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理財學(第三版) 版權信息
- ISBN：9787522012162
- 條形碼：9787522012162 ; 978-7-5220-1216-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
理財學(第三版) 內容簡介
全書共分為三大部分，章至第三章為基本理論部分，重點分析介紹了現代經濟生活中的理財基本范疇、理財的環境分析和理財的計量基礎。第四章至第九章為公司理財部分，著重介紹了公司理財的基本知識、主要內容和主要決策分析方法。第十章至第十三章為個人理財部分，著重介紹了個人理財的基本理論、主要內容及基本思路。 本教材可用作金融、財務、會計、經濟管理等專業高職高專及本科學生的教材和教學參考書，也可供銀行、證券、保險等金融從業人員和公司財務人員閱讀參考。
理財學(第三版) 目錄
目錄
上篇：理財基礎篇
3 **章 理財與現代經濟生活
3 **節 理財的含義
4 一、公司理財的含義
4 二、個人理財的含義
5 三、社會理財的含義
7 第二節 現代公司運營與公司理財
7 一、公司理財的產生與發展
8 二、公司理財的重要性
10 第三節 現代經濟生活與個人理財
10 一、發達國家居民理財
11 二、我國居民理財
13 第四節 金融機構與客戶理財
13 一、金融機構客戶理財業務種類
15 二、我國各類金融機構客戶理財業務發展情況
20 第二章 理財環境分析
20 **節 理財環境分析概述
20 一、理財環境的含義及其分類
21 二、理財環境分析的意義
22 三、理財環境分析的內容
22 第二節 理財的宏觀環境
23 一、宏觀經濟環境2
24 二、金融市場環境
27 三、政治法律環境
31 四、科技環境
33 五、社會文化環境
33 六、突發公共事件
34 第三節 理財的中觀環境
34 一、產業環境
35 二、行業市場環境
36 三、地區環境
37 第四節 理財的微觀環境
37 一、公司理財的內部環境
38 二、個人理財的內部環境
41 第三章 理財計量基礎
41 **節 貨幣的時間價值計量
41 一、貨幣時間價值的概念
42 二、貨幣時間價值計量的基本原理
43 三、年金及年金時間價值的計量
49 四、貨幣時間價值計量中的幾個特殊問題
51 第二節 收益與風險的計量
51 一、單一資產的收益與風險計量
54 二、資產組合的收益與風險計量
56 三、組合投資和分散風險
58 第三節 風險收益關系的分析模型
58 一、資產組合理論
60 二、資本資產定價模型
67 第四章 公司財務分析
67 **節 公司財務分析概述
67 一、公司財務報告體系
73 二、財務分析的方法
75 三、財務分析的步驟目 錄
75 四、財務分析的局限性
76 第二節 財務分析的基本比率
76 一、償債能力比率
78 二、營運能力評價指標
80 三、獲利能力評價指標
80 四、公司成長能力分析
82 第三節 財務比率的綜合應用
82 一、杜邦財務分析法
84 二、財務狀況綜合評分法
中篇：公司理財篇
93 第五章 現代公司理財基本范疇
93 **節 現代企業制度
93 一、獨資企業
94 二、合伙企業
94 三、公司制企業
97 第二節 公司理財的對象和基本內容
97 一、公司理財的對象
98 二、公司理財的內容
100 第三節 公司理財目標
100 一、公司目標及其對公司理財的要求
101 二、不同的公司理財目標
103 三、公司理財目標的選擇
104 四、公司理財目標與利益沖突
107 第六章 公司籌資管理
107 **節 資金需要量預測
107 一、銷售百分比法
109 二、資金性態模擬法
112 第二節 公司長期資金來源的主要方式4
112 一、股權融資
116 二、債務融資
119 三、混合證券融資
122 第三節 公司資本結構管理
122 一、資本成本
125 二、杠桿原理
127 三、資本結構決策
134 第七章 公司投資管理
134 **節 項目投資管理
134 一、項目投資管理概述
136 二、項目投資現金流量分析
138 三、項目投資決策的基本方法
143 四、項目投資決策方法的應用
146 五、項目投資的不確定性分析
148 第二節 證券投資管理
148 一、公司證券投資概述
150 二、債券投資價值評價
151 三、股票投資價值評價
156 四、證券投資組合管理
160 第八章 公司股利分配管理
160 **節 公司利潤分配
160 一、公司利潤分配的主體和客體
162 二、公司利潤分配的原則
162 三、公司利潤分配的順序與形成的項目
