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2018-中國理財師職業生態 版權信息
- ISBN：9787111593355
- 條形碼：9787111593355 ; 978-7-111-59335-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
2018-中國理財師職業生態 本書特色
本書通過全面展示我國理財師職業生態現狀、對自身職業的主觀認識，以及對不同地域、不同年資、在分業經營分業監管環境下所屬不同機構的理財師群體的交叉比較，為茁壯成長中的理財師群體描繪職業生涯發展路徑，為廣大理財人群根據自身需求選擇理財產品和服務提供方向性指引，為監管單位制定監管政策提供*手資料，共同提高理財師群體專業度,提升行業形象，助力行業持續、健康發展。
2018-中國理財師職業生態 內容簡介
《中國理財師職業生態•2018》一書總體來說至少有以下四大看點： ?看點一：歷時123天的調研，覆蓋全國所有省市理財師，基本覆蓋提供財富管理的各類金融機構，基于對數千名一線理財師和投資人群的分析，全面反映我國理財師生存現狀，堪稱中國理財師“清明上河圖”。 ?看點二：不僅科學分析了國內理財師的職業生態，也從中看到了中國財富管理行業的發展現狀，契合了時代發展的需要的居民財富管理的現實需求，對提升理財師專業水平有著重要意義。 ?看點三：結合2910名理財人群的調研成果，從從業者的職業生態角度出發，不僅有供給端的分析，而且結合需求端發現問題、探討解決之道，為我們展現了中國財富管理行業的全貌，為中國理財師職業化發展提供了重要參考。 ?看點四：對于希望提升自身專業化水平，使自己更適應財富管理發展趨勢的理財師和有志于成為專業理財師的人群而言，本書可幫助從業者看清自身發展道路，可作為職業發展指南加以使用。
2018-中國理財師職業生態 目錄
推薦序 IV
金融監管新時代下的財富管理發展方向 IV
財富管理的春天，不遠了
VI
財富管理行業的挑戰和機遇X
從資產管理到財富管理 XI
自序/ XV
找準問題對癥下藥¬——理財師職業生態調研，促進
財富管理行業健康發展 XV
概述/1
一、樣本數量分布/ 1
二、分析方法/6
三、主要結果概要，17
**章理財師基本特征描述'9
**節構成/ 11
一、年齡梯隊現雛形/ 11
二、學歷高、證書全/14
三、銀行理財師占主導，16
第二節工作環境/20
一、超半數理財師常加班/ 20
二、多半年收入在20 萬元以下/20
三、頻遭“挖角”仍堅守/21
四、對所在機構和品牌普遍持信任態度/ 23
五、有豐富產品支撐/24
第三節 客戶關系管理/ 26
一、客戶多，黏性低/26
二、潛在需求挖掘初見成效/
27
三、重視財商教育/29
四、工作方式須升級/31
五、專業咨詢收費服務任重道遠/34
第二章理財師生存現狀分析/37
**節 不同機構理財師生存現狀差異分析/ 39
一、銀行理財師實際境況和形象反差大/ 39
二、保險理財師自得其樂/43
三、證券理財師向往大機構/48
四、信托理財師回報高150
五、第三方機構理財師*活躍/53
六、獨立理財師*成熟/55
第二節不同年資理財師生存現狀差異分析/62
一、年資越長越吃香/62
二、年資越長自我規劃越清晰/68
三、機構評價兩頭揚，監管、學習是常態/71
第三節不地城理財師生存現狀差異分析/73
一、東部理財師優勢多/73
二、中部理財師渴望外部環境有所改善/ 76
三、西部理財師心態相對積極/
79
四、東北理財師滿意度較高/ 81
第三章理財師職業生涯發展87
**節 專業能力獲取途徑/ 89
一、專業認證是基本途徑/
89
二、多層次專業培訓體系正形成/90
三、多數希望繼續學習/92
四、自辟學習陣地/92
五、國內理財師專業認證證書概覽/94
第二節職業生涯發展展望/ 102
一、強壓力下依然堅守/
102
二、大型機構受青睞/ 105
