上市公司并購重組解決之道 版權信息
- ISBN:9787511888792
- 條形碼:9787511888792 ; 978-7-5118-8879-2
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
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上市公司并購重組解決之道 本書特色
本書特色:◆ 時效性強 總結《上市公司收購管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》修訂以來上市公司并購重組的*新典型案例,結合*新法律法規對借殼上市、整體上市、產業并購、戰略合作、境外并購、*新未過會案例及“pe 上市公司”并購基金等問題進行全面解讀,對一線實務工作具有很強的指導價值。◆ 權威指導 由廣發證券、中信證券、招商證券、安信證券、國信證券、華泰聯合證券等具有豐富并購重組實務經驗的財務顧問提出指導意見,并經過多次討論和修改,使得本書在內容、角度、專業上都具有獨特性和權威指導性。◆ 全面實用 全面介紹上市公司并購重組新政,以*新法律法規為基礎進行實務案例剖析,是對*新上市公司并購重組案例的一次全面梳理和研究,對上市公司并購重組涉及的法律法規、規章及規范性文件進行分類列舉,內容充實具體,實用性強。◆ 直觀可視 采取圖表等形式,對較生澀難懂的股權結構、交易概覽等內容進行圖表化處理,使得全書通俗易懂,以直觀的方式為讀者呈現專業的內容。
上市公司并購重組解決之道 內容簡介
★新規解讀 方案設計 實務指引 案例剖析★70個全新案例,60個圖表梳理,上市公司并購重組全流程實務指引
上市公司并購重組解決之道 目錄
**編上市公司并購重組新規解讀**章上市公司收購**節收購人一、控制權二、對收購人的限制三、一致行動人第二節要約收購一、要約收購的特點二、要約收購的分類三、持續權益披露四、全面要約,還是部分要約五、豁免事項六、要約收購的程序及其他要點第三節協議收購一、協議收購的特點二、協議收購的要點第二章上市公司重大資產重組**節上市公司重大資產重組概述一、重大資產重組行為的概念二、重大資產重組行為的界定標準三、重大資產重組的一般要求第二節借殼上市等同ipo一、概述二、借殼上市的標準三、好“殼”的含義四、借殼上市的特點五、繞開借殼上市第三節完善發行股份購買資產一、對發行股份購買資產的理解二、基本要求三、發行價格四、發行對象的數量五、股份轉讓的限制六、募集配套資金第四節豐富并購重組支付工具一、優先股二、可轉換公司債券(非分離交易)三、分離交易可轉換公司債券第五節強化信息披露一、明確信息披露主體二、取消強制盈利預測報告,僅需信息披露三、信息披露主體的責任四、滬港通權益變動相關信息披露的注意事項第六節并聯審批與分道審核一、并聯審批二、分道審核第七節其他第二編上市公司并購重組方案設計**章并購方式**節股權并購一、含義及特點二、增資并購第二節資產并購一、資產并購的含義二、資產并購的特點第三節凈殼收購一、凈殼收購的含義二、凈殼收購的要點三、成本收益分析第四節吸收合并一、吸收合并的類型二、法定合并三、外商投資企業合并的特殊之處第二章并購估值定價**節估值定價新政策一、估值方法二、定價三、對賭機制第二節特殊資產的評估一、國有資產的評估二、無形資產的評估三、礦業權資產評估第三章并購融資**節融資渠道一、權益資本融資二、債務資本融資第二節融資方案一、并購貸款融資二、并購基金融資三、優先股融資四、管理層融資收購第三節支付方式一、現金支付二、換股并購三、債務承擔四、債權支付五、支付方式的選擇第三編上市公司并購重組重點問題指引**章上市公司并購重組重點程序問題指引**節上市公司并購重組行政許可流程一、上市公司并購重組行政許可范圍二、上市公司并購重組審核流程圖三、主要審核環節簡介四、關于上市公司并購重組行政許可事項封卷時間的要求第二節并聯審批一、《工作方案》的核心內容二、并聯審批方式第二章上市公司并購重組重點實體問題指引**節標的資產一、市場概況二、《上市公司重組辦法》對標的資產的要求及審核重點第二節同業競爭一、同業競爭的含義二、如何認定為同業競爭三、解決方案第三節業績承諾一、業績承諾新規二、如何進行業績補償三、過渡期間損益安排四、其他要點第四節稅收問題一、增值稅二、營業稅三、土地增值稅四、契稅五、印花稅六、企業所得稅第五節私募基金備案問題一、私募基金登記備案的性質二、私募基金備案的范圍三、私募基金備案的時間要求四、上市公司并購重組中的私募基金備案第六節經營者集中涉及的反壟斷審查一、經營者集中的申報二、經營者集中的審查程序三、經營者集中審查的實體標準四、經營者集中附加限制性條件批準制度第七節重組方案的調整與修改一、重組方案的調整二、重組方案的修改第八節境外并購一、對外直接投資核準備案制度二、交易方式三、資金來源四、國有資產境外并購的特別要求第九節外國投資者并購境內企業一、外國投資者并購境內企業的要求二、外國投資者并購境內企業的注冊資本和投資總額三、外國投資者并購境內企業的審批和登記四、外國投資者以股權作為支付手段并購境內公司五、外國投資者并購境內企業的安全審查第十節紅籌回歸參與上市公司并購重組一、紅籌架構的由來二、紅籌的回歸三、紅籌回歸參加并購重組——以分眾傳媒為例第四編*新上市公司并購