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2021新大綱 個人理財 初級 版權信息
- ISBN：9787550446663
- 條形碼：9787550446663 ; 978-7-5504-4666-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
2021新大綱 個人理財 初級 本書特色
本書嚴格依據《銀行業專業人員職業資格考試大綱》編寫，考點全面，重點突出，題目精練，且雙色印刷。實現了：
（1）將教材變薄，備考更科學；
（2）知識點習題，講練更同步；
（3）多種新增值，學習更有趣。
2021新大綱 個人理財 初級 內容簡介
本書依據考試大綱編寫，依照章節順序，逐步細化考試內容。每章由要點導圖、知識解讀、同步自測、答案詳解四部分組成。先整體，后局部；講練結合。步步為營，扎實基礎。同時提供在線題庫、手機軟件、視頻課程、思維導圖課件、備考QQ群等服務，構建科學備考空間。
2021新大綱 個人理財 初級 目錄
章 個人理財概述...................................1
要點導圖...................................1
知識解讀...................................2
節個人理財及相關定義...................................2
第二節個人理財業務的發展及原因...................................6
第三節理財師的執業資格和要求...................................8
同步自測...................................16
答案詳解...................................21
第二章 個人理財業務相關法律法規...................................25
要點導圖...................................25
知識解讀...................................26
節理財師的法律法規基礎知識...................................26
第二節理財規劃中的法律法規...................................33
第三節理財產品及銷售相關法律法規...................................42
同步自測...................................66
答案詳解...................................71
第三章 理財投資市場概述...................................77
要點導圖...................................77
知識解讀...................................78
節金融市場概述...................................78
第二節金融市場分類...................................83
第三節理財投資市場介紹...................................88
同步自測...................................109
答案詳解...................................116
第四章 理財產品概述...................................122
要點導圖...................................122
知識解讀...................................122
節銀行理財產品...................................122
第二節銀行代理理財產品...................................127
第三節其他理財產品...................................140
同步自測...................................146
答案詳解...................................151
第五章 客戶分類與需求分析...................................155
要點導圖...................................155
知識解讀...................................155
節了解客戶需求的重要性...................................155
第二節了解客戶的主要內容...................................157
第三節客戶分類與客戶需求分析...................................158
第四節了解客戶的方法...................................164
同步自測...................................167
答案詳解...................................170
第六章 理財規劃計算工具與方法...................................173
要點導圖...................................173
知識解讀...................................174
節貨幣時間價值的基本概念...................................174
第二節規則現金流的計算...................................177
第三節不規則現金流的計算...................................178
第四節理財規劃計算工具...................................179
同步自測...................................184
答案詳解...................................188
第七章 理財師的工作流程和方法...................................191
要點導圖...................................191
知識解讀...................................192
節概述...................................192
第二節接觸客戶、建立信任關系...................................192
第三節分析客戶家庭財務現狀...................................195
第四節明確客戶的理財目標...................................197
第五節制定理財規劃方案...................................200
第六節理財規劃方案的執行...................................204
第七節后續跟蹤服務...................................205
同步自測...................................208
答案詳解...................................211
附錄 理財師金融服務技巧...................................215
要點導圖...................................215
知識解讀...................................215
部分理財師的商務禮儀與溝通技巧...................................215
第二部分工作計劃與時間管理...................................221
第三部分電話溝通技巧...................................225
第四部分金融產品服務推薦流程與話術...................................229
同步自測...................................231
答案詳解...................................233
要點導圖...................................1
知識解讀...................................2
節個人理財及相關定義...................................2
第二節個人理財業務的發展及原因...................................6
第三節理財師的執業資格和要求...................................8
同步自測...................................16
答案詳解...................................21
第二章 個人理財業務相關法律法規...................................25
要點導圖...................................25
知識解讀...................................26
節理財師的法律法規基礎知識...................................26
第二節理財規劃中的法律法規...................................33
第三節理財產品及銷售相關法律法規...................................42
同步自測...................................66
答案詳解...................................71
第三章 理財投資市場概述...................................77
要點導圖...................................77
知識解讀...................................78
節金融市場概述...................................78
第二節金融市場分類...................................83
第三節理財投資市場介紹...................................88
同步自測...................................109
答案詳解...................................116
第四章 理財產品概述...................................122
要點導圖...................................122
知識解讀...................................122
節銀行理財產品...................................122
第二節銀行代理理財產品...................................127
第三節其他理財產品...................................140
同步自測...................................146
答案詳解...................................151
第五章 客戶分類與需求分析...................................155
要點導圖...................................155
知識解讀...................................155
節了解客戶需求的重要性...................................155
第二節了解客戶的主要內容...................................157
第三節客戶分類與客戶需求分析...................................158
第四節了解客戶的方法...................................164
同步自測...................................167
答案詳解...................................170
第六章 理財規劃計算工具與方法...................................173
要點導圖...................................173
知識解讀...................................174
節貨幣時間價值的基本概念...................................174
第二節規則現金流的計算...................................177
第三節不規則現金流的計算...................................178
第四節理財規劃計算工具...................................179
同步自測...................................184
答案詳解...................................188
第七章 理財師的工作流程和方法...................................191
要點導圖...................................191
知識解讀...................................192
節概述...................................192
第二節接觸客戶、建立信任關系...................................192
第三節分析客戶家庭財務現狀...................................195
第四節明確客戶的理財目標...................................197
第五節制定理財規劃方案...................................200
第六節理財規劃方案的執行...................................204
第七節后續跟蹤服務...................................205
同步自測...................................208
答案詳解...................................211
附錄 理財師金融服務技巧...................................215
要點導圖...................................215
知識解讀...................................215
部分理財師的商務禮儀與溝通技巧...................................215
第二部分工作計劃與時間管理...................................221
第三部分電話溝通技巧...................................225
第四部分金融產品服務推薦流程與話術...................................229
同步自測...................................231
答案詳解...................................233
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