三、保險機構理財師創業忙/
106
四、獨立理財師叫好不叫座/ 107
第三節成功理財市國可像/ 109
一、成功理財師定義109
二、持證多、跳槽多、三方機構/ 109
三、積極、滿意，能承壓/
113
四、客戶多，質量好，黏性高/
114
五、堅持，獨立，更主動/ 115
六、強調監管，偏保守，看好合伙模式/ 117
第四章 理財人群對專業服務的期望分析，/119
**節認知差異性分析/ 121
一、需求強勁/ 121
二、選擇無關經驗與金額/
122
三、性別影響需求/ 123
四、年齡越大越依賴專業/
124
五、碩士人群更自信/
125
六、中等收入靠自己/126
第二節 選擇理財師服務的依據/
127
一、男性*看能力，女性兼顧口碑/ 127
二、年限、證書多方兼顧/127
三、博士不絕對看業績，碩士更青睞年資/ 129
四、高收入者看業績、看機構/
130
第三節 所看重的核心特質/ 132
一、經驗豐富/ 133
二、專業度高/ 133
三、所在機構強/ 133
四、業績佳/ 133
第五章 行業發展建議135
**節 對未來的認知和期待/
137
一、期待多元化收入/
137
二、線上理財被認可/
138
三、呼吁監管/ 139
第二節 監管建議/ 141
一、金融風險種類/ 141
二、我國監管進展/ 143
三、澳大利亞兩次金融服務改革/ 143
四、監管建議/ 149
參考文獻153
后記154
展開全部
2018-中國理財師職業生態 相關資料
(中國理財師職業生態2018》基于對數千名一線理財師和投資人群的調查，不僅科學地分析了國內理財師的職業生態，也從中看到中國財富管理行業的發展現狀。從中，我們看到了行業存在的司題，更看到了健康發展的希望。 連平 交通銀行首席經濟學家 中國全融學會理事 我們從《中國理財師職業生態2018)中看到理財師從業務發展需求出發，也已經逐漸成為客戶財商教育的主力軍，這是一個可喜的現象，也使得理財師群體的重要性凸顯出來，因為即使在大數據時代，單靠智能投顧是無法完成客戶的風險意識教育的。 郭田勇 中央財經大學金融學院教授、博士生導師 國銀行業研究中心主任 理財師群體的職業生態是整個行業發展現狀的縮影，他們的職業生態特征在很大程度上體現了行業當前整體發展情況。我們從《中國理財師職業生態2018)中看到，理財師群體雖然有行業發展早期對自身職業生涯發展的困感，但是他們對行業發展同樣寄予殷切期望，并已經在自發地探索新的離業模式，并以積極、開放的心態相互學習和交流。書中還有很多非常寶貴的信息，值得廣大從業者、金融機構、普通客戶乃至監管單位認真研讀。 劉勝軍 中國金融改革研究院院長 劉勝軍微財經創始人 理財師是資管機構與投資者之間的橋梁與紐帶，是實現居民財富管理的重要推動力量！吨袊碡斅殬I生態2018)收集和分析了全國數千名一線理財師的職業化狀況，研究和討論了理財師的行為規范和專業化理財模式，契合了時代發展的需求和居民財富管理的現實需要，對提升理財師的專業水準有著重要意義，也讓全社會更加關注理財師的職業生態。 孫志晨 建信基金總裁
2018-中國理財師職業生態 作者簡介
夏文慶，國內知名財富管理專家。中國理財師職業化發展聯合論壇主席，上海金融理財師協會理事，鑫舟財富創始人、CEO。擁有20余年財富管理經驗，曾服務于匯豐銀行、ipac等金融機構，曾在澳大利亞及中國大陸、香港、臺灣地區執業。歸國創業10年有余，先后創辦理財88網、鑫舟鑫管家理財師平臺；以工匠精神傾力為財富管理從業者打造信息化智能展業工具；為數以萬計的理財師授業答疑解惑，成為業內的財富導師；對全球財富管理行業的發展趨勢及如何在中國落地有深刻認識，并以學術研究精神形成財富管理理論體系；著有《理財師實務手冊》；擁有悉尼科技大學商學學士、迪肯大學工商管理學碩士學位及國際金融理財師CFP（澳大利亞）認證資格。
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