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中國銀行業理財業務發展報告(2017) 版權信息
- ISBN：9787520115834
- 條形碼：9787520115834 ; 978-7-5201-1583-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中國銀行業理財業務發展報告(2017) 本書特色
為全面展示2016年中國銀行業在理財業務服務方面所取得的顯著成效，中國銀行業協會理財業務專業委員會編著了《中國銀行業理財業務發展報告》（2017版）。《報告》從總體發展情況、產品開發情況、業務治理情況、同業合作情況、社會經濟效益、相關監管政策、問題與改進和理財評價八個方面，系統梳理總結了2016年中國銀行業理財業務發展所取得的成績，深刻剖析了面臨的挑戰和問題，并展望了未來銀行理財業務發展方向和趨勢。
中國銀行業理財業務發展報告(2017) 內容簡介
為全面展示2016年中國銀行業在理財業務服務方面所取得的顯著成效，中國銀行業協會理財業務專業委員會編著了《中國銀行業理財業務發展報告》（2017版）。《報告》從總體發展情況、產品開發情況、業務治理情況、同業合作情況、社會經濟效益、相關監管政策、問題與改進和理財評價八個方面，系統梳理總結了2016年中國銀行業理財業務發展所取得的成績，深刻剖析了面臨的挑戰和問題，并展望了未來銀行理財業務發展方向和趨勢。
中國銀行業理財業務發展報告(2017) 目錄
**部分 總體發展情況
一 理財規模／002
（一）理財規模持續增長，增速放緩／002
（二）產品發行數量增加，參與主體逐步擴大／002
（三）資金募集規模增加，呈低速增長新常態／003
（四）投資資產規模增長，標準資產占比持續提升／003
二 理財結構／004
（一）機構客戶投資規模增長較快／004
（二）理財產品期限結構日趨穩定／005
（三）產品以中低評級為主，滿足客戶風險偏好／007
（四）股份制銀行理財規模占比繼續領跑／007
三 業務發展成效／008
（一）近七成理財資金支持實體經濟發展／009
（二）有效推動企業融資成本不斷下降／010
（三）理財業務推動商業銀行轉型發展／011
第二部分 產品開發情況
一 產品研發／014
（一）以客戶需求及風險偏好變化研發產品／014
（二）以監管政策導向及市場需求研發產品／015
（三）以服務實體經濟發展現狀為基礎研發產品／016
二 產品轉型／017
（一）產品結構／017
（二）資產配置／019
（三）競爭能力／020
三 產品創新／021
（一）主題創新型理財產品／021
（二）投向創新型理財產品／022
（三）兌付創新型理財產品／023
第三部分 業務治理情況
一 理財業務管理體系改革探索／026
（一）推進系統升級，提升管理水平／026
（二）加強聯動合作，提升專業能力／026
（三）拓展海外業務，對接國際市場／027
二 推進建立全面風險管理體系／027
（一）風險管理面臨巨大挑戰／027
（二）搭建全面風險管理體系／030
（三）完善全面風險管理體系／032
三 行業自律／033
（一）構建長效自律機制，完善銀行理財產品發行機構評價體系／033
（二）以財富管理師評選為抓手，促行業財富管理水平不斷提升／036
（三）搭建交流合作平臺，推動銀行資產管理業務持續健康發展／037
第四部分 同業合作情況
一 同業合作是銀行理財業務發展的必然／040
（一）大資管行業發展／040
（二）優勢與劣勢／040
（三）機遇與挑戰／042
二 銀行理財業務委外投資／043
（一）委外投資的定義／043
（二）委外投資的現狀／044
（三）委外投資的發展趨勢／045
三 銀行理財與各類金融機構的合作情況／045
（一）銀信理財合作／045
（二）銀保理財合作／047
（三）銀證理財合作／048
（四）銀基理財合作／049
第五部分 社會經濟效益
一 踐行普惠金融，提高居民財富／054
（一）為大眾客戶提供穩定收益／054
（二）理財產品體系更加完善／055
（三）以人為本，全面提升客戶體驗／055
二 支持國家重點戰略／055
（一）支持國家重點產業基金／056
（二）推進國家“一帶一路”建設／058
（三）助力國企改革和產業升級／059
三 履行社會責任／060
（一）支持供給側結構性改革，助力改善民生／060
（二）加大產品創新，提升客戶滿意度／061
（三）支持綠色投資，推進生態友好／062
第六部分 相關監管政策
