券化案例
二、互聯(lián)網(wǎng)小貸公司資產(chǎn)證券化案例
第三章消費金融資產(chǎn)證券化
**節(jié)消費金融概述
一、消費金融的含義
二、消費金融的分類
三、消費金融參與主體
第二節(jié)消費金融資產(chǎn)證券化的發(fā)行概況
一、消費金融資產(chǎn)證券化的發(fā)行狀況
二、消費金融資產(chǎn)證券化的分類
第三節(jié)消費金融資產(chǎn)證券化的實操要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、循環(huán)購買
三、交易結(jié)構(gòu)
四、儲架發(fā)行
五、增信措施
六、風(fēng)控
第四章融資租賃資產(chǎn)證券化
**節(jié)融資租賃、融資租賃公司的分類及其業(yè)務(wù)模式概述
一、租賃的發(fā)展歷史
二、融資租賃的概念
三、融資租賃公司的分類
四、融資租賃公司的業(yè)務(wù)模式
五、我國租賃行業(yè)分析
第二節(jié)融資租賃資產(chǎn)證券化的分類及其發(fā)行情況
一、融資租賃資產(chǎn)證券化的分類
二、融資租賃資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
第三節(jié)融資租賃資產(chǎn)證券化的實操要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、交易結(jié)構(gòu)
三、增信措施
四、循環(huán)購買
五、回收款的識別
六、發(fā)起機(jī)構(gòu)
七、現(xiàn)金流歸集和合格投資
第四節(jié)聚信租賃**期資產(chǎn)支持票據(jù)案例簡介
一、產(chǎn)品情況
二、資產(chǎn)情況
三、交易結(jié)構(gòu)
四、增信措施
五、流動性支持
第五章商業(yè)保理資產(chǎn)證券化
**節(jié)保理的概念及其分類
一、保理的概念
二、保理的分類
第二節(jié)商業(yè)保理資產(chǎn)證券化的概念及其發(fā)行情況
一、保理資產(chǎn)證券化的概念
二、商業(yè)保理資產(chǎn)證券化的意義
三、保理資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
第三節(jié)商業(yè)保理資產(chǎn)證券化的實操要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、交易結(jié)構(gòu)
三、循環(huán)購買結(jié)構(gòu)
四、增信
五、集合保理資產(chǎn)證券化模式
六、儲架發(fā)行
七、原始權(quán)益人和債務(wù)人
第四節(jié)商業(yè)保理資產(chǎn)證券化案例簡介
一、正向保理資產(chǎn)證券化案例
二、反向保理資產(chǎn)證券化案例
第六章保單質(zhì)押貸款資產(chǎn)證券化
**節(jié)保單質(zhì)押貸款的概念及其市場狀況
一、保險的概念及其主要分類
二、保單質(zhì)押貸款的界定
三、保單質(zhì)押貸款發(fā)展現(xiàn)狀
第二節(jié)保單質(zhì)押貸款資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
一、保單質(zhì)押貸款的企業(yè)資產(chǎn)證券化
二、保險資產(chǎn)證券化
第三節(jié)保單質(zhì)押貸款資產(chǎn)證券化的實操要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、保險公司的相關(guān)事項
三、附屬擔(dān)保權(quán)益的轉(zhuǎn)讓事宜
四、紅黑池
五、循環(huán)購買
第四節(jié)保單質(zhì)押貸款資產(chǎn)證券化案例簡析
一、資產(chǎn)支持專項計劃概況
二、資產(chǎn)支持專項計劃交易結(jié)構(gòu)
三、資產(chǎn)支持專項計劃增信措施
四、合格標(biāo)準(zhǔn)
第七章學(xué)費資產(chǎn)證券化
**節(jié)民辦學(xué)校資產(chǎn)證券化的法律依據(jù)
一、義務(wù)教育方面
二、公辦非義務(wù)教育方面
三、中外合作辦學(xué)方面
四、民辦教育方面
第二節(jié)民辦學(xué)校的發(fā)展現(xiàn)狀及學(xué)費資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
一、民辦教育、民辦學(xué)校的概念
二、民辦教育的發(fā)展現(xiàn)狀
三、學(xué)費資產(chǎn)證券化的發(fā)行現(xiàn)狀
第三節(jié)學(xué)費資產(chǎn)證券化的實操要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、增信
三、交易結(jié)構(gòu)
四、學(xué)費收入的質(zhì)押登記
五、學(xué)校的相關(guān)考察因素
第四節(jié)學(xué)費資產(chǎn)證券化的典型案例簡介
一、津橋?qū)W院資產(chǎn)支持專項計劃
二、西部平銀宏達(dá)學(xué)校信托收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃
三、陽光學(xué)院一期資產(chǎn)支持專項計劃
第八章公路收費收益權(quán)證券化
**節(jié)我國公路交通運輸業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及其融資模式
一、我國公路的分類
二、我國公路建設(shè)概況
三、我國公路建設(shè)的融資模式
第二節(jié)公路收費收益權(quán)證券化的概念及其發(fā)行情況
一、收費收益權(quán)概述
二、公路運輸收費收益權(quán)證券化的發(fā)行情況
第三節(jié)公路運輸收費收益權(quán)證券化的實操要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、現(xiàn)金流預(yù)測及其歸集
三、交易結(jié)構(gòu)
四、增信措施
五、原始權(quán)益人
六、收支兩條線
第九章電影票房銷售收入資產(chǎn)證券化
