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證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí) 版權(quán)信息
- ISBN：9787309121414
- 條形碼：9787309121414 ; 978-7-309-12141-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí) 本書特色
《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》是大途教育向參加基金從業(yè)資格考試的考生提供的*具專業(yè)性的輔導(dǎo)材料，供考生考前備考復(fù)習(xí)使用。本教材嚴(yán)格依據(jù)*新考試大綱編寫，在體例、版式及內(nèi)容的編排方面都力圖做到科學(xué)實(shí)用。本教材每章均包含三大塊，即*新考綱要求——了解考試重點(diǎn)；核心考點(diǎn)解讀——快速圖表形式呈現(xiàn)知識(shí)點(diǎn)，濃縮了考試內(nèi)容的精華，使考生對(duì)考點(diǎn)、重點(diǎn)和難點(diǎn)一目了然，便掌握核心考點(diǎn)；本章強(qiáng)化訓(xùn)練——強(qiáng)化實(shí)戰(zhàn)能力。另本教材名師精講部分還大量運(yùn)用實(shí)用易記的于記憶、對(duì)比和學(xué)習(xí)。
證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》是大途教育向參加基金從業(yè)資格考試的考生提供的*具專業(yè)性的輔導(dǎo)材料，供考生考前備考復(fù)習(xí)使用。本教材嚴(yán)格依據(jù)*新考試大綱編寫，在體例、版式及內(nèi)容的編排方面都力圖做到科學(xué)實(shí)用。本教材每章均包含三大塊，即*新考綱要求——了解考試重點(diǎn)；核心考點(diǎn)解讀——快速圖表形式呈現(xiàn)知識(shí)點(diǎn)，濃縮了考試內(nèi)容的精華，使考生對(duì)考點(diǎn)、重點(diǎn)和難點(diǎn)一目了然，便掌握核心考點(diǎn)；本章強(qiáng)化訓(xùn)練——強(qiáng)化實(shí)戰(zhàn)能力。另本教材名師精講部分還大量運(yùn)用實(shí)用易記的于記憶、對(duì)比和學(xué)習(xí)。
證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí) 目錄
權(quán)威考試解讀 考試變革解讀 考試大綱解讀 報(bào)考信息解讀 成績(jī)認(rèn)可解讀 備考策略解讀 **章投資管理基礎(chǔ) *新考綱要求 核心考點(diǎn)解讀 **節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表 考點(diǎn)1資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表所提供的信息★★ 考點(diǎn)2資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益★★ 考點(diǎn)3利潤(rùn)表的構(gòu)成★★ 考點(diǎn)4營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流、投資現(xiàn)金流和融資現(xiàn)金流★ 第二節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表分析 考點(diǎn)1財(cái)務(wù)報(bào)表分析的概念★★ 考點(diǎn)2流動(dòng)性比率、財(cái)務(wù)杠桿比率、營(yíng)運(yùn)效率比率★ 考點(diǎn)3衡量盈利能力的三個(gè)比率：銷售利潤(rùn)率（ros）、資產(chǎn)收益率（roa）、權(quán) 益報(bào)酬率（roe）★★ 考點(diǎn)4杜邦分析法★ 第三節(jié)貨幣的時(shí)間價(jià)值與利率 考點(diǎn)1貨幣的時(shí)間價(jià)值的概念★★★ 考點(diǎn)2即期利率和遠(yuǎn)期利率的概念★★★ 考點(diǎn)3名義利率和實(shí)際利率的概念★★★ 考點(diǎn)4單利和復(fù)利的概念★★★ 考點(diǎn)5時(shí)間和貼現(xiàn)率對(duì)價(jià)值的影響以及pv和fv的概念、計(jì)算和應(yīng)用★★ 第四節(jié)常用描述性統(tǒng)計(jì)概念 考點(diǎn)1平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計(jì)算和應(yīng)用★★★ 考點(diǎn)2方差和標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算和應(yīng)用★★ 考點(diǎn)3正態(tài)分布的特征★ 考點(diǎn)4相關(guān)性的概念★★ 本章強(qiáng)化訓(xùn)練 參考答案及解析 第二章權(quán)益投資 *新考綱要求 核心考點(diǎn)解讀 **節(jié)資本結(jié)構(gòu) 考點(diǎn)1資本結(jié)構(gòu)概述★★ 考點(diǎn)2不同資本類別之間投票權(quán)和所有權(quán)的區(qū)別★★ 考點(diǎn)3*優(yōu)資本結(jié)構(gòu)★ 第二節(jié)權(quán)益類證券 考點(diǎn)1權(quán)益證券的類型和特點(diǎn)★★ 考點(diǎn)2普通股和優(yōu)先股的區(qū)別★★ 