一 表外理財納入MPA考核，促進理財業務規范健康發展／066
（一）主要內容／066
（二）主要影響／066
二 醞釀理財新規，加強對銀行理財業務監管／067
（一）主要內容／067
（二）主要影響／069
三 進一步完善資管產品增值稅納稅規則／070
（一）主要內容／071
（二）主要影響／072
四 規范信貸資產收益權轉讓業務／073
（一）主要內容／074
（二）主要影響／074
五 明確理財信息登記要求／075
（一）主要內容／075
（二）主要影響／075
第七部分 問題與改進
一 面臨挑戰／078
（一）銀行理財法律地位仍有待明確／078
（二）行業同時面臨“資產荒”和“資金荒”的困難／078
（三）投研能力亟待提高，投研隊伍建設尚待加強／079
（四）薪酬激勵約束機制有待進一步完善／079
二 改進措施／080
（一）資產管理業務應回歸本源，明晰角色和定位／080
（二）統一監管標準，加強功能監管，引導轉型／080
（三）更加注重大類資產配置和策略研究／081
（四）加快投研體系建設，夯實核心競爭力／081
三 2017年理財業務發展方向／081
（一）凈值型產品成競爭焦點，預期收益型產品仍是主流／082
（二）挖掘資產證券化投資機會／082
（三）委外投資模式進一步發展成熟／083
第八部分 理財評價
一 評價體系／086
（一）設計宗旨／086
（二）評價指標／086
二 主要銀行發行情況／087
（一）產品規模／087
（二）投資者收益／089
三 理財業務排名／090
（一）*佳綜合理財能力獎／090
（二）*佳收益獎／091
（三）*佳創新獎／092
（四）*佳合規獎／092
（五）*佳社會貢獻獎／093
（六）*佳風控獎／094
（七）*佳轉型獎／094
（八）*佳城商行獎／095
（九）*佳農商行獎／096
附 錄
關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知／099
附件1 營業稅改征增值稅試點實施辦法／101
附件2 營業稅改征增值稅試點有關事項的規定／132
附件3 營業稅改征增值稅試點過渡政策的規定／148
附件4 跨境應稅行為適用增值稅零稅率和免稅政策的規定／169
關于明確金融房地產開發教育輔助服務等增值稅政策的通知／173
關于資管產品增值稅政策有關問題的補充通知／179
中國銀監會辦公廳關于規范銀行業金融機構信貸資產收益權轉讓業務的通知／181
一 理財規模／002
（一）理財規模持續增長，增速放緩／002
（二）產品發行數量增加，參與主體逐步擴大／002
（三）資金募集規模增加，呈低速增長新常態／003
（四）投資資產規模增長，標準資產占比持續提升／003
二 理財結構／004
（一）機構客戶投資規模增長較快／004
（二）理財產品期限結構日趨穩定／005
（三）產品以中低評級為主，滿足客戶風險偏好／007
（四）股份制銀行理財規模占比繼續領跑／007
三 業務發展成效／008
（一）近七成理財資金支持實體經濟發展／009
（二）有效推動企業融資成本不斷下降／010
（三）理財業務推動商業銀行轉型發展／011
第二部分 產品開發情況
一 產品研發／014
（一）以客戶需求及風險偏好變化研發產品／014
（二）以監管政策導向及市場需求研發產品／015
（三）以服務實體經濟發展現狀為基礎研發產品／016
二 產品轉型／017
（一）產品結構／017
（二）資產配置／019
（三）競爭能力／020
三 產品創新／021
（一）主題創新型理財產品／021
（二）投向創新型理財產品／022
（三）兌付創新型理財產品／023
第三部分 業務治理情況
一 理財業務管理體系改革探索／026
（一）推進系統升級，提升管理水平／026
（二）加強聯動合作，提升專業能力／026
（三）拓展海外業務，對接國際市場／027
二 推進建立全面風險管理體系／027
（一）風險管理面臨巨大挑戰／027
（二）搭建全面風險管理體系／030
（三）完善全面風險管理體系／032
三 行業自律／033
（一）構建長效自律機制，完善銀行理財產品發行機構評價體系／033
（二）以財富管理師評選為抓手，促行業財富管理水平不斷提升／036
（三）搭建交流合作平臺，推動銀行資產管理業務持續健康發展／037
第四部分 同業合作情況
一 同業合作是銀行理財業務發展的必然／040
（一）大資管行業發展／040
（二）優勢與劣勢／040
（三）機遇與挑戰／042
二 銀行理財業務委外投資／043