**節(jié)電影、影院的行業(yè)現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢
一、電影行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
二、我國影院行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
三、院線公司的融資方式
第二節(jié)電影票收入資產(chǎn)證券化的概念及其實操要點
一、電影票收入資產(chǎn)證券化的概念
二、電影票收入資產(chǎn)證券化的實操要點
第三節(jié)電影票收入資產(chǎn)證券化的案例解析
一、交易背景
二、交易概況
三、交易的主要參與方
四、基礎(chǔ)資產(chǎn)和底層影院情況
五、交易結(jié)構(gòu)
第十章航空票款資產(chǎn)證券化
**節(jié)國際航空業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
一、國際航空業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
二、我國航空業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
三、國際及我國航空業(yè)的未來發(fā)展趨勢
第二節(jié)航空票款基本介紹
一、電子客票介紹
二、電子客票分類
三、本票電子客票與BSP電子客票核算區(qū)別
第三節(jié)航空票款資產(chǎn)證券化的操作要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)定義
二、項目篩選標(biāo)準(zhǔn)
三、項目方案設(shè)計
四、增信措施
五、現(xiàn)金流評估方法
六、現(xiàn)金流歸集要點
第四節(jié)航空票款資產(chǎn)證券化的案例介紹
一、客票案例——某航空1期BSP票款債權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃
二、本票案例——某航空公司B2B本票債權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃
第五節(jié)航空客票類ABS項目資產(chǎn)證券化項目的承攬要點
第十一章景觀收費收益權(quán)資產(chǎn)證券化
**節(jié)景觀旅游業(yè)的發(fā)展及其融資渠道
一、景觀旅游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
二、景觀經(jīng)營收入情況
三、旅游企業(yè)的融資需求分析
四、景區(qū)行業(yè)融資渠道對比分析
第二節(jié)景觀入園憑證收費收益權(quán)資產(chǎn)證券化
一、景觀入園憑證收費收益權(quán)資產(chǎn)證券化分析
二、景觀入園憑證收費收益權(quán)資產(chǎn)證券化項目底層資產(chǎn)的篩選標(biāo)準(zhǔn)
三、某景區(qū)入園憑證收入資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的案例分析
第三節(jié)自然景區(qū)索道收費權(quán)的資產(chǎn)證券化
一、索道收費權(quán)資產(chǎn)證券化可行性分析
二、索道收費權(quán)資產(chǎn)證券化項目案例分析
第四節(jié)景觀入園憑證及索道收費權(quán)資產(chǎn)證券化項目的實操要點
第十二章物業(yè)管理費資產(chǎn)證券化
**節(jié)物業(yè)管理及其物業(yè)費資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
一、物業(yè)管理市場概況
二、物業(yè)管理費資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
第二節(jié)物業(yè)費資產(chǎn)證券化的實操要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、交易結(jié)構(gòu)
三、物業(yè)服務(wù)企業(yè)
四、增信
第十三章購房尾款資產(chǎn)證券化
**節(jié)購房尾款的概念及其證券化產(chǎn)品發(fā)行情況
一、購房尾款的概念和分類
二、購房尾款的形成過程
三、購房尾款資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
第二節(jié)購房尾款資產(chǎn)證券化的實操要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、交易結(jié)構(gòu)
三、主體相關(guān)事宜
第三節(jié)購房尾款資產(chǎn)支持證券案例介紹
一、專項計劃概況
二、交易架構(gòu)
三、循環(huán)購買
四、現(xiàn)金流
五、增信措施
第十四章商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券
**節(jié)美國商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券的發(fā)展及主要特點
一、美國商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券的發(fā)展歷程
二、美國商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券的主要特點
第二節(jié)我國商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持證券的發(fā)行情況及其特點
一、我國商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券的發(fā)行情況
二、我國商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券的特點
第三節(jié)我國商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持證券的實操要點
一、原始權(quán)益人
二、基礎(chǔ)資產(chǎn)
三、物業(yè)
四、交易結(jié)構(gòu)
五、抵質(zhì)押
六、現(xiàn)金流
