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個人理財-(附光盤) 版權信息
- ISBN：9787115345301
- 條形碼：9787115345301 ; 978-7-115-34530-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
個人理財-(附光盤) 本書特色
(1) 題量豐富，近2000道題目，涵蓋考試重點與難點，你不可不做 (2) 配套光盤提供移動模擬考場，令你隨時可以進行仿真訓練，真實體驗考試情境，以*佳狀態走進考場 (3) 大綱解讀詳細，考試要求明確 （4）用知識清單梳理知識點，使知識體系脈絡清晰，充分體現了思維導圖的優勢 （5）緊扣考點，逐章系統講解，用典型例題進行剖析講解，做到深入淺出 本套叢書共5冊，推薦組合購買： 2014年中國銀行業從業人員資格認證考試專用輔導教材系列（公共基礎、風險管理、個人貸款、個人理財、公司信貸）
個人理財-(附光盤) 內容簡介
《2014年中國銀行業從業人員資格認證考試專用輔導教材系列——個人理財》是針對2014年中國銀行業從業人員資格認證考試而編寫的同步輔導用書。 《2014年中國銀行業從業人員資格認證考試專用輔導教材系列——個人理財》從銀行業從業資格認證考試的特點出發，針對個人理財科目的內容特點，對相關的重點、難點進行了深入的講解，并運用豐富的例題進行多角度的分析，使考生能透徹掌握各項知識點，從而可以從容面對各種形式的考試。 《2014年中國銀行業從業人員資格認證考試專用輔導教材系列——個人理財》適合參加2014年中國銀行業從業人員資格認證考試個人理財科目考試的考生使用，也適合各相關專業的在校師生和從業人員使用。
個人理財-(附光盤) 目錄
**章 銀行個人理財業務概述
本章內容框架
要點精講
**節 個人理財業務的概念和分類
一、個人理財概述
二、個人理財業務的概念
三、個人理財業務的分類
第二節 個人理財的發展
一、個人理財在國外的發展
二、個人理財在國內的發展
第三節 個人理財業務的影響因素
一、宏觀因素
二、微觀因素
三、其他因素
第四節 銀行個人理財業務的定位
同步練習
第二章 銀行個人理財理論與實務基礎
本章內容框架
要點精講
**節 銀行個人理財業務理論基礎
一、生命周期理論
二、貨幣的時間價值
三、投資理論
四、資產配置原理
五、投資策略與投資組合選擇
第二節 銀行理財業務實務基礎
一、理財業務的客戶準入
二、客戶理財價值觀與行為金融學
三、客戶風險屬性
四、客戶風險評估
同步練習
第三章 金融市場
本章內容框架
要點精講
**節 金融市場概述
一、金融市場的概念
二、金融市場的特點
三、金融市場的構成要素
第二節 金融市場的功能和分類
一、金融市場的功能
二、金融市場的分類
第三節 金融市場的發展
第四節 貨幣市場
一、貨幣市場的特征
二、貨幣市場的組成
三、貨幣市場在個人理財中的運用
第五節 資本市場
一、股票市場
二、債券市場
三、債券市場在個人理財中的運用
第六節 金融衍生品市場
一、金融衍生品市場概述
二、金融衍生品市場
三、金融衍生品市場在個人理財中的運用
第七節 外匯市場
一、外匯市場概述
二、外匯市場的分類
三、外匯市場在個人理財中的運用
第八節 保險市場
一、保險市場概述
二、保險市場的主要產品分類
三、保險市場在個人理財中的運用
第九節 貴金屬及其他投資市場
一、貴金屬市場及產品
二、房地產市場
三、收藏品市場
同步練習
第四章 銀行理財產品
本章內容框架
要點精講
**節 銀行理財產品市場發展
一、我國銀行理財產品市場發展**階段：萌芽階段
二、我國銀行理財產品市場發展第二階段：發展階段
三、我國銀行理財產品市場發展第三階段：規范階段
第二節 銀行理財產品要素
一、產品開發主體信息
二、產品目標客戶信息
三、產品特征信息
第三節 當前市場主要的銀行理財產品介紹
一、貨幣型理財產品
二、債券型理財產品
三、股票類理財產品
四、組合投資類理財產品
五、結構性理財產品
六、qdii基金掛鉤類理財產品
七、另類理財產品
第四節 銀行理財產品發展趨勢
一、同業理財的逐步拓展
二、投資組合保險策略的逐步嘗試
三、動態管理類產品逐步增多
四、pop模式的逐步繁榮
五、另類投資的逐步興起
同步練習
第五章 銀行代理理財產品
本章內容框架
要點精講
**節 銀行代理理財產品的概念
第二節 銀行代理理財產品銷售的基本原則
第三節 基金
一、基金的概念和特點
二、基金的分類
三、特殊類型基金
