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2016-個人理財 版權信息
- ISBN：9787121274541
- 條形碼：9787121274541 ; 978-7-121-27454-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
2016-個人理財 本書特色
"2016銀行業專業人員職業資格考試輔導教材”是根據**版《銀行業專業人員職業資格考試大綱》和指定參考教材編寫的，包括該考試涉及的5個科目，使考生能夠更有效地系統學習指定教材，了解其命題規律，把握復習的重點和難點，同時通過真題和預測試卷的練習，鞏固所學知識，幫助考生通過考試。 本書作為一本正式出版的"銀行業專業人員職業資格考試輔導教材”，內容新穎，形式活潑，功能實用，是幫助廣大考生輕松通過考試的有效工具。
2016-個人理財 內容簡介
“2016銀行業專業人員職業資格考試輔導教材”是根據*新版《銀行業專業人員職業資格考試大綱》和指定參考教材編寫的，包括該考試涉及的5個科目，使考生能夠更有效地系統學習指定教材，了解其命題規律，把握復習的重點和難點，同時通過真題和預測試卷的練習，鞏固所學知識，幫助考生通過考試。 本書作為一本正式出版的"銀行業專業人員職業資格考試輔導教材”，內容新穎，形式活潑，功能實用，是幫助廣大考生輕松通過考試的有效工具。
2016-個人理財 目錄
第1章 個人理財概述 11.1 個人理財相關定義 1考點1 個人理財相關定義 1考點2 個人理財業務相關主體 2考點3 銀行個人理財業務分類 31.2 個人理財業務的發展及原因 5考點4 個人理財業務的發展 6考點5 國內個人理財業務迅速發展的原因 61.3 理財師的執業資格和要求 7考點6 理財師隊伍狀況 7考點7 理財師的職業特征 8考點8 理財師的執業資格 9考點9 合格理財師的標準 10考點10 理財師的社會責任 111.4 本章系統自測 12答案與解析 16第2章 個人理財業務相關法律法規 202.1 理財師的法律法規基礎知識 20考點1 法律知識的重要性 20考點2 中國的法律體系 21考點3 民事法律關系 21考點4 合同法律關系 232.2 理財規劃中的法律法規 25考點5 物權法 25考點6 婚姻法 26考點7 個人獨資企業法和合伙企業法 262.3 理財產品及銷售相關法律法規 27考點8 商業銀行理財產品涉及的重要法律法規 27考點9 基金代銷業務涉及的法律法規 29考點10 保險代理業務涉及的相關法律法規 32考點11 銀信理財業務涉及的法律法規 33考點12 黃金期貨交易業務涉及的法律法規 34考點13 個人外匯管理涉及的法律法規 352.4 本章系統自測 38答案與解析 41第3章 理財投資市場概述 453.1 金融市場概述 45考點1 金融市場的概念 45考點2 金融市場的特點 46考點3 金融市場的構成要素 46考點4 金融市場的功能 473.2 金融市場分類 48考點5 有形市場和無形市場 48考點6 發行市場和流通市場 49考點7 貨幣市場和資本市場 49考點8 直接融資市場和間接融資市場 503.3 理財投資市場介紹 51考點9 貨幣市場 51考點10 **市場 53考點11 股票市場 55考點12 金融衍生品市場 57考點13 外匯市場 60考點14 保險市場 61考點15 貴金屬市場及其他投資市場 63考點16 房地產市場 64考點17 收藏品市場 653.4 本章系統自測 66答案與解析 76第4章 理財產品概述 874.1 銀行理財產品 87考點1 銀行理財產品概述 87考點2 銀行理財產品分類及特點 89考點3 銀行理財產品風險及法律約束 914.2 銀行代理理財產品 92考點4 銀行代理理財產品概述 92考點5 基金的概念及特點 93考點6 基金的分類 93考點7 特殊類型基金 95考點8 基金的流動性及收益情況 96考點9 基金的風險 974.3 銀行代理保險概述 98考點10 銀行代理保險的概念與特點 98考點11 銀行代理保險產品主要類型 98考點12 銀行代理保險產品的風險及法律約束 99考點13 