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理財(cái)規(guī)劃與設(shè)計(jì) 版權(quán)信息
- ISBN：9787121254406
- 條形碼：9787121254406 ; 978-7-121-25440-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
理財(cái)規(guī)劃與設(shè)計(jì) 本書特色
本書從培養(yǎng)學(xué)生理財(cái)規(guī)劃觀念、能夠制定理財(cái)規(guī)劃方案的角度出發(fā)，系統(tǒng)介紹了現(xiàn)金與消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、住房規(guī)劃、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅收規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃方案的制定與實(shí)施等內(nèi)容。每章以關(guān)鍵術(shù)語、引導(dǎo)案例開頭，理論介紹和實(shí)例居中，評估練習(xí)和職業(yè)技能訓(xùn)練結(jié)尾，中間穿插“想一想”“相關(guān)鏈接”等欄目，體例新穎、版面活潑。第2版根據(jù)我國理財(cái)投資領(lǐng)域的現(xiàn)狀和發(fā)展變化修訂更新大量內(nèi)容，更貼近教學(xué)和實(shí)踐要求。
理財(cái)規(guī)劃與設(shè)計(jì) 內(nèi)容簡介
本書從培養(yǎng)學(xué)生理財(cái)規(guī)劃觀念、能夠制定理財(cái)規(guī)劃方案的角度出發(fā), 系統(tǒng)介紹了現(xiàn)金與消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、住房規(guī)劃、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅收規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃方案的制定與實(shí)施等內(nèi)容。
理財(cái)規(guī)劃與設(shè)計(jì) 目錄
第1章理財(cái)規(guī)劃與設(shè)計(jì)概述1
1.1 理財(cái)與理財(cái)規(guī)劃3
1.2 理財(cái)規(guī)劃業(yè)的發(fā)展與理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證11
評估練習(xí)18
職業(yè)技能訓(xùn)練20
第2章現(xiàn)金與消費(fèi)支出規(guī)劃21
2.1 家庭生命周期階段分析23
2.2 現(xiàn)金規(guī)劃與現(xiàn)金規(guī)劃工具28
2.3 現(xiàn)金與消費(fèi)支出規(guī)劃方案的制定38
2.4 現(xiàn)金與消費(fèi)支出規(guī)劃案例分析42
評估練習(xí)48
職業(yè)技能訓(xùn)練49
第3章教育規(guī)劃51
3.1 教育規(guī)劃概述52
3.2 教育規(guī)劃工具的選擇59
3.3 教育規(guī)劃方案的制定64
3.4 教育規(guī)劃案例分析69
評估練習(xí)71
職業(yè)技能訓(xùn)練73
第4章住房規(guī)劃75
4.1 住房需求分析77
4.2 購房的財(cái)務(wù)策略和融資方案82
4.3 房地產(chǎn)投資90
4.4 住房規(guī)劃案例分析95
評估練習(xí)97
職業(yè)技能訓(xùn)練98
第5章投資規(guī)劃100
5.1 投資需求與投資規(guī)劃102
5.2 投資的影響因素及投資工具的選擇107
5.3 投資規(guī)劃方案的制定120
5.4 投資規(guī)劃案例分析123
評估練習(xí)125
職業(yè)技能訓(xùn)練126
第6章風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃128
6.1 風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)130
6.2 家庭保險(xiǎn)工具的選擇143
6.3 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)的原則和方法148
6.4 保險(xiǎn)規(guī)劃案例分析150
評估練習(xí)153
職業(yè)技能訓(xùn)練154
第7章退休養(yǎng)老規(guī)劃155
7.1 退休生活設(shè)計(jì)與退休費(fèi)用分析156
7.2 現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)體系166
7.3 退休養(yǎng)老理財(cái)規(guī)劃的方法與建議172
評估練習(xí)174
職業(yè)技能訓(xùn)練176
第8章稅收規(guī)劃177
8.1 稅收規(guī)劃的概念、原則與方法179
8.2 個(gè)人所得稅186
8.3 家庭稅193
評估練習(xí)195
職業(yè)技能訓(xùn)練197
第9章財(cái)產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃198
9.1 家庭財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的種類與財(cái)產(chǎn)界定200
9.2 財(cái)產(chǎn)分配規(guī)劃的原則和工具210
9.3 遺產(chǎn)與遺產(chǎn)規(guī)劃214
9.4 財(cái)產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃案例分析222
評估練習(xí)224
職業(yè)技能訓(xùn)練225
第10章理財(cái)規(guī)劃方案的制定與實(shí)施226
10.1 客戶關(guān)系的建立228
10.2 客戶財(cái)務(wù)分析與評價(jià)234
10.3 理財(cái)規(guī)劃方案的制定244
10.4 理財(cái)規(guī)劃方案的實(shí)施與效果評價(jià)248
評估練習(xí)254
職業(yè)技能訓(xùn)練256
附錄a客戶風(fēng)險(xiǎn)類型測試表258
附錄b客戶信息調(diào)查表263
附錄c家庭理財(cái)綜合案例分析265
參考文獻(xiàn)271
展開全部
理財(cái)規(guī)劃與設(shè)計(jì) 作者簡介
孫曉宇，哈爾濱工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院碩士，大連職工大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院副教授，廣西證券業(yè)協(xié)會(huì)理事。主要負(fù)責(zé)理財(cái)規(guī)劃、證券投資和實(shí)訓(xùn)課程的講授，出版著作包括《現(xiàn)代管理方法》、《證券投資分析》等。
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