164 第二節 公司股利分配概述
164 一、股利分配的概念及意義
165 二、公司股利分配與投融資的關系
166 三、公司股利分配的內容
167 第三節 股利支付方式的選擇
167 一、股利支付方式及其財務影響目 錄
172 二、股利支付方式的選擇
173 第四節 公司股利分配政策
173 一、公司股利分配政策的類型
177 二、影響公司股利分配政策選擇的因素
182 第九章 公司營運資金的管理
182 **節 公司營運資金政策
182 一、公司營運資金的含義
183 二、公司營運資金的籌資政策
185 第二節 公司短期籌資管理
185 一、公司短期籌資的特點
186 二、公司短期籌資方式及成本
188 第三節 現金管理
188 一、現金管理的目標
189 二、現金的持有動機與成本
190 三、*佳現金持有量的確定
193 四、現金日常收支管理
195 第四節 應收賬款的管理
195 一、應收賬款的管理目標
195 二、應收賬款的成本
195 三、信用政策制定
197 四、應收賬款管理方法
199 第五節 存貨管理
199 一、存貨管理的目標
200 二、存貨的成本
201 三、存貨管理方法
203 四、存貨控制系統
下篇：家庭理財篇
211 第十章 個人理財理論基礎
211 **節 馬斯洛的需求層次理論6
211 一、馬斯洛需求層次理論的基本內容
213 二、馬斯洛需求層次理論對個人理財的啟示
215 第二節 生命周期理論
215 一、生命周期理論的基本內容
216 二、生命周期理論在個人理財中的應用
221 第三節 持久收入消費理論
221 一、持久收入消費理論的主要內容
222 二、持久收入消費理論對個人理財的啟示
223 第四節 個人理財的基本范疇
223 一、個人理財的目標
225 二、個人理財的主要內容
226 三、個人理財規劃的步驟
227 四、個人理財規劃的原則
231 第十一章 個人財務分析與預算管理
231 **節 個人財務報表的編制
231 一、個人資產負債表的編制
236 二、個人收支儲蓄表的編制
240 第二節 個人財務分析
240 一、資產負債表分析
242 二、收支儲蓄表分析
243 第三節 個人預算
243 一、個人預算的目的
244 二、個人預算的編制
245 三、個人預算的執行與調整
249 第十二章 個人理財活動
249 **節 個人現金規劃
249 一、個人現金規劃的原則
250 二、現金資產配置工具
250 三、現金規劃中的融資方式
251 第二節 投資規劃目 錄
251 一、投資規劃的工具
254 二、投資規劃的步驟
254 三、投資資產配置方法
256 第三節 居住規劃
256 一、居住規劃的內容
257 二、購房規劃
258 第四節 子女教育規劃
258 一、子女教育規劃的重要性
259 二、子女教育規劃的工具
260 三、子女教育規劃的步驟
261 第五節 保險規劃
261 一、保險規劃的必要性
261 二、保險規劃工具
262 三、保險規劃的步驟
263 四、保險需求分析
265 第六節 退休養老規劃
265 一、退休養老規劃的重要性
265 二、退休養老規劃工具
266 三、退休養老規劃的步驟
268 第七節 遺產傳承規劃
268 一、遺產傳承規劃的重要性
269 二、遺產傳承規劃工具
269 三、遺產傳承規劃的步驟
273 第十三章 個人稅收籌劃
273 **節 個人稅收籌劃概述
273 一、個人稅收籌劃的動因
274 二、個人稅收籌劃的原則
274 三、個人稅收籌劃的主要內容
276 第二節 個人所得稅的基本規定
276 一、納稅義務人及其納稅義務
277 二、征稅項目
278 三、征稅稅率8
280 四、征收管理方式
281 五、稅收優惠
282 第三節 個人所得稅應納稅額的計算
282 一、居民綜合所得應納稅額的計算
285 二、非居民四項勞動性所得應納稅額的計算
286 三、經營所得應納稅額的計算
287 四、其他項目所得應納稅額的計算
288 五、計算個人所得稅的其他規定
289 第四節 個人所得稅籌劃策略
289 一、居民綜合所得稅稅收籌劃策略
290 二、納稅人身份籌劃策略
291 三、收入分割籌劃策略
293 四、收入轉化籌劃策略
296 五、其他稅收籌劃策略
299 附 表
303 參考文獻
上篇：理財基礎篇
3 **章 理財與現代經濟生活
3 **節 理財的含義
4 一、公司理財的含義
4 二、個人理財的含義
5 三、社會理財的含義
7 第二節 現代公司運營與公司理財
7 一、公司理財的產生與發展
8 二、公司理財的重要性
10 第三節 現代經濟生活與個人理財
10 一、發達國家居民理財
11 二、我國居民理財
