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守護財富的九節課 版權信息
- ISBN：9787522010632
- 條形碼：9787522010632 ; 978-7-5220-1063-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
守護財富的九節課 內容簡介
在本書中，很好財務顧問格雷格·沙利文分享了他在過去35年的財富管理生涯中獲得的見解，他將幫助您識別財富管理的陷阱，并學習如何保護來之不易的退休資產。與大多數人所想的不同，導致您退休賬戶破產的通常并不是其糟糕的投資組合表現，而是您所做的情緒化的決定。無論是購買超出能力范圍的度假小屋，或是給成年子女過多的資金支持，還是把理財顧問推薦的傘型保險傳給他們，您的各種選擇都將影響您夢寐以求的退休生活品質和質量。
守護財富的九節課 目錄
目 錄
**章 警惕過度自由的現金流…………………………………………… 1
第二章 適應空巢 ………………………………………………………… 20
第三章 晚年不要離婚 …………………………………………………… 35
第四章 不購置多余房產 ………………………………………………… 52
第五章 謹慎創業 ………………………………………………………… 65
第六章 防范詐騙 ………………………………………………………… 80
第七章 注重健康 ………………………………………………………… 93
第八章 未雨綢繆 ……………………………………………………… 107
第九章 避免過度節儉…………………………………………………… 129
后 記 …………………………………………………………………… 137
關于作者 ………………………………………………………………… 144
展開全部
守護財富的九節課 作者簡介
格雷格·沙利文是沙利文、布魯耶特、斯佩羅斯和布蘭妮有限責任公司(SBSB) 的聯合首席執行官和聯合創始人, 是一個注冊金融規劃專家和一個擁有超過35 年商業、投資管理和金融規劃經驗的注冊會計師。全國性的金融刊物《巴倫周刊》已經將格雷格列為全國100 強獨立金融顧問之一, 《華盛頓》雜志也將他列為華盛頓特區的頂級財富顧問之一。 在賓夕法尼亞州立大學獲得會計學學位后, 格雷格在安永開始了他的職業生涯。1991 年, 他創立了SBSB, 這是一家財富管理公司, 為高凈值和超高凈值客戶提供財務規劃和投資建議。他和他的合作伙伴后來把SBSB 出售給蒙特利爾銀行的子公司哈里斯銀行, 與這些銀行的合作使沙利文和他的聯合創始人得以擴大業務。2016 年初, SBSB 合伙人從蒙特利爾銀行手中回購了該公司。該公司目前為近900 名客戶提供全面的財務規劃, 并為大約500 名客戶提供稅務規劃, 管理著超過35 億美元的資產。 格雷格在金融規劃和財富管理領域的工作已經形成很成熟的模式。他是美國注冊會計師協會(AICPA) 和金融規劃協會(FPA) 的成員。此外, 他還是阿爾法小組和盲人松鼠的創始成員, 這兩家公司是由財富經理和企業主組成的全國性財團。他曾擔任國際金融規劃協會(現稱金融規劃協會) 主席(1996—1997 年)、總裁(1995—1996 年) 以及董事會成員(1989—1997 年)。
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