考點(diǎn)3存托憑證★ 考點(diǎn)4可轉(zhuǎn)換債券的定義、特征和基本要素★★ 考點(diǎn)5權(quán)證的定義和基本要素★★ 考點(diǎn)6不同種類權(quán)益資本風(fēng)險(xiǎn)收益特征★★ 考點(diǎn)7影響公司在外發(fā)行股本的行為★★ 第三節(jié)股票分析方法 考點(diǎn)1股票基本面分析★★ 考點(diǎn)2技術(shù)分析★★ 第四節(jié)股票估值方法 考點(diǎn)1內(nèi)在估值方法★★ 考點(diǎn)2相對(duì)價(jià)值法★★ 本章強(qiáng)化訓(xùn)練 參考答案及解析 第三章固定收益投資 *新考綱要求 核心考點(diǎn)解讀 **節(jié)債券與債券市場(chǎng) 考點(diǎn)1債券市場(chǎng)各參與方的責(zé)任以及發(fā)行人類型★★ 考點(diǎn)2債券的種類和特點(diǎn)★★★ 考點(diǎn)3債券違約時(shí)的受償順序★★ 考點(diǎn)4投資債券的風(fēng)險(xiǎn)★★ 考點(diǎn)5中國(guó)債券交易市場(chǎng)體系★★ 第二節(jié)債券價(jià)值分析 考點(diǎn)1dcf的估值法的概念和應(yīng)用★ 考點(diǎn)2債券當(dāng)期收益率與到期收益率之間的關(guān)系★★★ 考點(diǎn)3債券的到期收益率和當(dāng)期收益率的區(qū)別★★ 考點(diǎn)4利率期限結(jié)構(gòu)和信用利差★ 考點(diǎn)5債券久期（麥考利久期和修正久期）的計(jì)算方法和應(yīng)用★★★ 第三節(jié)貨幣市場(chǎng)工具 考點(diǎn)1貨幣市場(chǎng)工具的特點(diǎn)★★★ 考點(diǎn)2常用貨幣市場(chǎng)工具類型★★ 本章強(qiáng)化訓(xùn)練 參考答案及解析 第四章衍生工具 *新考綱要求 核心考點(diǎn)解讀 **節(jié)衍生工具概述 考點(diǎn)1衍生品合約的概念和特點(diǎn)★★ 考點(diǎn)2衍生品合約中的買入和賣出★ 第二節(jié)遠(yuǎn)期合約和期貨合約 考點(diǎn)1期貨和遠(yuǎn)期的定義與區(qū)別★★ 考點(diǎn)2期貨和遠(yuǎn)期的市場(chǎng)作用★★ 第三節(jié)期權(quán)合約 考點(diǎn)1期權(quán)合約★ 考點(diǎn)2影響期權(quán)定價(jià)的因子★ 第四節(jié)互換合約 考點(diǎn)1互換合約的概念★★ 考點(diǎn)2影響互換合約定價(jià)的因子★ 考點(diǎn)3遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換的區(qū)別★★ 本章強(qiáng)化訓(xùn)練 參考答案及解析 第五章另類投資 *新考綱要求 核心考點(diǎn)解讀 **節(jié)另類投資概述 考點(diǎn)1另類投資的優(yōu)點(diǎn)和局限★★ 考點(diǎn)2另類投資的投資對(duì)象★★ 第二節(jié)私募股權(quán)投資 考點(diǎn)1私募股權(quán)投資概述★ 考點(diǎn)2私募股權(quán)投資的戰(zhàn)略形式★ 考點(diǎn)3私募股權(quán)投資基金的組織結(jié)構(gòu)★ 考點(diǎn)4私募股權(quán)投資的退出機(jī)制★ 第三節(jié)不動(dòng)產(chǎn)投資 考點(diǎn)1不動(dòng)產(chǎn)投資概述★ 考點(diǎn)2不動(dòng)產(chǎn)投資的類型★ 考點(diǎn)3不動(dòng)產(chǎn)投資工具★ 第四節(jié)大宗商品投資 考點(diǎn)1大宗商品投資概述★ 考點(diǎn)2大宗商品投資的類型★ 考點(diǎn)3大宗商品的投資方式★ 本章強(qiáng)化訓(xùn)練 參考答案及解析 第六章投資者需求 *新考綱要求 核心考點(diǎn)解讀 **節(jié)投資者類型和特征 考點(diǎn)1個(gè)人投資者★★★ 考點(diǎn)2機(jī)構(gòu)投資者★★★ 第二節(jié)投資者需求和投資政策 考點(diǎn)1不同類型投資者在資產(chǎn)配置上的需求和差異★★ 考點(diǎn)2投資政策說明書包含的主要內(nèi)容★★ 本章強(qiáng)化訓(xùn)練 參考答案及解析 第七章投資組合管理 *新考綱要求 核心考點(diǎn)解讀 **節(jié)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)分散化 考點(diǎn)1系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念和來源★★★ 考點(diǎn)2風(fēng)險(xiǎn)和收益的對(duì)應(yīng)關(guān)系★★ 考點(diǎn)3分散風(fēng)險(xiǎn)的原理和方法★★★ 第二節(jié)資產(chǎn)配置 考點(diǎn)1不同資產(chǎn)間的相關(guān)性，及其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響★★ 考點(diǎn)2均值方差法及其條件★★ 考點(diǎn)3*小方差法★★ 考點(diǎn)4有效前沿★★ 考點(diǎn)5資本資產(chǎn)定價(jià)模型（capm模型）★★ 考點(diǎn)6戰(zhàn)略資產(chǎn)配置與戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置★★ 第三節(jié)被動(dòng)投資和主動(dòng)投資 考點(diǎn)1市場(chǎng)有效性的三個(gè)層次★ 