七、增信措施
八、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)
九、特殊安排
十、評估
第四節(jié)商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持證券的案例簡介
一、交易所CMBS案例
二、銀行間協(xié)會CMBN案例
第十五章信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化
**節(jié)信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的界定
一、信托的概念
二、信托的分類
三、信托受益權(quán)的含義
四、信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的概念
第二節(jié)信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況、分類及其意義
一、信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的發(fā)行概況
二、信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的分類
三、信托結(jié)構(gòu)的意義
第三節(jié)信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的實操要點
一、負(fù)面清單
二、底層基礎(chǔ)資產(chǎn)的多樣性
三、信息披露
四、單一和集合信托都可以探討資產(chǎn)證券化
五、增信措施
六、資金信托和財產(chǎn)權(quán)信托的設(shè)計思路
七、信托受益權(quán)質(zhì)押的探討
八、信托受益權(quán)登記問題
第四節(jié)信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化案例簡介
一、銀行信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化
二、信托公司信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化
第十六章PreABS
**節(jié)PreABS的背景及意義
第二節(jié)PreABS的主要參與方
一、信托
二、銀行
三、券商/基金子公司
四、互聯(lián)網(wǎng)平臺
第三節(jié)Pre-ABS的業(yè)務(wù)模式
第四節(jié)Pre-ABS的主要特征
一、Pre-ABS的套利性
二、融資方的地位有差異
三、Pre-ABS注重風(fēng)控，注重金融科技
四、Pre-ABS是一種新型的商業(yè)模式
五、Pre-ABS可以促進(jìn)資產(chǎn)證券化的發(fā)展
六、Pre-ABS有風(fēng)險
第五節(jié)Pre-ABS的主要應(yīng)用場景
一、不動產(chǎn)領(lǐng)域
二、融資租賃
三、消費金融
第六節(jié)資管新規(guī)后的Pre-ABS展望
第十七章互聯(lián)網(wǎng)金融與資產(chǎn)證券化
**節(jié)互聯(lián)網(wǎng)金融的概念及業(yè)態(tài)
一、互聯(lián)網(wǎng)金融、Fintech的概念
二、我國互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展脈絡(luò)
三、互聯(lián)網(wǎng)金融的業(yè)態(tài)
第二節(jié)互聯(lián)網(wǎng)金融的底層核心技術(shù)
一、人工智能
二、大數(shù)據(jù)
三、云計算
四、區(qū)塊鏈
第三節(jié)互聯(lián)網(wǎng)金融與資產(chǎn)證券化的相互促進(jìn)
一、資產(chǎn)證券化對互聯(lián)網(wǎng)金融的意義
二、互聯(lián)網(wǎng)金融對資產(chǎn)證券化的意義
第四節(jié)未來發(fā)展趨勢
第十八章供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)證券化
**節(jié)供應(yīng)鏈、供應(yīng)鏈金融的解析
一、供應(yīng)鏈、供應(yīng)鏈管理的概念
二、供應(yīng)鏈金融的概念
三、供應(yīng)鏈金融的發(fā)展
第二節(jié)供應(yīng)鏈金融的融資操作
一、供應(yīng)鏈金融的融資模式
二、供應(yīng)鏈金融的主要資金方
第三節(jié)供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況、主要類型和操作要點
一、供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
二、供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)證券化的主要類型
三、供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)證券化的實操事項
第十九章資產(chǎn)證券化資產(chǎn)出表
**節(jié)終止確認(rèn)的國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)
一、會計確認(rèn)的國際標(biāo)準(zhǔn)
二、會計確認(rèn)的中國標(biāo)準(zhǔn)
第二節(jié)終止確認(rèn)的判斷邏輯
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)是否在表內(nèi)
二、是否合并SPV
三、過手測試
四、風(fēng)險報酬轉(zhuǎn)移測試
五、出表涉及法律、稅務(wù)事項
第三節(jié)循環(huán)購買和增信措施下的終止確認(rèn)探討
一、循環(huán)購買下的終止確認(rèn)
二、增信措施下的終止確認(rèn)
第二十章資產(chǎn)證券化評級
**節(jié)資產(chǎn)證券化的評級流程
一、前期準(zhǔn)備
二、盡職調(diào)查
三、研究分析
四、跟蹤評級
第二節(jié)資產(chǎn)證券化的評級關(guān)注點
一、債權(quán)類資產(chǎn)證券化評級方法
