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個人理財:初級 版權信息
- ISBN：9787550455955
- 條形碼：9787550455955 ; 978-7-5504-5595-5
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
個人理財:初級 本書特色
本書嚴格依據《銀行業專業人員職業資格考試大綱》編寫，考點全面，重點突出，題目精練，且雙色印刷。實現了： （1）將教材變薄，備考更高效； （2）知識點習題，講練更同步； （3）多種新增值，學習更有趣。
個人理財:初級 內容簡介
本書依據考試大綱編寫，依照章節順序，逐步細化考試內容。每章由考綱要求、知識解讀、章節自測、答案詳解四部分組成。先整體，后局部；講練結合。步步為營，扎實基礎。同時提供有在線題庫、手機軟件、視頻課程、思維導圖、備考QQ群等增值服務，構建個性化、科學備考空間。
個人理財:初級 目錄
**章 個人理財概述
考綱要求...................................1
知識解讀...................................2
**節個人理財及相關定義...................................2
第二節個人理財業務的發展及原因...................................6
第三節理財師的執業資格和要求...................................9
章節自測...................................16
答案詳解...................................19
第二章 個人理財業務相關法律法規
考綱要求...................................22
知識解讀...................................23
**節理財師的法律法規基礎知識...................................23
第二節理財規劃中的法律法規...................................28
第三節理財產品及銷售相關法律法規...................................41
章節自測...................................75
答案詳解...................................79
第三章 理財投資市場概述
考綱要求...................................84
知識解讀...................................85
**節金融市場概述...................................85
第二節金融市場分類...................................90
第三節理財投資市場介紹...................................96
章節自測...................................120
答案詳解...................................124
第四章 理財產品概述
考綱要求...................................128
知識解讀...................................129
**節銀行理財產品...................................129
第二節銀行代理理財產品...................................134
第三節其他理財產品...................................148
章節自測...................................154
答案詳解...................................158
第五章 客戶分類與需求分析
考綱要求...................................161
知識解讀...................................162
**節了解客戶需求的重要性...................................162
第二節了解客戶的主要內容...................................163
第三節客戶分類與客戶需求分析...................................165
第四節了解客戶的方法...................................171
章節自測...................................175
答案詳解...................................177
第六章 理財規劃計算工具與方法
考綱要求...................................179
知識解讀...................................180
**節貨幣時間價值的基本概念...................................180
第二節規則現金流的計算...................................183
第三節不規則現金流的計算...................................185
第四節理財規劃計算工具...................................186
章節自測...................................193
答案詳解...................................196
第七章 理財師的工作流程和方法
考綱要求...................................198
知識解讀...................................199
**節概述...................................199
第二節接觸客戶、建立信任關系...................................199
第三節分析客戶家庭財務現狀...................................202
第四節明確客戶的理財目標...................................204
第五節制定理財規劃方案...................................207
第六節理財規劃方案的執行...................................212
第七節后續跟蹤服務...................................213
章節自測...................................217
答案詳解...................................219
附錄 理財師金融服務技巧
考綱要求...................................222
知識解讀...................................223
**部分理財師的商務禮儀與溝通技巧...................................223
第二部分工作計劃與時間管理...................................229
第三部分電話溝通技巧...................................233
第四部分金融產品服務推薦流程與話術...................................237
章節自測...................................240
答案詳解...................................241
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