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個人理財-中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試標(biāo)準(zhǔn)教材與專用題庫-(附光盤)
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個人理財-中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試標(biāo)準(zhǔn)教材與專用題庫-(附光盤) 版權(quán)信息
- ISBN：9787115360090
- 條形碼：9787115360090 ; 978-7-115-36009-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
個人理財-中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試標(biāo)準(zhǔn)教材與專用題庫-(附光盤) 本書特色
《中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試標(biāo)準(zhǔn)教材與專用題庫——個人理財》針對中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試，嚴(yán)格依據(jù)*新考試大綱編寫。 《》緊扣*新考試大綱，結(jié)合“個人理財”科目的內(nèi)容特點，對考試的重點與難中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試標(biāo)準(zhǔn)教材與專用題庫——個人理財點進(jìn)行了細(xì)致分析，并輔以大量的例題和同步練習(xí)題，每道題均配有正確的答案和詳盡的解析，以幫助考生掌握并鞏固每一個知識點，從容應(yīng)對考試。 同時，《中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試標(biāo)準(zhǔn)教材與專用題庫——個人理財》配套光盤提供更多增值服務(wù)。光盤主要包括五部分，分別是：考試大綱解讀，詳細(xì)介紹了新大綱，以及相對舊大綱的新增知識點與變動知識點，幫助考生把握命題方向；應(yīng)試指南，通過復(fù)習(xí)指導(dǎo)和答題技巧，幫助考生找到有效的復(fù)習(xí)方法；練習(xí)園地，主要包括同步練習(xí)、題型特訓(xùn)和套卷練習(xí)，考生可自由選擇練習(xí)模式；模擬考場，其考試界面和考試流程完全模擬真實考場環(huán)境和考試程序，將考生“提前”帶入考場環(huán)境；錯題庫，將考生在練習(xí)時出錯部分進(jìn)行整合，幫助考生通過重復(fù)練習(xí)切實掌握難點，提高考試成功率。 《中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試標(biāo)準(zhǔn)教材與專用題庫——個人理財》適合參加中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試的考生自學(xué)備考，亦適合作為相關(guān)課程的輔導(dǎo)資料。
個人理財-中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試標(biāo)準(zhǔn)教材與專用題庫-(附光盤) 內(nèi)容簡介
*細(xì)致的銀行從業(yè)資格考試教材 考點全面：緊扣*新版銀行從業(yè)資格考試大綱，全面整合銀行從業(yè)資格考試的所有考點，讓學(xué)習(xí)更具針對性 講解深刻：多位銀行從業(yè)資格考試命題及輔導(dǎo)專家細(xì)致講解銀行從業(yè)資格考試教材，搭配銀行從業(yè)資格考試的真題示例，生動剖析銀行從業(yè)資格考試的知識要點 點撥到位：貼心指導(dǎo)銀行從業(yè)資格考試的應(yīng)試技巧，提示銀行從業(yè)資格考試的答題盲區(qū)，360度全方位輔導(dǎo) *超值的銀行從業(yè)資格考試光盤——獨(dú)家題庫版智能學(xué)習(xí)軟件 【海量真題】2100道銀行從業(yè)資格考試試題，源自銀行從業(yè)資格考試的真考題庫 【模擬考場】完全模擬銀行從業(yè)資格考試無紙化考試環(huán)境 【同步練習(xí)】與銀行從業(yè)資格考試權(quán)威教材的章節(jié)完全同步 【題型特訓(xùn)】分類特訓(xùn)，快速掌握銀行從業(yè)資格考試各類題型的解題技巧 【錯題庫】錯題、難題、疑題加入錯題庫后可反復(fù)做，對銀行從業(yè)資格考試的復(fù)習(xí)效率提高100%
個人理財-中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試標(biāo)準(zhǔn)教材與專用題庫-(附光盤) 目錄
第0章 考綱分析及應(yīng)試指南
0.1 考試大綱專家解讀
0.1.1 考試簡介
0.1.2 考綱分析
0.2 應(yīng)試指南
0.2.1 復(fù)習(xí)指導(dǎo)
0.2.2 答題技巧
第1章 銀行個人理財業(yè)務(wù)
1.1 個人理財概述
1.1.1 個人理財概述
1.1.2 銀行個人理財業(yè)務(wù)概念
1.1.3 銀行個人理財業(yè)務(wù)分類
1.2 銀行個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展和特征
1.3 銀行個人理財業(yè)務(wù)的影響因素