二、收費收益權(quán)類資產(chǎn)證券化評級方法
三、不動產(chǎn)類資產(chǎn)證券化評級方法
第三節(jié)資產(chǎn)證券化信用評級案例
一、信貸資產(chǎn)證券化信用評級案例
二、資產(chǎn)支持專項計劃信用評級案例
第二十一章房地產(chǎn)投資信托基金物業(yè)評估
**節(jié)物業(yè)評估的盡職調(diào)查
一、物業(yè)市場調(diào)研
二、物業(yè)狀況評價
三、物業(yè)價值評估
四、評估注意事項
第二節(jié)不同類型物業(yè)的評估關(guān)注點及國內(nèi)外評估方法對比
一、商業(yè)物業(yè)評估關(guān)注點
二、寫字樓物業(yè)評估關(guān)注點
三、倉儲物流地產(chǎn)評估關(guān)注點
四、酒店物業(yè)評估關(guān)注點
五、內(nèi)地及香港房地產(chǎn)基金信托產(chǎn)品評估方法對比
第三節(jié)一線城市核心商圈綜合體的物業(yè)估值案例分析
一、房地產(chǎn)市場調(diào)研
二、房地產(chǎn)市場價值評估
三、項目評估小結(jié)
第二十二章融資擔(dān)保公司資產(chǎn)證券化擔(dān)保增信
**節(jié)融資擔(dān)保公司的概況
一、中國擔(dān)保業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)
二、融資擔(dān)保公司的設(shè)立條件和運行規(guī)則
第二節(jié)融資擔(dān)保公司的資產(chǎn)證券化擔(dān)保增信
一、資產(chǎn)證券化的增信原理
二、融資擔(dān)保公司對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品增信擔(dān)保的方式
第三節(jié)遴選融資擔(dān)保公司的考察因素
一、主體評級
二、融資擔(dān)保費率
三、企業(yè)性質(zhì)和級別
四、擔(dān)保增信能力
五、反擔(dān)保的條件
六、融資擔(dān)保公司的內(nèi)部決策流程
第四節(jié)融資擔(dān)保公司資產(chǎn)證券化擔(dān)保增信的風(fēng)險管理
一、組織架構(gòu)
二、業(yè)務(wù)流程
三、評估體系
四、反擔(dān)保
第五節(jié)融資擔(dān)保公司資產(chǎn)證券化擔(dān)保增信的案例
一、某農(nóng)業(yè)分期信貸資產(chǎn)支持專項計劃
二、某長租公寓信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃
三、某民辦學(xué)校學(xué)費信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃
第二十三章資產(chǎn)證券化產(chǎn)品銷售與投資
**節(jié)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的投資價值和投資者范圍
一、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的投資價值
二、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的投資者范圍
第二節(jié)投資者的類型和內(nèi)部決策機(jī)制
一、投資者的類型
二、投資者內(nèi)部決策機(jī)制
第三節(jié)投資分析框架體系
一、法律風(fēng)險分析
二、交易結(jié)構(gòu)分析
三、基礎(chǔ)資產(chǎn)分析
四、中介機(jī)構(gòu)履職能力分析
五、發(fā)起機(jī)構(gòu)分析
六、投資定價、投資價值分析
七、其他分析
第四節(jié)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品投資的特殊事項
一、違約率的計算
二、未來收益權(quán)類資產(chǎn)支持證券的投資要點
三、次級檔資產(chǎn)支持證券的投資價值分析
四、不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的投資分析
五、重視存續(xù)期管理報告
六、二級市場投資交易分析
參考文獻(xiàn)
序一寫在《中國資產(chǎn)證券化項目剖析與實操指南》
前面的話高堅
序二鄒迎光
序三林仁德
序四葉徒相似，其實味不同
——資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)需堅持基本原理
郭杰群
前言鄒健
**章汽車貸款信貸資產(chǎn)證券化
**節(jié)我國汽車金融發(fā)展概況
一、汽車金融的概念
二、汽車市場發(fā)展政策
三、汽車金融市場的發(fā)展空間
第二節(jié)汽車貸款信貸資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
一、汽車貸款資產(chǎn)證券化的意義
二、汽車貸款資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
第三節(jié)汽車貸款信貸資產(chǎn)證券化的操作要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、發(fā)起機(jī)構(gòu)
三、交易結(jié)構(gòu)
四、紅黑池
五、循環(huán)購買
六、信用增級
七、其他
第四節(jié)華馭第五期汽車抵押貸款支持證券案例分析
一、基本要素
二、華馭五期基礎(chǔ)資產(chǎn)分析
三、交易結(jié)構(gòu)圖
四、交易結(jié)構(gòu)創(chuàng)新點分析
五、增信措施
第二章小額貸款資產(chǎn)證券化
**節(jié)小額貸款公司的概念及其融資方式
一、小額貸款公司的界定
二、小貸公司融資的必要性和融資方式
第二節(jié)小額貸款資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
一、發(fā)行場所統(tǒng)計
二、發(fā)行時點統(tǒng)計
三、原始權(quán)益人統(tǒng)計
第三節(jié)小額貸款資產(chǎn)證券化的操作要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、交易結(jié)構(gòu)設(shè)置
