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家庭理財十三課 版權信息
- ISBN：9787513668132
- 條形碼：9787513668132 ; 978-7-5136-6813-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
家庭理財十三課 本書特色
本書是給金融業相關從業者的一本指南，知道他們如何把好的產品帶給客戶，幫助客戶將家庭財產升值，普通家庭成員也可閱讀本書，了解如何通過客戶經理購買到適合自己的經融產品。
家庭理財十三課 內容簡介
隨著中國經濟從高速的粗放增長向中低速的高質量增長的轉變，居民收入增速降低，傳統的依賴于銀行存款、銀行理財、信托等固定收益類理財方式不可持續，而支出還停留在工資高速增長、房價等家庭資產高速增長的時代，家庭負債過高、房產占比過高，造成眾多家庭，尤其是中產家庭在即將到來的經濟和社會轉型中面臨著較為嚴峻的財務困境。家庭財富向公募基金等浮動收益類理財方式上遷移是必然的趨勢，本書從中等收入家庭的立場出發，以客戶立場、個性化定制、伴隨式服務為主線，詳細講述了未來的浮動收益理財大潮中，投顧機構應該如何向客戶提供投資顧問服務。本書作者有近17年的證券尤其是公募基金研究與投資經驗，其團隊（理財魔方）是國內*早從事智能投資顧問業務的機構。
家庭理財十三課 目錄
序言 / 1
前言我們在做什么？為什么做這些？ / 1
**部分客戶立場**課 “危險”的中產家庭 /
一、“平成流浪漢”與階層下流 /
二、“平成流浪漢”的悲劇距離我們并不遙遠 /
三、財富結構失衡，財務現狀并不樂觀 /
四、兩端擠壓，未來堪憂 / 第二課合理理財，賺到該賺到的錢 /
一、在理財里，你比別人多出來的是什么？ /
二、真正的資源，是我們人人都具備但卻并不在意的東西 /
三、運用自己的資源，賺到該賺到的錢 /
第二部分個性化定制第三課規劃好資產的核心與“衛星” /
一、了解家庭中的無目標理財與有目標理財 /
二、無目標理財是家庭理財的核心 /
三、有目標理財是家庭理財的“衛星” / 第四課如何衡量自己的風險承受能力？ /
一、 什么是風險？ /
二、 如何衡量自己的風險承受能力？ / 第五課有目標理財如何規劃？ /
一、 中產家庭建立有目標理財的必要性 /
二、**類有目標理財——與人生目標掛鉤的心理賬戶 /
三、第二類有目標理財——大致知道期限，但不知道具體用途 / 第六課什么是資產配置？ /
一、 資產配置的介紹 /
二、 經典的資產配置方法 /
三、 理財魔方的主動全天候策略 /
四、附文 / 第七課如何選擇靠譜的資產？ /
一、合理的資產需要正規的生產、銷售機構 /
二、以理財魔方為例，如何確認一個理財機構的合法性？ / 第八課公募基金——中產家庭理財首選品種 /
一、 了解公募基金 /
二、如何選擇公募基金？ / 第九課保險——家庭財富的“安全繩” /
一、補充保險的必要性 /
二、什么是好的保險規劃服務？ / 第十課為什么理財需要“定制”？ /
一、理財的過程和治病很相似 /
二、投資顧問相當于一個“理財醫院” /
三、定制：良好的理財服務必須滿足的條件 /
第三部分伴隨式服務第十一課信任感是理財服務成功的基礎 /
一、 對市場的信任感 /
二、 對理財機構的信任感 /
三、 信任的建立與維護 / 第十二課持續的伴隨式服務是理財成功的關鍵 /
一、 理財中情緒管理的價值 /
二、 情緒的外在表現與影響 /
三、 如何引導投資者回歸理性？ /
四、市場變動過程中理財魔方的伴隨式服務內容 /
五、附文 / 第十三課人工智能技術是實現低成本高質量理財服務的
重要手段 /
一、 高質量理財服務門檻高且稀缺 /
二、人工智能技術把個性化服務與低價格成本完美結合 /
三、人工智能技術在理財服務中的應用——以理財魔方為例 /
四、附文 /
后記在這樣一個歡笑的時刻，讓我們談談理想！ /
前言我們在做什么？為什么做這些？ / 1
**部分客戶立場**課 “危險”的中產家庭 /
一、“平成流浪漢”與階層下流 /
二、“平成流浪漢”的悲劇距離我們并不遙遠 /
三、財富結構失衡，財務現狀并不樂觀 /
四、兩端擠壓，未來堪憂 / 第二課合理理財，賺到該賺到的錢 /
一、在理財里，你比別人多出來的是什么？ /
二、真正的資源，是我們人人都具備但卻并不在意的東西 /
三、運用自己的資源，賺到該賺到的錢 /
第二部分個性化定制第三課規劃好資產的核心與“衛星” /
一、了解家庭中的無目標理財與有目標理財 /
二、無目標理財是家庭理財的核心 /
三、有目標理財是家庭理財的“衛星” / 第四課如何衡量自己的風險承受能力？ /
一、 什么是風險？ /
二、 如何衡量自己的風險承受能力？ / 第五課有目標理財如何規劃？ /
一、 中產家庭建立有目標理財的必要性 /
二、**類有目標理財——與人生目標掛鉤的心理賬戶 /
三、第二類有目標理財——大致知道期限，但不知道具體用途 / 第六課什么是資產配置？ /
一、 資產配置的介紹 /
二、 經典的資產配置方法 /
三、 理財魔方的主動全天候策略 /
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一、合理的資產需要正規的生產、銷售機構 /
二、以理財魔方為例，如何確認一個理財機構的合法性？ / 第八課公募基金——中產家庭理財首選品種 /
一、 了解公募基金 /
二、如何選擇公募基金？ / 第九課保險——家庭財富的“安全繩” /
一、補充保險的必要性 /
二、什么是好的保險規劃服務？ / 第十課為什么理財需要“定制”？ /
一、理財的過程和治病很相似 /
二、投資顧問相當于一個“理財醫院” /
三、定制：良好的理財服務必須滿足的條件 /
第三部分伴隨式服務第十一課信任感是理財服務成功的基礎 /
一、 對市場的信任感 /
二、 對理財機構的信任感 /
三、 信任的建立與維護 / 第十二課持續的伴隨式服務是理財成功的關鍵 /
一、 理財中情緒管理的價值 /
二、 情緒的外在表現與影響 /
三、 如何引導投資者回歸理性？ /
四、市場變動過程中理財魔方的伴隨式服務內容 /
五、附文 / 第十三課人工智能技術是實現低成本高質量理財服務的
重要手段 /
一、 高質量理財服務門檻高且稀缺 /
二、人工智能技術把個性化服務與低價格成本完美結合 /
三、人工智能技術在理財服務中的應用——以理財魔方為例 /
四、附文 /
后記在這樣一個歡笑的時刻，讓我們談談理想！ /
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家庭理財十三課 作者簡介
馬永諳，國內第一家智能投顧平臺理財魔方創始合伙人。經濟學碩士，17年證券從業經驗。基金研究專家。國內最早的基金評級體系銀河證券基金評價系統的創建人。參與創立國內第一家MOM私募萬博兄弟資產管理公司，任總裁，參與設計和管理中國第一支MOM和FOF私募基金。曾任銀河證券基金研究總監、民生證券研究所副所長。
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