1.3.1 宏觀影響因素
1.3.2 微觀影響因素和其他影響因素
1.4 銀行個人理財業(yè)務(wù)的定位
1.5 自測練習(xí)
第2章 銀行個人理財理論與實務(wù)基礎(chǔ)
2.1 銀行個人理財業(yè)務(wù)理論基礎(chǔ)
2.1.1 生命周期理論
2.1.2 貨幣的時間價值
2.1.3 投資理論
2.1.4 資產(chǎn)配置原理
2.1.5 投資策略與投資組合的選擇
2.2 銀行個人理財業(yè)務(wù)實務(wù)基礎(chǔ)
2.2.1 理財業(yè)務(wù)的客戶準(zhǔn)入
2.2.2 客戶理財價值觀與行為金融學(xué)
2.2.3 客戶風(fēng)險屬性
2.2.4 客戶風(fēng)險評估
2.3 自測練習(xí)
第3章 金融市場和其他投資市場
3.1 金融市場概述
3.2 金融市場的功能和分類
3.3 金融市場的發(fā)展
3.4 貨幣市場
3.4.1 貨幣市場概述
3.4.2 貨幣市場的組成和運(yùn)用
3.5 資本市場
3.5.1 股票市場
3.5.2 債券市場
3.6 金融衍生品市場
3.6.1 市場概述
3.6.2 金融衍生品市場
3.7 外匯市場
3.7.1 外匯市場概述
3.7.2 外匯市場的分類
3.8 保險市場
3.8.1 保險市場概述
3.8.2 保險市場的主要產(chǎn)品
3.9 貴金屬及其他投資市場
3.9.1 貴金屬市場及產(chǎn)品
3.9.2 其他投資市場
3.10 自測練習(xí)
第4章 銀行理財產(chǎn)品
4.1 銀行理財產(chǎn)品市場發(fā)展
4.2 銀行理財產(chǎn)品要素
4.3 銀行理財產(chǎn)品介紹
4.3.1 貨幣型理財產(chǎn)品和債券型理財產(chǎn)品
4.3.2 股票類理財產(chǎn)品
4.3.3 組合投資類理財產(chǎn)品
4.3.4 結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品
4.3.5 qdii基金掛鉤類理財產(chǎn)品
4.3.6 另類理財產(chǎn)品
4.4 銀行理財產(chǎn)品發(fā)展趨勢
4.5 自測練習(xí)
第5章 銀行代理理財產(chǎn)品
5.1 銀行代理理財產(chǎn)品概述
5.2 銀行代理理財產(chǎn)品的分類
5.2.1 基金
5.2.2 保險
5.2.3 國債
5.2.4 信托
5.2.5 黃金
5.3 自測練習(xí)
第6章 理財顧問服務(wù)
6.1 理財顧問服務(wù)概述
6.1.1 理財顧問服務(wù)概念
6.1.2 理財顧問服務(wù)流程
6.1.3 理財顧問服務(wù)特點
6.2 客戶分析
6.2.1 收集客戶信息
6.2.2 客戶財務(wù)分析
6.2.3 客戶風(fēng)險特征和理財特性分析
6.2.4 客戶理財需求和目標(biāo)分析
6.3 財務(wù)規(guī)劃
6.3.1 現(xiàn)金、消費(fèi)及債務(wù)管理
6.3.2 保險規(guī)劃
6.3.3 稅收規(guī)劃
6.3.4 人生事件規(guī)劃
6.3.5 投資規(guī)劃
6.4 自測練習(xí)
第7章 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
7.1 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)法律法規(guī)
7.1.1 《中華人民共和國民法通則》
7.1.2 《中華人民共和國合同法》
7.1.3 《中華人民共和國商業(yè)銀行法》
7.1.4 《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
7.1.5 《中華人民共和國證券法》
7.1.6 《中華人民共和國證券投資基金法》
7.1.7 《中華人民共和國保險法》
7.1.8 《中華人民共和國信托法》
7.1.9 《中華人民共和國個人所得稅法》
7.1.10 《中華人民共和國物權(quán)法》
7.2 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)行政法規(guī)
7.2.1 《中華人民共和國外資銀行管理條例》
7.2.2 《期貨交易管理條例》
7.3 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)部門規(guī)章及解釋
7.3.1 《商業(yè)銀行開辦代客境外理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法》
7.3.2 《證券投資基金銷售管理辦法》
7.3.3 《保險兼業(yè)代理管理暫行辦法》和《關(guān)于規(guī)范銀行代理保險業(yè)務(wù)的通知》
7.3.4 《個人外匯管理辦法》和《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》
7.4 自測練習(xí)
第8章 個人理財業(yè)務(wù)管理
8.1 個人理財業(yè)務(wù)合規(guī)性管理
8.1.1 開展個人理財業(yè)務(wù)的基本條件
8.1.2 開展個人理財業(yè)務(wù)的政策限制
8.1.3 開展個人理財業(yè)務(wù)的法律責(zé)任
8.2 個人理財資金使用管理
8.3 個人理財業(yè)務(wù)流程管理
8.3.1 業(yè)務(wù)人員管理
8.3.2 客戶需求調(diào)查
8.3.3 理財產(chǎn)品開發(fā)
8.3.4 理財產(chǎn)品銷售
8.3.5 理財業(yè)務(wù)其他管理