三、原始權(quán)益人
四、循環(huán)購買
五、儲架發(fā)行
六、增信措施
七、現(xiàn)金流
八、監(jiān)管政策
第四節(jié)小額貸款資產(chǎn)證券化的案例簡介
一、傳統(tǒng)小貸公司資產(chǎn)證券化案例
二、互聯(lián)網(wǎng)小貸公司資產(chǎn)證券化案例
第三章消費金融資產(chǎn)證券化
**節(jié)消費金融概述
一、消費金融的含義
二、消費金融的分類
三、消費金融參與主體
第二節(jié)消費金融資產(chǎn)證券化的發(fā)行概況
一、消費金融資產(chǎn)證券化的發(fā)行狀況
二、消費金融資產(chǎn)證券化的分類
第三節(jié)消費金融資產(chǎn)證券化的實操要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、循環(huán)購買
三、交易結(jié)構(gòu)
四、儲架發(fā)行
五、增信措施
六、風(fēng)控
第四章融資租賃資產(chǎn)證券化
**節(jié)融資租賃、融資租賃公司的分類及其業(yè)務(wù)模式概述
一、租賃的發(fā)展歷史
二、融資租賃的概念
三、融資租賃公司的分類
四、融資租賃公司的業(yè)務(wù)模式
五、我國租賃行業(yè)分析
第二節(jié)融資租賃資產(chǎn)證券化的分類及其發(fā)行情況
一、融資租賃資產(chǎn)證券化的分類
二、融資租賃資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
第三節(jié)融資租賃資產(chǎn)證券化的實操要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、交易結(jié)構(gòu)
三、增信措施
四、循環(huán)購買
五、回收款的識別
六、發(fā)起機(jī)構(gòu)
七、現(xiàn)金流歸集和合格投資
第四節(jié)聚信租賃**期資產(chǎn)支持票據(jù)案例簡介
一、產(chǎn)品情況
二、資產(chǎn)情況
三、交易結(jié)構(gòu)
四、增信措施
五、流動性支持
第五章商業(yè)保理資產(chǎn)證券化
**節(jié)保理的概念及其分類
一、保理的概念
二、保理的分類
第二節(jié)商業(yè)保理資產(chǎn)證券化的概念及其發(fā)行情況
一、保理資產(chǎn)證券化的概念
二、商業(yè)保理資產(chǎn)證券化的意義
三、保理資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
第三節(jié)商業(yè)保理資產(chǎn)證券化的實操要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、交易結(jié)構(gòu)
三、循環(huán)購買結(jié)構(gòu)
四、增信
五、集合保理資產(chǎn)證券化模式
六、儲架發(fā)行
七、原始權(quán)益人和債務(wù)人
第四節(jié)商業(yè)保理資產(chǎn)證券化案例簡介
一、正向保理資產(chǎn)證券化案例
二、反向保理資產(chǎn)證券化案例
第六章保單質(zhì)押貸款資產(chǎn)證券化
**節(jié)保單質(zhì)押貸款的概念及其市場狀況
一、保險的概念及其主要分類
二、保單質(zhì)押貸款的界定
三、保單質(zhì)押貸款發(fā)展現(xiàn)狀
第二節(jié)保單質(zhì)押貸款資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
一、保單質(zhì)押貸款的企業(yè)資產(chǎn)證券化
二、保險資產(chǎn)證券化
第三節(jié)保單質(zhì)押貸款資產(chǎn)證券化的實操要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、保險公司的相關(guān)事項
三、附屬擔(dān)保權(quán)益的轉(zhuǎn)讓事宜
四、紅黑池
五、循環(huán)購買
第四節(jié)保單質(zhì)押貸款資產(chǎn)證券化案例簡析
一、資產(chǎn)支持專項計劃概況
二、資產(chǎn)支持專項計劃交易結(jié)構(gòu)
三、資產(chǎn)支持專項計劃增信措施
四、合格標(biāo)準(zhǔn)
第七章學(xué)費資產(chǎn)證券化
**節(jié)民辦學(xué)校資產(chǎn)證券化的法律依據(jù)
一、義務(wù)教育方面
二、公辦非義務(wù)教育方面
三、中外合作辦學(xué)方面
四、民辦教育方面
第二節(jié)民辦學(xué)校的發(fā)展現(xiàn)狀及學(xué)費資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
一、民辦教育、民辦學(xué)校的概念
二、民辦教育的發(fā)展現(xiàn)狀
三、學(xué)費資產(chǎn)證券化的發(fā)行現(xiàn)狀
第三節(jié)學(xué)費資產(chǎn)證券化的實操要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、增信
三、交易結(jié)構(gòu)
四、學(xué)費收入的質(zhì)押登記
五、學(xué)校的相關(guān)考察因素
第四節(jié)學(xué)費資產(chǎn)證券化的典型案例簡介
一、津橋?qū)W院資產(chǎn)支持專項計劃
二、西部平銀宏達(dá)學(xué)校信托收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃
三、陽光學(xué)院一期資產(chǎn)支持專項計劃
第八章公路收費收益權(quán)證券化
**節(jié)我國公路交通運輸業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及其融資模式
一、我國公路的分類
二、我國公路建設(shè)概況
三、我國公路建設(shè)的融資模式
第二節(jié)公路收費收益權(quán)證券化的概念及其發(fā)行情況
一、收費收益權(quán)概述
二、公路運輸收費收益權(quán)證券化的發(fā)行情況
第三節(jié)公路運輸收費收益權(quán)證券化的實操要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、現(xiàn)金流預(yù)測及其歸集
