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證券經(jīng)紀(jì)人崗位實訓(xùn) 版權(quán)信息
- ISBN：9787121175220
- 條形碼：9787121175220 ; 978-7-121-17522-0
- 裝幀：平裝
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
證券經(jīng)紀(jì)人崗位實訓(xùn) 內(nèi)容簡介
本書是從證券經(jīng)紀(jì)人崗位培訓(xùn)著手，針對金融專業(yè)高職學(xué)生今后的工作崗位要求而設(shè)計的。本書在第1版的基礎(chǔ)上進(jìn)行了修訂，按項目導(dǎo)向—任務(wù)驅(qū)動的思路，在每一項目下設(shè)計了2~3個任務(wù)，并通過模擬情景方法指導(dǎo)學(xué)生完成具體的工作任務(wù)。修訂后的整體框架主要是四部分，即證券基本知識、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)柜臺業(yè)務(wù)流程、證券投資技術(shù)分析和證券服務(wù)營銷等內(nèi)容。同時增加學(xué)習(xí)導(dǎo)航和相關(guān)鏈接等欄目。
證券經(jīng)紀(jì)人崗位實訓(xùn)證券經(jīng)紀(jì)人崗位實訓(xùn) 前言
前 言當(dāng)前中國金融行業(yè)的發(fā)展日新月異，尤其是證券行業(yè)的迅猛發(fā)展更是有目共睹。隨著證券業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新，人才的競爭愈加激烈，對證券投資經(jīng)紀(jì)人的需求量也越來越大，而高等職業(yè)教育金融專業(yè)學(xué)生正是這一行業(yè)急需的人才。為了適應(yīng)這種需要，高職教育金融專業(yè)證券投資教學(xué)也必須加快改革的步伐，以培養(yǎng)出符合行業(yè)實際要求專業(yè)人才。但目前市場上有關(guān)證券客戶經(jīng)理（經(jīng)紀(jì)人）培訓(xùn)方面的教材非常少，為適應(yīng)證券專業(yè)高職高專學(xué)生證券客戶經(jīng)理（經(jīng)紀(jì)人）崗位實訓(xùn)改革的需要，提高證券公司客戶經(jīng)理（經(jīng)紀(jì)人）崗前培訓(xùn)質(zhì)量，北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院的幾位教師憑借其在金融企業(yè)的實踐經(jīng)驗，并對證券公司和商業(yè)銀行等企業(yè)進(jìn)行了大量的調(diào)查和走訪，收集了大量資料，廣泛聽取證券從業(yè)人員意見的基礎(chǔ)上，編寫了本教材。本教材編寫的主要思路，是從證券客戶經(jīng)理（經(jīng)紀(jì)人）崗位培訓(xùn)這一角度著手，針對金融專業(yè)高職學(xué)生今后的工作崗位要求而設(shè)計。目前，證券公司、基金管理公司、商業(yè)銀行要求客戶經(jīng)理，以重點開展各類金融產(chǎn)品的營銷為主要業(yè)務(wù)，因此，在本教材中，對證券基礎(chǔ)知識、技術(shù)分析、柜臺業(yè)務(wù)等內(nèi)容的學(xué)習(xí)，都終以開展證券營銷業(yè)務(wù)為目的。本教材具有以下特色：（1）實用性強。本教材按照一般的教學(xué)規(guī)律設(shè)計教材結(jié)構(gòu)與內(nèi)容，從而更加符合證券專業(yè)教學(xué)改革的要求；本教材本著高等職業(yè)教育“理論夠用”的理念，不過多地羅列理論，而是在跟蹤金融業(yè)的知識與理論的前提下，保證全書結(jié)構(gòu)的完整；同時借鑒學(xué)習(xí)領(lǐng)域課程開發(fā)的思路，更加關(guān)注學(xué)生的認(rèn)知能力、一般行動能力和個性發(fā)展，把有效的學(xué)習(xí)過程作為本教材的主導(dǎo)思想。（2）可操作性強。本教材注重培養(yǎng)學(xué)生作為證券經(jīng)紀(jì)人的營銷技能。在提供證券與證券營銷等基本理論知識和方法的前提下，依據(jù)證券經(jīng)紀(jì)人崗位的實際要求，編寫了模擬情景設(shè)計和模擬實訓(xùn)練習(xí)等內(nèi)容，這一形式生動、趣味性強，會極大地激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性。另外，根據(jù)這一教材是實訓(xùn)教材的特點，所寫的技能訓(xùn)練完全可以在課堂教學(xué)中實現(xiàn)，以提高課堂教學(xué)效果，減輕學(xué)生課后負(fù)擔(dān)。