8.4 自測練習(xí)
第9章 個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
9.1 個人理財?shù)娘L(fēng)險及評估方法
9.1.1 個人理財風(fēng)險的影響因素
9.1.2 理財產(chǎn)品風(fēng)險評估
9.2 商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險及其管理
9.2.1 個人理財業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險
9.2.2 個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的基本要求
9.2.3 個人理財顧問服務(wù)的風(fēng)險管理
9.2.4 綜合理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理
9.2.5 風(fēng)險管理的四種類型
9.3 自測練習(xí)
第10章 職業(yè)道德和投資者教育
10.1 個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)資格簡介
10.1.1 境外理財業(yè)務(wù)從業(yè)資格簡介
10.1.2 境內(nèi)銀行個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)資格
10.1.3 銀行個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員基本條件
10.2 銀行個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員的職業(yè)道德
10.2.1 從業(yè)人員銷售活動遵循原則、注意事項以及禁止事項
10.2.2 從業(yè)人員崗位要求及限制性條款
10.2.3 從業(yè)人員的法律責(zé)任
10.3 個人理財投資者教育
10.3.1 投資者教育概述
10.3.2 投資者教育功能
10.3.3 投資者教育內(nèi)容
10.4 自測練習(xí)
附錄 自測練習(xí)答案與解析
0.1 考試大綱專家解讀
0.1.1 考試簡介
0.1.2 考綱分析
0.2 應(yīng)試指南
0.2.1 復(fù)習(xí)指導(dǎo)
0.2.2 答題技巧
第1章 銀行個人理財業(yè)務(wù)
1.1 個人理財概述
1.1.1 個人理財概述
1.1.2 銀行個人理財業(yè)務(wù)概念
1.1.3 銀行個人理財業(yè)務(wù)分類
1.2 銀行個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展和特征
1.3 銀行個人理財業(yè)務(wù)的影響因素
1.3.1 宏觀影響因素
1.3.2 微觀影響因素和其他影響因素
1.4 銀行個人理財業(yè)務(wù)的定位
1.5 自測練習(xí)
第2章 銀行個人理財理論與實務(wù)基礎(chǔ)
2.1 銀行個人理財業(yè)務(wù)理論基礎(chǔ)
2.1.1 生命周期理論
2.1.2 貨幣的時間價值
2.1.3 投資理論
2.1.4 資產(chǎn)配置原理
2.1.5 投資策略與投資組合的選擇
2.2 銀行個人理財業(yè)務(wù)實務(wù)基礎(chǔ)
2.2.1 理財業(yè)務(wù)的客戶準(zhǔn)入
2.2.2 客戶理財價值觀與行為金融學(xué)
2.2.3 客戶風(fēng)險屬性
2.2.4 客戶風(fēng)險評估
2.3 自測練習(xí)
第3章 金融市場和其他投資市場
3.1 金融市場概述
3.2 金融市場的功能和分類
3.3 金融市場的發(fā)展
3.4 貨幣市場
3.4.1 貨幣市場概述
3.4.2 貨幣市場的組成和運(yùn)用
3.5 資本市場
3.5.1 股票市場
3.5.2 債券市場
3.6 金融衍生品市場
3.6.1 市場概述
3.6.2 金融衍生品市場
3.7 外匯市場
3.7.1 外匯市場概述
3.7.2 外匯市場的分類
3.8 保險市場
3.8.1 保險市場概述
3.8.2 保險市場的主要產(chǎn)品
3.9 貴金屬及其他投資市場
3.9.1 貴金屬市場及產(chǎn)品
3.9.2 其他投資市場
3.10 自測練習(xí)
第4章 銀行理財產(chǎn)品
4.1 銀行理財產(chǎn)品市場發(fā)展
4.2 銀行理財產(chǎn)品要素
4.3 銀行理財產(chǎn)品介紹
4.3.1 貨幣型理財產(chǎn)品和債券型理財產(chǎn)品
4.3.2 股票類理財產(chǎn)品
4.3.3 組合投資類理財產(chǎn)品
4.3.4 結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品
4.3.5 qdii基金掛鉤類理財產(chǎn)品
4.3.6 另類理財產(chǎn)品
4.4 銀行理財產(chǎn)品發(fā)展趨勢
4.5 自測練習(xí)
第5章 銀行代理理財產(chǎn)品
5.1 銀行代理理財產(chǎn)品概述
5.2 銀行代理理財產(chǎn)品的分類
5.2.1 基金
5.2.2 保險
5.2.3 國債
5.2.4 信托
5.2.5 黃金
5.3 自測練習(xí)
第6章 理財顧問服務(wù)
6.1 理財顧問服務(wù)概述
6.1.1 理財顧問服務(wù)概念
6.1.2 理財顧問服務(wù)流程
6.1.3 理財顧問服務(wù)特點
6.2 客戶分析
6.2.1 收集客戶信息
6.2.2 客戶財務(wù)分析
6.2.3 客戶風(fēng)險特征和理財特性分析