13 第四節 金融機構與客戶理財
13 一、金融機構客戶理財業務種類
15 二、我國各類金融機構客戶理財業務發展情況
20 第二章 理財環境分析
20 **節 理財環境分析概述
20 一、理財環境的含義及其分類
21 二、理財環境分析的意義
22 三、理財環境分析的內容
22 第二節 理財的宏觀環境
23 一、宏觀經濟環境2
24 二、金融市場環境
27 三、政治法律環境
31 四、科技環境
33 五、社會文化環境
33 六、突發公共事件
34 第三節 理財的中觀環境
34 一、產業環境
35 二、行業市場環境
36 三、地區環境
37 第四節 理財的微觀環境
37 一、公司理財的內部環境
38 二、個人理財的內部環境
41 第三章 理財計量基礎
41 **節 貨幣的時間價值計量
41 一、貨幣時間價值的概念
42 二、貨幣時間價值計量的基本原理
43 三、年金及年金時間價值的計量
49 四、貨幣時間價值計量中的幾個特殊問題
51 第二節 收益與風險的計量
51 一、單一資產的收益與風險計量
54 二、資產組合的收益與風險計量
56 三、組合投資和分散風險
58 第三節 風險收益關系的分析模型
58 一、資產組合理論
60 二、資本資產定價模型
67 第四章 公司財務分析
67 **節 公司財務分析概述
67 一、公司財務報告體系
73 二、財務分析的方法
75 三、財務分析的步驟目 錄
75 四、財務分析的局限性
76 第二節 財務分析的基本比率
76 一、償債能力比率
78 二、營運能力評價指標
80 三、獲利能力評價指標
80 四、公司成長能力分析
82 第三節 財務比率的綜合應用
82 一、杜邦財務分析法
84 二、財務狀況綜合評分法
中篇：公司理財篇
93 第五章 現代公司理財基本范疇
93 **節 現代企業制度
93 一、獨資企業
94 二、合伙企業
94 三、公司制企業
97 第二節 公司理財的對象和基本內容
97 一、公司理財的對象
98 二、公司理財的內容
100 第三節 公司理財目標
100 一、公司目標及其對公司理財的要求
101 二、不同的公司理財目標
103 三、公司理財目標的選擇
104 四、公司理財目標與利益沖突
107 第六章 公司籌資管理
107 **節 資金需要量預測
107 一、銷售百分比法
109 二、資金性態模擬法
112 第二節 公司長期資金來源的主要方式4
112 一、股權融資
116 二、債務融資
119 三、混合證券融資
122 第三節 公司資本結構管理
122 一、資本成本
125 二、杠桿原理
127 三、資本結構決策
134 第七章 公司投資管理
134 **節 項目投資管理
134 一、項目投資管理概述
136 二、項目投資現金流量分析
138 三、項目投資決策的基本方法
143 四、項目投資決策方法的應用
146 五、項目投資的不確定性分析
148 第二節 證券投資管理
148 一、公司證券投資概述
150 二、債券投資價值評價
151 三、股票投資價值評價
156 四、證券投資組合管理
160 第八章 公司股利分配管理
160 **節 公司利潤分配
160 一、公司利潤分配的主體和客體
162 二、公司利潤分配的原則
162 三、公司利潤分配的順序與形成的項目
164 第二節 公司股利分配概述
164 一、股利分配的概念及意義
165 二、公司股利分配與投融資的關系
166 三、公司股利分配的內容
167 第三節 股利支付方式的選擇
167 一、股利支付方式及其財務影響目 錄
172 二、股利支付方式的選擇
173 第四節 公司股利分配政策
173 一、公司股利分配政策的類型
177 二、影響公司股利分配政策選擇的因素
182 第九章 公司營運資金的管理
182 **節 公司營運資金政策
182 一、公司營運資金的含義
183 二、公司營運資金的籌資政策
185 第二節 公司短期籌資管理
185 一、公司短期籌資的特點
186 二、公司短期籌資方式及成本
188 第三節 現金管理
188 一、現金管理的目標
189 二、現金的持有動機與成本
190 三、*佳現金持有量的確定
193 四、現金日常收支管理
195 第四節 應收賬款的管理
195 一、應收賬款的管理目標
195 二、應收賬款的成本
195 三、信用政策制定
197 四、應收賬款管理方法
199 第五節 存貨管理
199 一、存貨管理的目標
200 二、存貨的成本
201 三、存貨管理方法
203 四、存貨控制系統
下篇：家庭理財篇
211 第十章 個人理財理論基礎
211 **節 馬斯洛的需求層次理論6
211 一、馬斯洛需求層次理論的基本內容
