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理財規劃實訓教程/萬思杝 版權信息
- ISBN：9787550433878
- 條形碼：9787550433878 ; 978-7-5504-3387-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
理財規劃實訓教程/萬思杝 本書特色
《理財規劃實訓教程》可作為金融專業、投資理財專業、保險專業、證券專業以及其他相關專業的本科教材，該教材同時適用于高職院校、高等專科學校、成人高校相關專業和應用型本科院校的教學，也可作為投資理財人員的業務用書或供自學使用，并可作為社會從業人士的參考讀物。
理財規劃實訓教程/萬思杝 內容簡介
《理財規劃實訓教程》分為兩個篇章，即理論篇和實務篇。理論篇共6個章節，第1～3章是理財規劃概論、金融理財的理論基礎以及理財規劃的工作流程，闡述投資理財的基本理論、基本概念和基本程序，為以后各章的學習奠定基礎；第4、5章是財務與預算分析、投資者分析，闡述理財規劃中的投資者客觀財務分析和主觀行為的分析方法和技巧；第6章是撰寫理財規劃方案，是理財規劃*終成果的表現，從理財規劃方案的結構、寫作方法、格式等方面介紹理財規劃方案的寫作。第二篇是實務篇，采用項目式教學方法，包括貨幣時間價值的計算方法、投資者評估、消費信貸規劃、住房規劃、教育金規劃、保險規劃、金融投資規劃、退休規劃和遺產規劃等九個具體的實訓章節，主要內容為具體理財項目中的基礎知識、產品種類和投資技巧，使學生對投資理財產品有更深入的了解。*后一章是綜合投資理財的設計與規劃，從全面綜合的視角讓學生學習如何為客戶制定綜合投資理財規劃。 本教材可作為金融專業、投資理財專業、保險專業、證券專業以及其他相關專業的本科教材，該教材同時適用于高職院校、高等專科學校、成人高校相關專業和應用型本科院校的教學，也可作為投資理財人員的業務用書或供自學使用，并可作為社會從業人士的參考讀物。
理財規劃實訓教程/萬思杝 目錄
**篇 理論篇
**章 理財規劃概論
**節 理財規劃的基本知識
第二節 理財規劃事業的產生與發展
第三節 理財規劃的內容和步驟
第四節 投資理財的資產選擇
第五節 我國理財市場現狀
第二章 金融理財的理論基礎
**節 生命周期理論
第二節 貨幣時間價值理論
第三節 投資理論
第四節 資產配置原理
第三章 理財規劃的工作流程
**節 建立客戶關系
第二節 收集客戶信息
第三節 制訂理財方案
第四節 實施并調整理財計劃方案
第四章 財務與預算分析
**節 個人財務記錄
第二節 個人資產負債表
第三節 個人現金收支表
第四節 財務預算規劃
第五章 投資者分析
**節 行為金融學
第二節 理財活動中的投資心理學
第三節 家庭投資理財的風險及其規避
第六章 撰寫理財規劃方案
**節 理財規劃報告書的構成
第二節 個人理財規劃報告的決策與評價
第三節 理財規劃方案書案例分析
第二篇 實務篇
實訓任務一 貨幣的時問價值
第二節 貨幣時間價值理論概述
第二節 貨幣時間價值實訓
實訓任務二 銀行理財產品調查
**節 銀行理財產品概述
第二節 銀行理財產品調查實訓
實訓任務三 投資者評估
**節 投資者行為評估
第二節 投資者財務分析
實訓任務四 現金與消費信貸規劃
**節 現金規劃
第二節 消費支出規劃
第三節 現金與消費信貸規劃實務
實訓任務 五住房規劃
**節 住房規劃相關理論
第二節 購房籌資規劃
第三節 住房規劃實訓
實訓任務六 教育規劃
**節 教育規劃相關理論
第二節 教育規劃實務
實訓任務七 保險規劃
**節 保險規劃相關理論
第二節 保險規劃實務
實訓任務八 金融投資規劃
**節 投資規劃相關理論概述
第二節 投資規劃實務
實訓任務九 退休規劃和遺產規劃
**節 退休規劃相關理論概述
第二節 財產傳承規劃
第三節 退休與財產傳承規劃實務
實訓任務十 綜合理財規劃
附錄1 復利終值系數表
附錄2 復利現值系數表
附錄3 年金終值系數表
附錄4 年金現值系數表
參考文獻
**章 理財規劃概論
**節 理財規劃的基本知識
第二節 理財規劃事業的產生與發展
第三節 理財規劃的內容和步驟
第四節 投資理財的資產選擇
第五節 我國理財市場現狀
第二章 金融理財的理論基礎
**節 生命周期理論
第二節 貨幣時間價值理論
第三節 投資理論
第四節 資產配置原理
第三章 理財規劃的工作流程
**節 建立客戶關系
第二節 收集客戶信息
第三節 制訂理財方案
第四節 實施并調整理財計劃方案
第四章 財務與預算分析
**節 個人財務記錄
第二節 個人資產負債表
第三節 個人現金收支表
第四節 財務預算規劃
第五章 投資者分析
**節 行為金融學
第二節 理財活動中的投資心理學
第三節 家庭投資理財的風險及其規避
第六章 撰寫理財規劃方案
**節 理財規劃報告書的構成
第二節 個人理財規劃報告的決策與評價
第三節 理財規劃方案書案例分析
第二篇 實務篇
實訓任務一 貨幣的時問價值
第二節 貨幣時間價值理論概述
第二節 貨幣時間價值實訓
實訓任務二 銀行理財產品調查
**節 銀行理財產品概述
第二節 銀行理財產品調查實訓
實訓任務三 投資者評估
**節 投資者行為評估
第二節 投資者財務分析
實訓任務四 現金與消費信貸規劃
**節 現金規劃
第二節 消費支出規劃
第三節 現金與消費信貸規劃實務
實訓任務 五住房規劃
**節 住房規劃相關理論
第二節 購房籌資規劃
第三節 住房規劃實訓
實訓任務六 教育規劃
**節 教育規劃相關理論
第二節 教育規劃實務
實訓任務七 保險規劃
**節 保險規劃相關理論
第二節 保險規劃實務
實訓任務八 金融投資規劃
**節 投資規劃相關理論概述
第二節 投資規劃實務
實訓任務九 退休規劃和遺產規劃
**節 退休規劃相關理論概述
第二節 財產傳承規劃
第三節 退休與財產傳承規劃實務
實訓任務十 綜合理財規劃
附錄1 復利終值系數表
附錄2 復利現值系數表
附錄3 年金終值系數表
附錄4 年金現值系數表
參考文獻
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