（3）具有創(chuàng)新性。本教材首次對證券營銷的核心內(nèi)容話術(shù)，從溝通的角度進(jìn)行了論述，并對證券營銷實際業(yè)務(wù)開展中所涉話術(shù)進(jìn)行了初步設(shè)計。為學(xué)生今后進(jìn)入證券機構(gòu)從業(yè)打下了堅實的基礎(chǔ)，并對其日常生活中處理人際關(guān)系也有一定的幫助。當(dāng)然，經(jīng)紀(jì)人在具體的營銷過程中，針對客戶的每個問題都有不同的答案。因為每個客戶的性格與文化背景不一樣，每次拜訪的時間及周邊環(huán)境也不同，因此只有在特定的場合，特定的話術(shù)才更有效。教材中所寫的話術(shù)內(nèi)容僅僅是一般性的原則或規(guī)律，以書面語形式舉例，并非所有話術(shù)內(nèi)容都與實際一致，每段話術(shù)只作為開展證券營銷的一種思路，僅供參考。本教材是以項目導(dǎo)向——任務(wù)驅(qū)動的思路安排如下：（1）在每一項目的敘述過程中，穿插安排了大量的流程圖、圖示、模擬情景設(shè)計、表格、對話等形式表現(xiàn)證券經(jīng)紀(jì)人崗位實訓(xùn)的內(nèi)容。（2）通過模擬情景設(shè)計與實訓(xùn)題，使學(xué)習(xí)者具備一定的證券投資業(yè)務(wù)能力，掌握基本的業(yè)務(wù)技巧。（3）針對證券公司營業(yè)部柜臺業(yè)務(wù)的開展，本教材把每一項業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)文本作為附錄列在書后，方便教師教學(xué)任務(wù)的實施以及使學(xué)生在模擬訓(xùn)練中具有實際操作的真實感。修訂后的整體框架主要是四部分，即證券基本知識、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)柜臺業(yè)務(wù)流程、證券投資技術(shù)分析和證券服務(wù)營銷。其中主要在以下方面進(jìn)行修改。（1）每章前加一個學(xué)習(xí)導(dǎo)航，用框架圖的形式表現(xiàn)。（2）每章正文之前加一個與本章內(nèi)容有關(guān)的相關(guān)鏈接，在教輔中提供案例討論題點（3）在每章后增加單元實訓(xùn)題，即把書中原來的模擬實訓(xùn)題改為單元實訓(xùn)題，增加參考答案。（4）減少了第4章證券柜臺業(yè)務(wù)流程的內(nèi)容。（5）根據(jù)證券公司對證券經(jīng)紀(jì)人開展業(yè)務(wù)的要求，增減證券營銷的內(nèi)容。本教材主要內(nèi)容分為四部分。部分是證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)基本知識，主要從證券營業(yè)部的角度出發(fā)，以證券經(jīng)紀(jì)人在工作中所需要的證券投資基本知識和技能為主要內(nèi)容，包括股票、債券、基金，證券市場運行，證券公司營運模式等。第二部分是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)柜臺業(yè)務(wù)流程，主要是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容及各種業(yè)務(wù)的流程，以及經(jīng)紀(jì)人所具備的業(yè)務(wù)能力，包括證券賬戶、資金賬戶開立，各類賬戶的掛失補辦、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、交易結(jié)算，資金第三方存管業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)流程，以及在開展各項業(yè)務(wù)時應(yīng)該注意的風(fēng)險和防范措施。第三部分是證券投資技術(shù)分析。這部分主要是對證券投資技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)、基本要素及技術(shù)分析方法，以及常見技術(shù)指標(biāo)的計算方法和一般應(yīng)用法則做了闡述。第四部分是證券服務(wù)營銷。這一部分是本教材的重要內(nèi)容。證券營銷的產(chǎn)品主要是服務(wù)，主要是經(jīng)紀(jì)人用語言把所銷售的服務(wù)產(chǎn)品推銷出去，如何用語言與客戶進(jìn)行溝通，因此話術(shù)就成為證券營銷的關(guān)鍵。本部分內(nèi)容以證券營銷原理、證券營銷步驟與技巧、客戶管理、經(jīng)紀(jì)人服務(wù)禮儀和證券投資電話營銷為主要內(nèi)容，在編寫形式上主要是知識點、模擬情景設(shè)計及課堂練習(xí)等，其中許多方面突出營銷話術(shù)的訓(xùn)練。