銀行代理國債的概念及種類 100考點14 國債的流動性及收益情況 100考點15 銀行代理國債的風險 101考點16 信托產品 101考點17 信托類產品的流動性及收益情況 102考點18 貴金屬 103考點19 券商資產管理計劃 1044.4 其他理財產品 105考點20 股票 105考點21 中小企業私募債制度介紹 106考點22 中小企業私募債投資要求 107考點23 基金子公司產品 108考點24 合伙制私募基金 109考點25 合伙制私募基金的運作機制 110考點26 合伙制私募基金內部治理機制 1104.5 本章系統自測 111答案與解析 115第5章 客戶分類與需求分析 1185.1 了解客戶需求的重要性 118考點1 企業經營理念發展的趨勢 118考點2 理財師工作職責的要求 119考點3 理財服務規范和質量的要求 119考點4 銀監會關于商業銀行理財業務的規定 1205.2 了解客戶的主要內容 121考點5 了解客戶 122考點6 客戶需求分析 1225.3 客戶分類與客戶需求分析 124考點7 客戶分類方法 124考點8 生命周期與客戶需求的關系 1265.4 了解客戶的方法 127考點9 開戶資料 127考點10 調查問卷 127考點11 面談溝通 128考點12 電話溝通 1285.5 本章系統自測 129答案與解析 136第6章 理財規劃計算工具與方法 1436.1 貨幣時間價值的基本概念 143考點1 貨幣時間價值概念與影響因素 143考點2 時間價值的基本參數 144考點3 現值與終值的計算 145考點4 72法則 146考點5 有效利率的計算 1466.2 規則現金流的計算 147考點6 期末年金與期初年金 147考點7 永續年金 148考點8 增長型年金 1486.3 不規則現金流的計算 149考點9 凈現值（npv） 149考點10 內部回報率（irr） 1496.4 理財規劃計算工具 150考點11 復利與年金系數表 150考點12 財務計算器 151考點13 excel的使用 151考點14 金融理財工具的特點及比較 1526.5 本章系統自測 153答案與解析 159第7章 理財師的工作流程和方法 1657.1 概述 1657.2 接觸客戶、建立信任關系 166考點1 接觸客戶 166考點2 建立信任關系 166考點3 需要告知客戶的理財服務信息 1677.3 分析客戶家庭財務現狀 168考點4 收集客戶信息的必要性和基本技巧 168考點5 客戶信息的內容 169考點6 客戶信息的整理 169考點7 分析客戶財務現狀 1707.4 明確客戶的理財目標 170考點8 理財目標的內容 170考點9 理財目標確定的原則 171考點10 確定理財目標的步驟 1727.5 制定理財規劃方案 173考點11 理財規劃方案的內容 173考點12 制定和提交書面理財規劃方案 1747.6 理財規劃方案的執行 175考點13 執行理財規劃方案的原則 175考點14 執行理財規劃方案的注意因素 175考點15 客戶檔案管理 1767.7 后續跟蹤服務 176考點16 后續跟蹤服務的必要性 176考點17 實施方案跟蹤和評估服務 177考點18 不定期評估和方案調整 177考點19 從跟蹤服務到綜合規劃的螺旋式提升 1787.8 本章系統自測 178答案與解析 183附錄 理財師金融服務技巧 187**部分 理財師的商務禮儀與溝通技巧 187第二部分 工作計劃與時間管理 190第三部分 電話溝通技巧 192第四部分 金融產品服務推薦流程與話術 195銀行業從業資格考試*后沖刺模擬試卷個人理財（一） 196銀行業從業資格考試*后沖刺模擬試卷個人理財（二） 213銀行業從業資格考試*后沖刺模擬試卷個人理財（一）參考答案及解析 230銀行業從業資格考試*后沖刺模擬試卷個人理財（二）參考答案及解析 241
展開全部
2016-個人理財 作者簡介
本書作者包括中國人民大學、中央財經大學、清華大學五道口學院的眾多老師，六年來帶領數千名考生順利拿到了銀行從業資格證書，深受廣大考生歡迎。
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