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輕松學(xué)會(huì)家庭資產(chǎn)高效配置 版權(quán)信息
- ISBN：9787113308872
- 條形碼：9787113308872 ; 978-7-113-30887-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
輕松學(xué)會(huì)家庭資產(chǎn)高效配置 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書介紹了在當(dāng)今全民理財(cái)?shù)拇蟊尘跋拢Y產(chǎn)配置的必要性、過程、方法以及涉及到的投資產(chǎn)品種類，風(fēng)險(xiǎn)管理等。同時(shí)還介紹了資產(chǎn)配置的各類定價(jià)原理以及風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。同時(shí)有詳細(xì)的家庭財(cái)務(wù)體檢介紹，診斷家庭財(cái)務(wù)的健康性，在此基礎(chǔ)上尋求財(cái)富目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)路徑。通過各類金融產(chǎn)品的特點(diǎn)，優(yōu)缺點(diǎn)以及投資周期和流動(dòng)性出發(fā)，尋求zui適合的資產(chǎn)配置投資組合，確保財(cái)富目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本書理論詳盡、實(shí)例豐富，干貨滿滿，實(shí)操性強(qiáng)，非常適合用于家庭資產(chǎn)配置的參考用書。
輕松學(xué)會(huì)家庭資產(chǎn)高效配置 目錄
第1章 為什么要做資產(chǎn)配置
1.1 資產(chǎn)配置的必要性
1.2 資產(chǎn)配置的主體分類
1.2.1 個(gè)人
1.2.2 家庭
1.2.3 機(jī)構(gòu)
1.3 如何跑贏通貨膨脹
1.4 遠(yuǎn)離財(cái)富縮水的焦慮
1.4.1 投資失敗
1.4.2 通貨膨脹
1.5 復(fù)利的魅力
1.5.1 資產(chǎn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)
1.5.2 做時(shí)間的朋友
1.6 撬動(dòng)財(cái)富的杠桿
1.7 風(fēng)險(xiǎn)控制與風(fēng)險(xiǎn)管理
1.7.1 風(fēng)險(xiǎn)控制
1.7.2 風(fēng)險(xiǎn)管理
第2章 資產(chǎn)配置流程
2.1 家庭財(cái)務(wù)體檢
2.1.1 家庭財(cái)務(wù)狀況
2.1.2 家庭資產(chǎn)配置需求
2.2 資產(chǎn)配置目標(biāo)早規(guī)劃
2.2.1 家庭資產(chǎn)配置的六大目標(biāo)
2.2.2 家庭資產(chǎn)配置的五大誤區(qū)
2.3 了解風(fēng)險(xiǎn)、提前布局
2.3.1 回報(bào)率和風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)
2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施
2.4 確定資產(chǎn)配置投資組合
2.4.1 長(zhǎng)期
2.4.2 短期
2.5 資產(chǎn)配置方案再平衡
2.5.1 家庭財(cái)務(wù)變動(dòng)
2.5.2 家庭成員變動(dòng)
2.5.3 家庭資產(chǎn)配置的目標(biāo)變動(dòng)
第3章 常用資產(chǎn)配置工具的選擇
3.1 基金配置
3.1.1 貨幣基金
3.1.2 債券基金
3.1.3 指數(shù)基金
3.1.4 股票基金
3.1.5 混合基金
3.1.6 QDII基金
3.1.7 ETF基金
3.1.8 FOF基金
3.1.9 REITs基金
3.2 股票配置
3.2.1 如何分析一只股票
3.2.2 股票投資者的心態(tài)管理
3.3 固定收益配置
3.3.1 債券類
3.3.2 貨幣市場(chǎng)工具
3.4 另類投資配置
3.4.1 外匯
3.4.2 知識(shí)產(chǎn)權(quán)
3.4.3 黃金
3.4.4 藝術(shù)品
3.4.5 私募股權(quán)
3.5 衍生工具配置
3.6 海外資產(chǎn)配置
第4章 資產(chǎn)配置策略
4.1 偏好導(dǎo)向型資產(chǎn)配置
4.2 主動(dòng)型資產(chǎn)配置
4.3 被動(dòng)型資產(chǎn)配置
4.4 戰(zhàn)略型資產(chǎn)配置