四、銀行代銷流程
五、基金的流動性及收益情況
六、基金的風險
第四節 保險
一、銀行代理保險概述
二、銀行代理保險產品的主要類型
三、保險產品的風險
第五節 國債
一、國債的概念、種類
二、國債的流動性及收益情況
三、國債的風險
第六節 信托
一、銀行代理信托類產品的概念
二、信托類產品的流動性及收益情況
三、信托產品風險
第七節 黃金
一、銀行代理黃金業務種類
二、業務流程
三、黃金的流動性、收益情況及風險點
同步練習
第六章 理財顧問服務
本章內容框架
要點精講
**節 理財顧問服務概述
一、理財顧問服務的概念
二、理財顧問服務的流程 65
三、理財顧問服務的特點
第二節 客戶分析
一、收集客戶信息
二、客戶財務分析
三、客戶風險特征和其他理財特征分析
四、客戶理財需求和目標分析
第三節 財務規劃
一、現金、消費和債務管理
二、保險規劃
三、稅收規劃
四、人生事件規劃
五、投資規劃
同步練習
第七章 個人理財業務相關法律法規
本章內容框架
要點精講
**節 個人理財活動涉及的相關法律
一、《中華人民共和國民法通則》
二、《中華人民共和國合同法》
三、《中華人民共和國商業銀行法》
四、《中華人民共和國銀行業監督管理法》
五、《中華人民共和國證券法》
六、《中華人民共和國證券投資基金法》
七、《中華人民共和國保險法》
八、《中華人民共和國信托法》
九、《中華人民共和國個人所得稅法》
十、《中華人民共和國物權法》
第二節 個人理財業務活動涉及的相關行政法規
一、《中華人民共和國外資銀行管理條例》
二、《期貨交易管理條例》
第三節 個人理財業務活動涉及的相關部門規章及解釋
一、《商業銀行開辦代客境外理財業務管理暫行辦法》
二、《證券投資基金銷售管理辦法》
三、《保險兼業代理管理暫行辦法》和《關于規范銀行代理保險業務的通知》
四、《個人外匯管理辦法》和《個人外匯管理辦法實施細則》
同步練習
第八章 個人理財業務管理
本章內容框架
要點精講
**節 個人理財業務合規性管理
一、開展個人理財業務的基本條件
二、開展個人理財業務的政策限制
三、開展個人理財業務的法律責任
第二節 個人理財資金使用管理
一、個人理財資金使用的規定
二、《關于進一步規范商業銀行個人理財業務投資管理有關問題的通知》有關商業銀行個人理財業務資金的使用規定
三、《關于進一步規范銀信合作有關事項的通知》有關商業銀行個人理財業務資金的使用規定
四、《關于進一步加強商業銀行理財業務風險管理有關問題的通知》有關商業銀行個人理財業務資金的使用規定
第三節 個人理財業務流程管理
一、業務人員管理
二、客戶需求調查
三、理財產品開發
四、理財產品銷售
五、理財業務其他管理
第四節 理財產品合規性管理案例
一、理財產品開發合規性管理案例
二、理財產品銷售合規性管理案例
三、理財產品售后合規性管理案例
同步練習
第九章 個人理財業務風險管理
本章內容框架
要點精講
**節 個人理財的風險
一、個人理財風險的影響因素
二、理財產品風險評估
第二節 個人理財業務面臨的主要風險
一、個人理財業務面臨的主要風險
二、個人理財業務風險管理的基本要求
三、個人理財顧問服務的風險管理
四、綜合理財業務的風險管理
第三節 產品風險管理
第四節 操作風險管理
第五節 銷售風險管理
第六節 聲譽風險管理
同步練習
第十章 職業道德和投資者教育
本章內容框架
要點精講
**節 個人理財業務從業資格簡介
一、境外理財業務從業資格簡介
二、境內銀行個人理財業務從業資格
三、銀行個人理財業務從業人員基本條件
第二節 銀行個人理財業務從業人員的職業道德
一、從業人員銷售活動遵循準則
二、從業人員銷售活動注意事項
三、從業人員銷售活動禁止事項
四、從業人員崗位要求
五、從業人員的限制性條款
六、從業人員的法律責任
第三節 個人理財投資者教育
一、投資者教育概述
二、投資者教育功能
三、投資者教育內容
同步練習
模擬試卷
2014年中國銀行業從業人員資格認證考試《個人理財》模擬試卷(一)
2014年中國銀行業從業人員資格認證考試《個人理財》模擬試卷(二)
2014年中國銀行業從業人員資格認證考試《個人理財》模擬試卷(三)
同步練習參考答案及解析
模擬試卷參考答案及解析
2014年中國銀行業從業人員資格認證考試《個人理財》模擬試卷(一)
2014年中國銀行業從業人員資格認證考試《個人理財》模擬試卷(二)
2014年中國銀行業從業人員資格認證考試《個人理財》模擬試卷(三)
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