考點(diǎn)2主動(dòng)投資與被動(dòng)投資的概念、方法和區(qū)別★★★ 考點(diǎn)3市場(chǎng)上主要的指數(shù)（股票和債券）的編制方法★ 考點(diǎn)4指數(shù)跟蹤方法★ 考點(diǎn)5量化投資和多因子模型★ 第四節(jié)投資組合構(gòu)建 考點(diǎn)1股票投資組合的構(gòu)建要點(diǎn)★★ 考點(diǎn)2債券投資組合的構(gòu)建要點(diǎn)★★ 第五節(jié)投資管理部門 考點(diǎn)1基金公司投資管理部門的設(shè)置★★ 考點(diǎn)2基金公司投資流程★★ 本章強(qiáng)化訓(xùn)練 參考答案及解析 第八章投資交易管理 *新考綱要求 核心考點(diǎn)解讀 **節(jié)證券市場(chǎng)的交易機(jī)制 考點(diǎn)1指令驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)、報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)和經(jīng)紀(jì)人市場(chǎng)★ 考點(diǎn)2做市商和經(jīng)紀(jì)人的區(qū)別★★ 考點(diǎn)3買空交易和賣空交易★★ 第二節(jié)交易執(zhí)行 考點(diǎn)1基金公司投資交易流程★★ 考點(diǎn)2算法交易的概念和常見策略★ 第三節(jié)交易成本與執(zhí)行缺口 考點(diǎn)1不同類型的交易成本★★ 考點(diǎn)2執(zhí)行缺口的組成★ 本章強(qiáng)化訓(xùn)練 參考答案及解析 第九章投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制 *新考綱要求 核心考點(diǎn)解讀 **節(jié)投資風(fēng)險(xiǎn)的類型 考點(diǎn)1風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類★★★ 考點(diǎn)2投資風(fēng)險(xiǎn)的種類★★ 第二節(jié)投資風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量 考點(diǎn)1事前和事后風(fēng)險(xiǎn)★★ 考點(diǎn)2貝塔系數(shù)的概念和計(jì)算方法★★ 考點(diǎn)3下行風(fēng)險(xiǎn)和*大回撤的概念和計(jì)算方法★★ 考點(diǎn)4風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（var）的概念和常用計(jì)算方法★★ 考點(diǎn)5風(fēng)險(xiǎn)敞口與風(fēng)險(xiǎn)敏感度的概念★ 第三節(jié)不同類型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理 考點(diǎn)1股票基金的風(fēng)險(xiǎn)管理★★ 考點(diǎn)2債券基金的風(fēng)險(xiǎn)管理★★ 考點(diǎn)3混合基金的風(fēng)險(xiǎn)管理★★ 考點(diǎn)4貨幣基金的風(fēng)險(xiǎn)管理★★ 考點(diǎn)5指數(shù)基金（含etf）的風(fēng)險(xiǎn)管理★ 考點(diǎn)6保本基金的風(fēng)險(xiǎn)管理★ 考點(diǎn)7合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(qdii)基金的風(fēng)險(xiǎn)管理★ 考點(diǎn)8分級(jí)基金的風(fēng)險(xiǎn)管理★ 本章強(qiáng)化訓(xùn)練 參考答案及解析 第十章基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) *新考綱要求 核心考點(diǎn)解讀 **節(jié)基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)概述 考點(diǎn)1投資業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基礎(chǔ)概念★★ 考點(diǎn)2基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)需考慮的因素★★ 第二節(jié)絕對(duì)收益與相對(duì)收益 考點(diǎn)1絕對(duì)收益與相對(duì)收益的概念★★ 考點(diǎn)2收益率的計(jì)算方法★★★ 考點(diǎn)3業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)概念★★ 考點(diǎn)4風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)★★ 第三節(jié)業(yè)績(jī)歸因 考點(diǎn)1brinson歸因方法的三個(gè)歸因項(xiàng)★★ 考點(diǎn)2資產(chǎn)配置★★ 考點(diǎn)3行業(yè)與證券選擇★★ 第四節(jié)基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法 考點(diǎn)1基金評(píng)價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)★ 考點(diǎn)2基金評(píng)價(jià)體系★ 考點(diǎn)3全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)★★ 本章強(qiáng)化訓(xùn)練 參考答案及解析 第十一章基金的投資交易與清算 *新考綱要求 