三、交易結(jié)構(gòu)
四、增信措施
五、原始權(quán)益人
六、收支兩條線
第九章電影票房銷售收入資產(chǎn)證券化
**節(jié)電影、影院的行業(yè)現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢
一、電影行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
二、我國影院行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
三、院線公司的融資方式
第二節(jié)電影票收入資產(chǎn)證券化的概念及其實操要點
一、電影票收入資產(chǎn)證券化的概念
二、電影票收入資產(chǎn)證券化的實操要點
第三節(jié)電影票收入資產(chǎn)證券化的案例解析
一、交易背景
二、交易概況
三、交易的主要參與方
四、基礎(chǔ)資產(chǎn)和底層影院情況
五、交易結(jié)構(gòu)
第十章航空票款資產(chǎn)證券化
**節(jié)國際航空業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
一、國際航空業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
二、我國航空業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
三、國際及我國航空業(yè)的未來發(fā)展趨勢
第二節(jié)航空票款基本介紹
一、電子客票介紹
二、電子客票分類
三、本票電子客票與BSP電子客票核算區(qū)別
第三節(jié)航空票款資產(chǎn)證券化的操作要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)定義
二、項目篩選標(biāo)準(zhǔn)
三、項目方案設(shè)計
四、增信措施
五、現(xiàn)金流評估方法
六、現(xiàn)金流歸集要點
第四節(jié)航空票款資產(chǎn)證券化的案例介紹
一、客票案例——某航空1期BSP票款債權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃
二、本票案例——某航空公司B2B本票債權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃
第五節(jié)航空客票類ABS項目資產(chǎn)證券化項目的承攬要點
第十一章景觀收費收益權(quán)資產(chǎn)證券化
**節(jié)景觀旅游業(yè)的發(fā)展及其融資渠道
一、景觀旅游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
二、景觀經(jīng)營收入情況
三、旅游企業(yè)的融資需求分析
四、景區(qū)行業(yè)融資渠道對比分析
第二節(jié)景觀入園憑證收費收益權(quán)資產(chǎn)證券化
一、景觀入園憑證收費收益權(quán)資產(chǎn)證券化分析
二、景觀入園憑證收費收益權(quán)資產(chǎn)證券化項目底層資產(chǎn)的篩選標(biāo)準(zhǔn)
三、某景區(qū)入園憑證收入資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的案例分析
第三節(jié)自然景區(qū)索道收費權(quán)的資產(chǎn)證券化
一、索道收費權(quán)資產(chǎn)證券化可行性分析
二、索道收費權(quán)資產(chǎn)證券化項目案例分析
第四節(jié)景觀入園憑證及索道收費權(quán)資產(chǎn)證券化項目的實操要點
第十二章物業(yè)管理費資產(chǎn)證券化
**節(jié)物業(yè)管理及其物業(yè)費資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
一、物業(yè)管理市場概況
二、物業(yè)管理費資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
第二節(jié)物業(yè)費資產(chǎn)證券化的實操要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、交易結(jié)構(gòu)
三、物業(yè)服務(wù)企業(yè)
四、增信
第十三章購房尾款資產(chǎn)證券化
**節(jié)購房尾款的概念及其證券化產(chǎn)品發(fā)行情況
一、購房尾款的概念和分類
二、購房尾款的形成過程
三、購房尾款資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
第二節(jié)購房尾款資產(chǎn)證券化的實操要點
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)
二、交易結(jié)構(gòu)
三、主體相關(guān)事宜
第三節(jié)購房尾款資產(chǎn)支持證券案例介紹
一、專項計劃概況
二、交易架構(gòu)
三、循環(huán)購買
四、現(xiàn)金流
五、增信措施
第十四章商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券
**節(jié)美國商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券的發(fā)展及主要特點
一、美國商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券的發(fā)展歷程
二、美國商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券的主要特點
第二節(jié)我國商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持證券的發(fā)行情況及其特點
一、我國商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券的發(fā)行情況
二、我國商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券的特點