重組案例剖析**章借殼上市**節綠地集團借殼金豐投資第二節北京信威借殼中創信測第三節廣匯汽車借殼美羅藥業第四節臺海核電借殼丹甫股份第五節奧瑞德借殼西南藥業第六節美年大健康借殼江蘇三友第七節游族網絡借殼梅花傘第八節凱撒旅游借殼易食股份第九節vie海潤影視借殼申科股份(終止)第二章整體上市**節中國電建定增收購集團百億資產第二節雙錢股份定增收購華誼集團核心資產第三節物產中大吸收合并集團百億資產第四節溫氏集團換股吸收合并大華農第五節新城控股吸收合并新城地產第三章產業并購**節橫向整合一、百視通換股吸收合并東方明珠二、*st儀化重大資產重組三、二三四五曲線上市四、天龍集團定增收購煜唐聯創五、赤峰黃金定增收購雄風稀貴六、方正證券定增合并民族證券七、申銀萬國吸收合并宏源證券八、大智慧收購湘財證券第二節垂直整合一、神霧環保曲線上市二、永安林業定增收購森源股份第三節多元化戰略一、驊威科技定增收購夢幻星生園二、寶德股份收購慶匯租賃三、榮信股份收購夢網科技四、三七玩曲線上市五、中南重工定增收購大唐輝煌第四節業務轉型一、安信證券曲線上市二、漢威電子定增收購嘉園環保及沈陽金健股權第四章戰略合作**節中國南車吸收合并中國北車第五章跨境并購**節南京新百收購弗雷澤百貨商店集團第二節藍星新材收購安迪蘇集團85%股權第三節天齊鋰業收購泰利森第四節正和股份(洲際油氣)收購哈薩克斯坦馬騰公司第五節中信泰富收購中信股份第六章*新未過會案例研究**節2015年未過會案例及否決理由匯編(截至2015年11月30日)第二節典型未過會案例研究一、群興玩具定增收購星創互聯二、萬好萬家定增收購兆訊傳媒、青雨影視及翔通動漫第五編“pe 上市公司”并購基金案例剖析**章晨暉盛景并購基金第二章九派東陽光科移動通信及新能源產業并購基金第三章全通盛世景教育產業并購基金第四章樂普-金石健康產業投資基金第五章當代東方文化產業基金第六章南通羅華產業投資基金第七章立清科-片仔癀醫療健康并購基金第八章魚躍醫療并購基金第六編上市公司并購重組涉及的法律法規、規章及規范性文件**章上市公司并購重組涉及的法律第二章上市公司并購重組涉及的行政法規、部門規章及規范性文件**節上市公司并購重組監管法規、規章及規范性文件第二節上市公司并購重組的有關解釋意見第三節上市公司并購重組涉及國資管理的有關規定第四節上市公司并購重組涉及外商投資的有關規定第五節上市公司境外收購資產或股權有關規定第六節上市公司并購重組涉及外匯的有關規定第七節上市公司并購重組涉及稅收的有關規定第八節上市公司并購重組涉及財務顧問的有關規定第三章上市公司并購重組涉及的行業規定**節上海證券交易所交易規則第二節深圳證券交易所交易規則附錄附錄一:上市公司重大資產重組管理辦法附錄二:上市公司收購管理辦法附錄三:上市公司監管法律法規常見問題與解答修訂匯編附錄四:關于上市不滿三年進行重大資產重組(構成借殼)信息披露要求的相關問題與解答附錄五:關于再融資募投項目達到重大資產重組標準時相關監管要求的問題與解答附錄六:并購重組共性問題審核意見關注要點
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上市公司并購重組解決之道 作者簡介
申林平,河北邯鄲人,北京大成律師事務所(DENTONS)執業律師、高級合伙人。中國政法大學中歐法學院經濟法專業博士研究生畢業,獲得法學博士學位(2014年),攻讀博士期間曾公派德國漢堡留學,中國人民大學法學院經濟法專業法學碩士(2002年),中國人民大學律師學院客座教授,中國政法大學法學院兼職教授,中國社會科學院金融法律與金融監管研究基地特約研究員,美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)法學院訪問學者,國立臺灣大學法律學院訪問學者,歐美同學會會員。 申林平律師在上市公司并購重組、公司境內外上市、境內外投資并購等領域法律服務專業能力突出,曾成功主辦奧飛動漫(002292)、雙象股份(002395)、上海新陽(300236)、旋極信息(300324)、利君股份(002651)、易華錄(300212)、普邦園林(002663)、Daming International Holdings Limited(大明國際集團有限公司、1090.HK)、 Netdragon Websoft Inc(福建網龍公司、777.HK)等公司首次公開發行股票并上市(IPO)項目及其非公開發行股票、發行股份購買資產、現金收購股權、公司債、股權激勵計劃、境外并購等項目;主辦上市公司重大資產重組構成“借殼上市”項目;主辦多家大型世界五百強外資在華并購、重組項目等。 曾主編:《中國〈境外直接投資法〉建議稿及理由》(法律出版社2015年5月版)、《紅籌(VIE架構)公司回歸指引及案例分析》(出版中)、《中國IPO年度評論》(法律出版社2013年1月版)、《中國企業境外上市法律實務》(法律出版社2006年7月版,2011年7月修訂版)、《創業板上市法律實務》(法律出版社2009年5月版,2011年7月修訂版)、《美國房地產金融與開發研究》(出版中)、《“新三板”掛牌實務指引與案例分析》(法律出版社2014年7月版)、《最新H股上市實務與案例分析》(法律出版社2013年5月版)。 博士學位論文:《中國首次公開發行股票并上市審核標準實證研究》