核心考點(diǎn)解讀 **節(jié)基金參與證券交易所二級(jí)市場(chǎng)的交易與清算 考點(diǎn)1證券投資基金場(chǎng)內(nèi)證券交易市場(chǎng)★★ 考點(diǎn)2證券投資基金場(chǎng)內(nèi)證券結(jié)算機(jī)構(gòu)★★ 考點(diǎn)3證券市場(chǎng)投資場(chǎng)內(nèi)交易涉及的主要費(fèi)用項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)★★ 考點(diǎn)4場(chǎng)內(nèi)證券交易特別規(guī)定及事項(xiàng)★★ 考點(diǎn)5場(chǎng)內(nèi)證券交易清算與交收的原則★★★ 考點(diǎn)6場(chǎng)內(nèi)證券交易交收與資金清算的內(nèi)容與模式★ 第二節(jié)銀行間債券市場(chǎng)的交易與結(jié)算 考點(diǎn)1銀行間債券市場(chǎng)的發(fā)展與現(xiàn)狀★ 考點(diǎn)2銀行間債券市場(chǎng)的交易制度★★ 考點(diǎn)3銀行間市場(chǎng)的交易品種和類型★★ 考點(diǎn)4銀行間債券結(jié)算類型和方式★★★ 考點(diǎn)5銀行間債務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)類型★★ 第三節(jié)海外證券市場(chǎng)投資的交易與結(jié)算 考點(diǎn)1海外市場(chǎng)交易與結(jié)算規(guī)則★ 考點(diǎn)2qdii開展境外投資業(yè)務(wù)的交易與清算情況★★ 本章強(qiáng)化訓(xùn)練 參考答案及解析 第十二章基金的估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算 *新考綱要求 核心考點(diǎn)解讀 **節(jié)基金資產(chǎn)估值 考點(diǎn)1基金資產(chǎn)估值的概念★★★ 考點(diǎn)2基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)★★★ 考點(diǎn)3基金資產(chǎn)估值的重要性和需要考慮的因素★ 考點(diǎn)4基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人★★ 考點(diǎn)5基金資產(chǎn)估值的估值程序和基本原則★★ 考點(diǎn)6具體投資品種的估值方法及基金暫停估值的情形★★ 考點(diǎn)7qdii基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定★ 第二節(jié)基金費(fèi)用 考點(diǎn)1基金費(fèi)用的種類★ 考點(diǎn)2基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式★★★ 考點(diǎn)3基金交易費(fèi)和基金運(yùn)作費(fèi)★ 考點(diǎn)4不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目種類★ 第三節(jié)基金會(huì)計(jì)核算 考點(diǎn)1基金會(huì)計(jì)核算的特點(diǎn)★★ 考點(diǎn)2基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容★★ 第四節(jié)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析 考點(diǎn)1基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的目的★ 考點(diǎn)2基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析的主要內(nèi)容★★ 本章強(qiáng)化訓(xùn)練 參考答案及解析 第十三章基金的利潤(rùn)分配與稅收 *新考綱要求 核心考點(diǎn)解讀 **節(jié)基金利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 考點(diǎn)1基金利潤(rùn)來源及相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的主要內(nèi)容★★★ 考點(diǎn)2利潤(rùn)分配對(duì)基金份額凈值的影響★★★ 考點(diǎn)3基金分紅的不同方式和貨幣市場(chǎng)基金利潤(rùn)分配的特殊規(guī)定★★ 第二節(jié)基金稅收 考點(diǎn)1基金投資活動(dòng)中涉及的稅收項(xiàng)目★ 考點(diǎn)2投資者投資基金涉及的稅收項(xiàng)目★★ 本章強(qiáng)化訓(xùn)練 參考答案及解析 第十四章基金國(guó)際化的發(fā)展概況 *新考綱要求 核心考點(diǎn)解讀 **節(jié)海外市場(chǎng)發(fā)展 考點(diǎn)1投資基金國(guó)際化投資概況★ 考點(diǎn)2海外市場(chǎng)的監(jiān)管情況★ 第二節(jié)中國(guó)基金國(guó)際化發(fā)展 考點(diǎn)1qfii、rqfii的概念、規(guī)則和發(fā)展概況★★★ 考點(diǎn)2qdii的概念、規(guī)則和發(fā)展概況★★★ 考點(diǎn)3基金互認(rèn)的現(xiàn)狀★ 考點(diǎn)4滬港通的重要意義★★ 本章強(qiáng)化訓(xùn)練 參考答案及解析
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