第三節(jié)我國商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持證券的實操要點
一、原始權(quán)益人
二、基礎(chǔ)資產(chǎn)
三、物業(yè)
四、交易結(jié)構(gòu)
五、抵質(zhì)押
六、現(xiàn)金流
七、增信措施
八、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)
九、特殊安排
十、評估
第四節(jié)商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持證券的案例簡介
一、交易所CMBS案例
二、銀行間協(xié)會CMBN案例
第十五章信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化
**節(jié)信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的界定
一、信托的概念
二、信托的分類
三、信托受益權(quán)的含義
四、信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的概念
第二節(jié)信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況、分類及其意義
一、信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的發(fā)行概況
二、信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的分類
三、信托結(jié)構(gòu)的意義
第三節(jié)信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化的實操要點
一、負(fù)面清單
二、底層基礎(chǔ)資產(chǎn)的多樣性
三、信息披露
四、單一和集合信托都可以探討資產(chǎn)證券化
五、增信措施
六、資金信托和財產(chǎn)權(quán)信托的設(shè)計思路
七、信托受益權(quán)質(zhì)押的探討
八、信托受益權(quán)登記問題
第四節(jié)信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化案例簡介
一、銀行信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化
二、信托公司信托受益權(quán)資產(chǎn)證券化
第十六章PreABS
**節(jié)PreABS的背景及意義
第二節(jié)PreABS的主要參與方
一、信托
二、銀行
三、券商/基金子公司
四、互聯(lián)網(wǎng)平臺
第三節(jié)Pre-ABS的業(yè)務(wù)模式
第四節(jié)Pre-ABS的主要特征
一、Pre-ABS的套利性
二、融資方的地位有差異
三、Pre-ABS注重風(fēng)控，注重金融科技
四、Pre-ABS是一種新型的商業(yè)模式
五、Pre-ABS可以促進(jìn)資產(chǎn)證券化的發(fā)展
六、Pre-ABS有風(fēng)險
第五節(jié)Pre-ABS的主要應(yīng)用場景
一、不動產(chǎn)領(lǐng)域
二、融資租賃
三、消費金融
第六節(jié)資管新規(guī)后的Pre-ABS展望
第十七章互聯(lián)網(wǎng)金融與資產(chǎn)證券化
**節(jié)互聯(lián)網(wǎng)金融的概念及業(yè)態(tài)
一、互聯(lián)網(wǎng)金融、Fintech的概念
二、我國互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展脈絡(luò)
三、互聯(lián)網(wǎng)金融的業(yè)態(tài)
第二節(jié)互聯(lián)網(wǎng)金融的底層核心技術(shù)
一、人工智能
二、大數(shù)據(jù)
三、云計算
四、區(qū)塊鏈
第三節(jié)互聯(lián)網(wǎng)金融與資產(chǎn)證券化的相互促進(jìn)
一、資產(chǎn)證券化對互聯(lián)網(wǎng)金融的意義
二、互聯(lián)網(wǎng)金融對資產(chǎn)證券化的意義
第四節(jié)未來發(fā)展趨勢
第十八章供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)證券化
**節(jié)供應(yīng)鏈、供應(yīng)鏈金融的解析
一、供應(yīng)鏈、供應(yīng)鏈管理的概念
二、供應(yīng)鏈金融的概念
三、供應(yīng)鏈金融的發(fā)展
第二節(jié)供應(yīng)鏈金融的融資操作
一、供應(yīng)鏈金融的融資模式
二、供應(yīng)鏈金融的主要資金方
第三節(jié)供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況、主要類型和操作要點
一、供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)證券化的發(fā)行情況
二、供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)證券化的主要類型
三、供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)證券化的實操事項
第十九章資產(chǎn)證券化資產(chǎn)出表
**節(jié)終止確認(rèn)的國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)
一、會計確認(rèn)的國際標(biāo)準(zhǔn)
二、會計確認(rèn)的中國標(biāo)準(zhǔn)
第二節(jié)終止確認(rèn)的判斷邏輯
一、基礎(chǔ)資產(chǎn)是否在表內(nèi)
二、是否合并SPV
三、過手測試
四、風(fēng)險報酬轉(zhuǎn)移測試
五、出表涉及法律、稅務(wù)事項
第三節(jié)循環(huán)購買和增信措施下的終止確認(rèn)探討
一、循環(huán)購買下的終止確認(rèn)
二、增信措施下的終止確認(rèn)
第二十章資產(chǎn)證券化評級
**節(jié)資產(chǎn)證券化的評級流程
一、前期準(zhǔn)備
二、盡職調(diào)查
三、研究分析