本教材適用于高職高專院校、成人高等院校等相關(guān)專業(yè)的教學(xué)，同樣適用于證券公司營業(yè)部培訓(xùn)經(jīng)紀(jì)人使用。本教材由北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院張存萍主編，具體負(fù)責(zé)制定本教材的寫作大綱，并做了全面修改和編輯。北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院鄭宏韜、烏日娜，陜西航空技術(shù)學(xué)院譚敏，華林證券股份有限公司楊勇，山西大同大學(xué)商學(xué)院史潤玲，四川西華大學(xué)研究生馮世勛參與了本教材的編寫工作。本書各章分工如下：第1章由譚敏、宋佳娟執(zhí)筆，第2章、第4章、第6章、由張存萍執(zhí)筆，第3章由烏日娜執(zhí)筆，第5章由鄭宏韜執(zhí)筆，第7章由宋佳娟、楊勇執(zhí)筆，第8章由馮世勛、宋佳娟執(zhí)筆，第9章由史潤玲執(zhí)筆。在本教材的寫作過程，我的導(dǎo)師中央財經(jīng)大學(xué)期貨交易所所長賀強教授嚴(yán)謹(jǐn)致學(xué)的精神給了我很大的鼓舞，使我順利完成了本教材的寫作。與此同時，還得到了眾多專家學(xué)者的大力指導(dǎo)與幫助，其中，華西證券公司總經(jīng)理葉寅寅、市場總監(jiān)溫勁對本教材編寫大綱提出了寶貴的修改意見，華林證券公司楊勇先生、華西證券公司沈毅小姐對本教材第4章證券公司柜臺業(yè)務(wù)流程做了具體指導(dǎo)。同時，還要感謝電子工業(yè)出版社的編輯對本教材的出版付出了辛勤努力。在編寫本教材過程中，我們參閱了證券投資方面的專著、論文和相關(guān)資料，并注明所引材料的出處，其中或許有個別遺漏，在此，謹(jǐn)向有關(guān)作者致以誠摯的謝意。由于編者次嘗試編寫高職實訓(xùn)類教材，盡管走訪了許多證券公司，查閱了很多參考書，但終究水平有限，教材中會有不當(dāng)或錯誤之處，還請業(yè)內(nèi)學(xué)者專家批評指正，不吝賜教。北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 張存萍 2012年于北京甜水園
證券經(jīng)紀(jì)人崗位實訓(xùn) 目錄
項目一 有價證券咨詢
任務(wù)1：為客戶做股票投資基礎(chǔ)
知識咨詢 2
任務(wù)2：為客戶做債券投資知識咨詢 14
任務(wù)3：為客戶做基金投資知識咨詢 21
項目二 股票市場運行
任務(wù)1：了解證券交易規(guī)則 36
任務(wù)2：認(rèn)知股票價格指數(shù) 47
項目三 把握證券公司營運模式
任務(wù)1：證券公司的設(shè)立 53
任務(wù)2：了解證券公司的主要業(yè)務(wù) 56
項目四 掌握柜臺業(yè)務(wù)流程
任務(wù)1：開立證券賬戶和資金賬戶 70
任務(wù)2：掛失補辦賬戶 85
任務(wù)3：掌握客戶交易結(jié)算資金
第三方管理的相關(guān)規(guī)定 108
任務(wù)4：掌握證券委托的不同方式及其
風(fēng)險點 111
任務(wù)5：熟悉證券交割流程與風(fēng)險
防范 113
附錄4A 118
附錄4B 122
附錄4C 123
附錄4D 124
附錄4E 125
附錄4F 127
附錄4G 128
項目五 掌握證券投資技術(shù)分析
任務(wù)1：認(rèn)知技術(shù)分析方法 130
任務(wù)2：運用證券技術(shù)指標(biāo)為客戶
提供咨詢服務(wù) 137
項目六 把握證券營銷基本原理
任務(wù)1：認(rèn)知證券營銷基本原理 146
任務(wù)2：把握證券營銷話術(shù) 156
項目七 運用證券營銷話術(shù)開展
經(jīng)紀(jì)人業(yè)務(wù)
任務(wù)1：了解證券營銷步驟 172
任務(wù)2：掌握證券營銷的話術(shù)技巧 181
任務(wù)3：把握電話營銷技巧 199
項目八 有效管理證券投資客戶
任務(wù)1 認(rèn)知證券客戶管理流程 212
任務(wù)2：正確對客戶進(jìn)行分類 222
任務(wù)3：對證券投資客戶忠誠度進(jìn)行
管理 232
項目九 培養(yǎng)證券經(jīng)紀(jì)人職業(yè)素養(yǎng)
任務(wù)1：認(rèn)知證券經(jīng)紀(jì)人的職責(zé) 239
任務(wù)2：養(yǎng)成證券經(jīng)紀(jì)人的
素質(zhì) 242
任務(wù)3：把握證券經(jīng)紀(jì)人禮儀 246
參考文獻(xiàn)
256
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