6.2.4 客戶理財需求和目標(biāo)分析
6.3 財務(wù)規(guī)劃
6.3.1 現(xiàn)金、消費(fèi)及債務(wù)管理
6.3.2 保險規(guī)劃
6.3.3 稅收規(guī)劃
6.3.4 人生事件規(guī)劃
6.3.5 投資規(guī)劃
6.4 自測練習(xí)
第7章 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
7.1 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)法律法規(guī)
7.1.1 《中華人民共和國民法通則》
7.1.2 《中華人民共和國合同法》
7.1.3 《中華人民共和國商業(yè)銀行法》
7.1.4 《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
7.1.5 《中華人民共和國證券法》
7.1.6 《中華人民共和國證券投資基金法》
7.1.7 《中華人民共和國保險法》
7.1.8 《中華人民共和國信托法》
7.1.9 《中華人民共和國個人所得稅法》
7.1.10 《中華人民共和國物權(quán)法》
7.2 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)行政法規(guī)
7.2.1 《中華人民共和國外資銀行管理條例》
7.2.2 《期貨交易管理條例》
7.3 個人理財業(yè)務(wù)活動涉及的相關(guān)部門規(guī)章及解釋
7.3.1 《商業(yè)銀行開辦代客境外理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法》
7.3.2 《證券投資基金銷售管理辦法》
7.3.3 《保險兼業(yè)代理管理暫行辦法》和《關(guān)于規(guī)范銀行代理保險業(yè)務(wù)的通知》
7.3.4 《個人外匯管理辦法》和《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》
7.4 自測練習(xí)
第8章 個人理財業(yè)務(wù)管理
8.1 個人理財業(yè)務(wù)合規(guī)性管理
8.1.1 開展個人理財業(yè)務(wù)的基本條件
8.1.2 開展個人理財業(yè)務(wù)的政策限制
8.1.3 開展個人理財業(yè)務(wù)的法律責(zé)任
8.2 個人理財資金使用管理
8.3 個人理財業(yè)務(wù)流程管理
8.3.1 業(yè)務(wù)人員管理
8.3.2 客戶需求調(diào)查
8.3.3 理財產(chǎn)品開發(fā)
8.3.4 理財產(chǎn)品銷售
8.3.5 理財業(yè)務(wù)其他管理
8.4 自測練習(xí)
第9章 個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
9.1 個人理財?shù)娘L(fēng)險及評估方法
9.1.1 個人理財風(fēng)險的影響因素
9.1.2 理財產(chǎn)品風(fēng)險評估
9.2 商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險及其管理
9.2.1 個人理財業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險
9.2.2 個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的基本要求
9.2.3 個人理財顧問服務(wù)的風(fēng)險管理
9.2.4 綜合理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理
9.2.5 風(fēng)險管理的四種類型
9.3 自測練習(xí)
第10章 職業(yè)道德和投資者教育
10.1 個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)資格簡介
10.1.1 境外理財業(yè)務(wù)從業(yè)資格簡介
10.1.2 境內(nèi)銀行個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)資格
10.1.3 銀行個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員基本條件
10.2 銀行個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員的職業(yè)道德
10.2.1 從業(yè)人員銷售活動遵循原則、注意事項以及禁止事項
10.2.2 從業(yè)人員崗位要求及限制性條款
10.2.3 從業(yè)人員的法律責(zé)任
10.3 個人理財投資者教育
10.3.1 投資者教育概述
10.3.2 投資者教育功能
10.3.3 投資者教育內(nèi)容
10.4 自測練習(xí)
附錄 自測練習(xí)答案與解析
展開全部
個人理財-中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試標(biāo)準(zhǔn)教材與專用題庫-(附光盤) 作者簡介
作者從事中國銀行業(yè)從業(yè)資格考試的輔導(dǎo)工作多年，有豐富的應(yīng)試指導(dǎo)經(jīng)驗。同時，本書在寫作過程中，得到來自一流財經(jīng)院校專業(yè)教師，以及銀行界資深人士的大力支持
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