四、跟蹤評級
第二節(jié)資產(chǎn)證券化的評級關(guān)注點
一、債權(quán)類資產(chǎn)證券化評級方法
二、收費收益權(quán)類資產(chǎn)證券化評級方法
三、不動產(chǎn)類資產(chǎn)證券化評級方法
第三節(jié)資產(chǎn)證券化信用評級案例
一、信貸資產(chǎn)證券化信用評級案例
二、資產(chǎn)支持專項計劃信用評級案例
第二十一章房地產(chǎn)投資信托基金物業(yè)評估
**節(jié)物業(yè)評估的盡職調(diào)查
一、物業(yè)市場調(diào)研
二、物業(yè)狀況評價
三、物業(yè)價值評估
四、評估注意事項
第二節(jié)不同類型物業(yè)的評估關(guān)注點及國內(nèi)外評估方法對比
一、商業(yè)物業(yè)評估關(guān)注點
二、寫字樓物業(yè)評估關(guān)注點
三、倉儲物流地產(chǎn)評估關(guān)注點
四、酒店物業(yè)評估關(guān)注點
五、內(nèi)地及香港房地產(chǎn)基金信托產(chǎn)品評估方法對比
第三節(jié)一線城市核心商圈綜合體的物業(yè)估值案例分析
一、房地產(chǎn)市場調(diào)研
二、房地產(chǎn)市場價值評估
三、項目評估小結(jié)
第二十二章融資擔(dān)保公司資產(chǎn)證券化擔(dān)保增信
**節(jié)融資擔(dān)保公司的概況
一、中國擔(dān)保業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)
二、融資擔(dān)保公司的設(shè)立條件和運行規(guī)則
第二節(jié)融資擔(dān)保公司的資產(chǎn)證券化擔(dān)保增信
一、資產(chǎn)證券化的增信原理
二、融資擔(dān)保公司對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品增信擔(dān)保的方式
第三節(jié)遴選融資擔(dān)保公司的考察因素
一、主體評級
二、融資擔(dān)保費率
三、企業(yè)性質(zhì)和級別
四、擔(dān)保增信能力
五、反擔(dān)保的條件
六、融資擔(dān)保公司的內(nèi)部決策流程
第四節(jié)融資擔(dān)保公司資產(chǎn)證券化擔(dān)保增信的風(fēng)險管理
一、組織架構(gòu)
二、業(yè)務(wù)流程
三、評估體系
四、反擔(dān)保
第五節(jié)融資擔(dān)保公司資產(chǎn)證券化擔(dān)保增信的案例
一、某農(nóng)業(yè)分期信貸資產(chǎn)支持專項計劃
二、某長租公寓信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃
三、某民辦學(xué)校學(xué)費信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃
第二十三章資產(chǎn)證券化產(chǎn)品銷售與投資
**節(jié)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的投資價值和投資者范圍
一、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的投資價值
二、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的投資者范圍
第二節(jié)投資者的類型和內(nèi)部決策機(jī)制
一、投資者的類型
二、投資者內(nèi)部決策機(jī)制
第三節(jié)投資分析框架體系
一、法律風(fēng)險分析
二、交易結(jié)構(gòu)分析
三、基礎(chǔ)資產(chǎn)分析
四、中介機(jī)構(gòu)履職能力分析
五、發(fā)起機(jī)構(gòu)分析
六、投資定價、投資價值分析
七、其他分析
第四節(jié)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品投資的特殊事項
一、違約率的計算
二、未來收益權(quán)類資產(chǎn)支持證券的投資要點
三、次級檔資產(chǎn)支持證券的投資價值分析
四、不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的投資分析
五、重視存續(xù)期管理報告
六、二級市場投資交易分析
參考文獻(xiàn)
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資產(chǎn)證券化推薦操作指引中國資產(chǎn)證券化項目剖析與實操指南 作者簡介
鄒健，法學(xué)博士，F(xiàn)為北京某大型綜合性律師事務(wù)所合伙人，中國銀行間交易商協(xié)會第二屆自律處分會議專家，主要研究方向為資產(chǎn)證券化與債券。曾出版著作《中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市實務(wù)》、《中國資產(chǎn)證券化規(guī)則之法律解讀》。聯(lián)系方式：13366975097，微信號：zoujianlvshi，郵箱：zhoupilan@163.com。 王少劍，浙江大學(xué)博士，中國社科院金融所博士后。現(xiàn)就職于某股份制銀行省級分行，擔(dān)任投資銀行部負(fù)責(zé)人，長期從事結(jié)構(gòu)化融資和綜合金融服務(wù)工作，主導(dǎo)過信貸資產(chǎn)、住房抵押貸款、不良資產(chǎn)、汽車租賃等多種類型的資產(chǎn)證券化項目。 申摯，現(xiàn)任職某證券公司，金融市場部債務(wù)融資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，率領(lǐng)團(tuán)隊完成了多個具有開創(chuàng)意義的資產(chǎn)證券化項目，如寶信租賃ABS、海南航空BSP票款A(yù)BS、海航浦發(fā)大廈類REITs、銀泰中心CMBS等。 蓋書文，現(xiàn)任職某金融科技控股有限公司，曾任深圳證券交易所資產(chǎn)證券化外部專家委員。牽頭完成了許多ABS、IPO、并購重組及債務(wù)融資項目，積累了豐富的投行及資管項目操作經(jīng)驗。
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