4.4.1 資產(chǎn)配置目標(biāo)
4.4.2 投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)
4.5 戰(zhàn)術(shù)型資產(chǎn)配置
4.5.1 短期配置目標(biāo)
4.5.2 靈活的倉位管理
第5章 資產(chǎn)配置決策分析
5.1 宏觀環(huán)境
5.1.1 投資宏觀環(huán)境分析
5.1.2 貨幣政策和流動(dòng)性
5.1.3 PEST分析法
5.2 經(jīng)濟(jì)周期
5.3 市場(chǎng)表現(xiàn)
5.4 投資顧問專業(yè)度
5.5 收益指標(biāo)比較分析
第6章 資產(chǎn)配置績(jī)效分析
6.1 投資績(jī)效評(píng)估
6.2 夏普比率
6.3 阿爾法和貝塔
6.4 特雷諾比率
6.5 索提諾比率
6.6 詹森阿爾法
6.7 其他績(jī)效分析指標(biāo)
第7章 構(gòu)建資產(chǎn)配置投資組合
7.1 資產(chǎn)配置方法
7.2 主要收益率
7.3 固定收益組合
7.4 權(quán)益組合
7.5 組合中的另類投資
7.6 風(fēng)險(xiǎn)厭惡
第8章 資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)管理
8.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析
8.2 風(fēng)險(xiǎn)類型
8.2.1 宏觀風(fēng)險(xiǎn)
8.2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)
8.2.3 特殊事件風(fēng)險(xiǎn)r
8.2.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
8.2.5 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
8.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法
8.3.1 定性分析法
8.3.2 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)法
8.4 風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段
8.5 危機(jī)處理
第9章 資產(chǎn)配置“再平衡”
9.1 投資組合再調(diào)整
9.1.1 績(jī)效
9.1.2 時(shí)間
9.1.3 “回頭看”準(zhǔn)則
9.2 資產(chǎn)配置再調(diào)整的臨界點(diǎn)
9.2.1 資產(chǎn)配置品類考慮
9.2.2 稅務(wù)費(fèi)用成本考慮
9.3 資產(chǎn)配置“回頭看”的范圍
9.3.1 投資者需求
9.3.2 攝資萌景
9.4 資產(chǎn)配置再調(diào)整的方法
9.4.1 單一產(chǎn)品導(dǎo)向
9.4.2 多元化投資組合策略
9.5 資產(chǎn)配置再調(diào)整的費(fèi)用問題
第1O章 新興市場(chǎng)資產(chǎn)配置
10.1 哪些市場(chǎng)屬于新興市場(chǎng)
10.2 新興市場(chǎng)上的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)
10.2.1 機(jī)遇
10.2.2 風(fēng)險(xiǎn)
10.3 新興市場(chǎng)上的產(chǎn)品選擇
10.3.1 合理比例
10.3.2 理性配置
10.4 新興市場(chǎng)上的*佳資產(chǎn)配置組合
第11章 資產(chǎn)配置的長(zhǎng)期原則
11.1 資產(chǎn)配置五大原則
11.2 從長(zhǎng)遠(yuǎn)視角看資產(chǎn)配置
11.3 做有價(jià)值的事
11.4 等待好機(jī)會(huì)
11.5 時(shí)間陪你慢慢變富
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輕松學(xué)會(huì)家庭資產(chǎn)高效配置 作者簡(jiǎn)介
袁淑蘋，行家資配創(chuàng)始人、私人銀行家、金融理財(cái)師、全網(wǎng)粉絲30萬+的財(cái)經(jīng)自媒體博主，曾多次擔(dān)任國家級(jí)跨境貿(mào)易志愿者和商務(wù)翻譯。 擁有十余年國有大型銀行的投資理財(cái)經(jīng)驗(yàn)及銀行、基金、證券、期貨等從業(yè)資格，還是AFP/CFP/CPB/CFA持證人。
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