（一）委外投資的定義／043
（二）委外投資的現狀／044
（三）委外投資的發展趨勢／045
三 銀行理財與各類金融機構的合作情況／045
（一）銀信理財合作／045
（二）銀保理財合作／047
（三）銀證理財合作／048
（四）銀基理財合作／049
第五部分 社會經濟效益
一 踐行普惠金融，提高居民財富／054
（一）為大眾客戶提供穩定收益／054
（二）理財產品體系更加完善／055
（三）以人為本，全面提升客戶體驗／055
二 支持國家重點戰略／055
（一）支持國家重點產業基金／056
（二）推進國家“一帶一路”建設／058
（三）助力國企改革和產業升級／059
三 履行社會責任／060
（一）支持供給側結構性改革，助力改善民生／060
（二）加大產品創新，提升客戶滿意度／061
（三）支持綠色投資，推進生態友好／062
第六部分 相關監管政策
一 表外理財納入MPA考核，促進理財業務規范健康發展／066
（一）主要內容／066
（二）主要影響／066
二 醞釀理財新規，加強對銀行理財業務監管／067
（一）主要內容／067
（二）主要影響／069
三 進一步完善資管產品增值稅納稅規則／070
（一）主要內容／071
（二）主要影響／072
四 規范信貸資產收益權轉讓業務／073
（一）主要內容／074
（二）主要影響／074
五 明確理財信息登記要求／075
（一）主要內容／075
（二）主要影響／075
第七部分 問題與改進
一 面臨挑戰／078
（一）銀行理財法律地位仍有待明確／078
（二）行業同時面臨“資產荒”和“資金荒”的困難／078
（三）投研能力亟待提高，投研隊伍建設尚待加強／079
（四）薪酬激勵約束機制有待進一步完善／079
二 改進措施／080
（一）資產管理業務應回歸本源，明晰角色和定位／080
（二）統一監管標準，加強功能監管，引導轉型／080
（三）更加注重大類資產配置和策略研究／081
（四）加快投研體系建設，夯實核心競爭力／081
三 2017年理財業務發展方向／081
（一）凈值型產品成競爭焦點，預期收益型產品仍是主流／082
（二）挖掘資產證券化投資機會／082
（三）委外投資模式進一步發展成熟／083
第八部分 理財評價
一 評價體系／086
（一）設計宗旨／086
（二）評價指標／086
二 主要銀行發行情況／087
（一）產品規模／087
（二）投資者收益／089
三 理財業務排名／090
（一）*佳綜合理財能力獎／090
（二）*佳收益獎／091
（三）*佳創新獎／092
（四）*佳合規獎／092
（五）*佳社會貢獻獎／093
（六）*佳風控獎／094
（七）*佳轉型獎／094
（八）*佳城商行獎／095
（九）*佳農商行獎／096
附 錄
關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知／099
附件1 營業稅改征增值稅試點實施辦法／101
附件2 營業稅改征增值稅試點有關事項的規定／132
附件3 營業稅改征增值稅試點過渡政策的規定／148
附件4 跨境應稅行為適用增值稅零稅率和免稅政策的規定／169
關于明確金融房地產開發教育輔助服務等增值稅政策的通知／173
關于資管產品增值稅政策有關問題的補充通知／179
中國銀監會辦公廳關于規范銀行業金融機構信貸資產收益權轉讓業務的通知／181
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中國銀行業理財業務發展報告(2017) 作者簡介
中國銀行業協會理財業務專業委員會(以下簡稱"理財專業委員會")成立于2012年12月,是中國銀行業協會領導下的專業工作組織,依照《中國銀行業協會章程》和《中國銀行業協會理財業務專業委員會工作規則》開展工作。理財專業委員會的宗旨是規范銀行理財業務行為,完善銀行理財業務行業標準,優化理財營銷服務流程,維護銀行業理財產品市場秩序,開展普及理財知識教育宣傳工作,保護金融消費者合法權益,履行風險揭示與告知義務,建立健全輿情溝通協調機制,更好地促進銀行業理財業務健康持續發展。理財業務專業委員會為銀行理財業務發展和風險管理工作提供了專業的交流平臺和靈活的自律機制。對進一步規范銀行理財市場、促進銀行理財業務健康發展將產生積極的促進和推動作用。理財業務專業委員會現有成員單位149家,理財業務委員會的工作原則是依法合規、公平公正、誠信自律、為民利民。
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