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財(cái)富管理-理財(cái)顧問客戶投資管理指南
包郵 財(cái)富管理-理財(cái)顧問客戶投資管理指南
開本：
16開
頁數(shù)：
459
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財(cái)富管理-理財(cái)顧問客戶投資管理指南 版權(quán)信息
- ISBN：9787508630359
- 條形碼：9787508630359 ; 978-7-5086-3035-9
- 裝幀：暫無
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
財(cái)富管理-理財(cái)顧問客戶投資管理指南 內(nèi)容簡介
一個(gè)45歲、擁有3間可供出租雙層公寓，以及-個(gè)超過500000美元投資組合的單身律師，和-個(gè)45歲、離異帶有3個(gè)小孩，但擁有23000美元存款的律師，會(huì)有一樣的財(cái)務(wù)目標(biāo)嗎？基于“生命周期”的財(cái)務(wù)規(guī)劃對(duì)這兩種情況得出了不同的結(jié)果。 財(cái)富管理經(jīng)理將根據(jù)每個(gè)客戶的獨(dú)特目標(biāo)和制約因素，詳細(xì)介紹并制定一項(xiàng)有效的、優(yōu)化的資產(chǎn)分配政策。 《財(cái)富管理：理財(cái)顧問客戶投資管理指南》在以下幾方面體現(xiàn)了專業(yè)性： ·簡潔而不完全的當(dāng)代投資理論背景，并對(duì)深入的研究提供了詳細(xì)的引述地址。 ·隨時(shí)使用的客戶端教育演示和風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷，讓你能夠設(shè)計(jì)一個(gè)適當(dāng)?shù)耐顿Y策略。 ·能夠幫助實(shí)現(xiàn)客戶的財(cái)務(wù)品質(zhì)*大化的資產(chǎn)配置策略。 ·挑選和監(jiān)督貨幣經(jīng)理人的結(jié)構(gòu)化的選拔過程。 ·對(duì)《美國信托法重述》進(jìn)行了詳細(xì)評(píng)論，與《模型審慎法案》一樣，它是近幾年中對(duì)投資顧問*有效的市場機(jī)會(huì)之一。
財(cái)富管理-理財(cái)顧問客戶投資管理指南 目錄
前言
第1章 客戶目標(biāo)與限制條件
確定目標(biāo)
限制
收入的傳奇組合：紅利與利息
我的看法
第2章 風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)由四個(gè)字母構(gòu)成的詞
風(fēng)險(xiǎn)心理學(xué)
第3章 稅收
減少應(yīng)納稅金
利潤與收入
消費(fèi)稅
非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和資本利得
第1章 客戶目標(biāo)與限制條件
確定目標(biāo)
限制
收入的傳奇組合：紅利與利息
我的看法
第2章 風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)由四個(gè)字母構(gòu)成的詞
風(fēng)險(xiǎn)心理學(xué)
第3章 稅收
減少應(yīng)納稅金
利潤與收入
消費(fèi)稅
非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和資本利得
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財(cái)富管理-理財(cái)顧問客戶投資管理指南 相關(guān)資料
哈羅德在《財(cái)富管理》里使用十分精辟和學(xué)術(shù)的語言闡述了投資理論，這本書應(yīng)該放在每一位投資顧問的閱讀清單里。 ——嘉們理財(cái)董事長首席執(zhí)行官 查爾斯·施瓦布 哈羅德·埃文斯基是美國財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域的泰斗，多年來，他為推動(dòng)財(cái)務(wù)規(guī)劃專業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展作出了無私的貢獻(xiàn)。隨著本書的出版，哈羅德更好地概述和開辟了一個(gè)全新的領(lǐng)域。如果你對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃的未來充滿好奇，可以讀一下這本書。 ——晨星公司 總裁 唐·菲利普斯 這本書是投資領(lǐng)域一些杰出和深入的研究的匯編。如果有的財(cái)富管理經(jīng)理還沒有閱讀或理解這本書，他或她可能無法指導(dǎo)其客戶管理資產(chǎn)。 ——numeric investors 總裁 約翰·伯格 哈羅德·埃文斯基是如今非常有影響力的理財(cái)規(guī)劃師之一，這個(gè)行業(yè)的從業(yè)者一定能從他關(guān)于這個(gè)曰新月異的主題的分享中受益匪淺。 ——國家金融教育基金 總裁 威廉 l.安西斯 博士
財(cái)富管理-理財(cái)顧問客戶投資管理指南 作者簡介
哈羅德·埃文斯基，金融理財(cái)師（CFP），EB&K公司的合伙人。他以金融投資為題，頻繁出現(xiàn)在由AICPA、ICFP、IAFP、AmericanSocietyofCLU/ChFC、NEFE和AAII等組織舉辦的全國性會(huì)議上。埃文斯基先生是金融理財(cái)師委員會(huì)（CFPBoardofGovernors）的成員，許多全國性大型出版物都引述和發(fā)表過他的文章，同時(shí)他也經(jīng)常在CBS、ABC和PBS的節(jié)目里亮相。
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