213 二、馬斯洛需求層次理論對個人理財的啟示
215 第二節 生命周期理論
215 一、生命周期理論的基本內容
216 二、生命周期理論在個人理財中的應用
221 第三節 持久收入消費理論
221 一、持久收入消費理論的主要內容
222 二、持久收入消費理論對個人理財的啟示
223 第四節 個人理財的基本范疇
223 一、個人理財的目標
225 二、個人理財的主要內容
226 三、個人理財規劃的步驟
227 四、個人理財規劃的原則
231 第十一章 個人財務分析與預算管理
231 **節 個人財務報表的編制
231 一、個人資產負債表的編制
236 二、個人收支儲蓄表的編制
240 第二節 個人財務分析
240 一、資產負債表分析
242 二、收支儲蓄表分析
243 第三節 個人預算
243 一、個人預算的目的
244 二、個人預算的編制
245 三、個人預算的執行與調整
249 第十二章 個人理財活動
249 **節 個人現金規劃
249 一、個人現金規劃的原則
250 二、現金資產配置工具
250 三、現金規劃中的融資方式
251 第二節 投資規劃目 錄
251 一、投資規劃的工具
254 二、投資規劃的步驟
254 三、投資資產配置方法
256 第三節 居住規劃
256 一、居住規劃的內容
257 二、購房規劃
258 第四節 子女教育規劃
258 一、子女教育規劃的重要性
259 二、子女教育規劃的工具
260 三、子女教育規劃的步驟
261 第五節 保險規劃
261 一、保險規劃的必要性
261 二、保險規劃工具
262 三、保險規劃的步驟
263 四、保險需求分析
265 第六節 退休養老規劃
265 一、退休養老規劃的重要性
265 二、退休養老規劃工具
266 三、退休養老規劃的步驟
268 第七節 遺產傳承規劃
268 一、遺產傳承規劃的重要性
269 二、遺產傳承規劃工具
269 三、遺產傳承規劃的步驟
273 第十三章 個人稅收籌劃
273 **節 個人稅收籌劃概述
273 一、個人稅收籌劃的動因
274 二、個人稅收籌劃的原則
274 三、個人稅收籌劃的主要內容
276 第二節 個人所得稅的基本規定
276 一、納稅義務人及其納稅義務
277 二、征稅項目
278 三、征稅稅率8
280 四、征收管理方式
281 五、稅收優惠
282 第三節 個人所得稅應納稅額的計算
282 一、居民綜合所得應納稅額的計算
285 二、非居民四項勞動性所得應納稅額的計算
286 三、經營所得應納稅額的計算
287 四、其他項目所得應納稅額的計算
288 五、計算個人所得稅的其他規定
289 第四節 個人所得稅籌劃策略
289 一、居民綜合所得稅稅收籌劃策略
290 二、納稅人身份籌劃策略
291 三、收入分割籌劃策略
293 四、收入轉化籌劃策略
296 五、其他稅收籌劃策略
299 附 表
303 參考文獻
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理財學(第三版) 作者簡介
徐慧玲，女，1981年生，經濟學博士，湖北經濟學院副教授，湖北經濟學院財經高 等研究院黨委書記兼副院長，長江經濟帶高質量發展智庫聯盟副秘書長，湖北省數量經 濟學會第二屆理事會副秘書長。主要研究方向為公司金融、金融經濟學、金融風險管理 等。2018年 12月以排名第一的成績通過特級金融管理師 （ＣＦＭＡ）考試，獲得高級金融 管理師委員會頒發的 “全球杰出獎”。近年來，主持完成教育部人文社會科學項目 1項， 主持省廳級課題 2項及其他課題 7項，參加國家自然科學基金課題、社會科學基金課題 ５項。先后在 《國外社會科學》、《財經研究》、《管理科學學報》 （英文版）、《經濟學動 態》、《數理統計與管理》、《經濟問題》、《中國金融》等權威和核心學術期刊上發表論 文 30余篇。出版學術專著 1本，合著 10余本；主編教材 1部，副主編教材 1部，參編 教材多部。合作完成的著作等成果曾獲湖北省第八屆社會科學優秀成果二等獎、武漢市 第十二次社會科學優秀成果三等獎、2009年湖北省高等學校教學成果二等獎等榮譽。 邊智群，女，1967年生，工商管理碩士，湖北經濟學院教授。從事教學工作 30多 年，主講了 “公司理財”“個人理財”“財政與金融”“貨幣金融學”等課程。公開發表 學術文章 ４0余篇；其中多篇論文被人大復印報刊資料全文轉載；主持參與省部級研究 課題 10余項；主編教材包括：《公司理財》 （第一版和第二版，分別由高等教育出版社 于 201４年、2019年出版）， “十二五”職業教育國家規劃教材、普通高等教育 “十一 五”國家級規劃教材 《理財學》（第一版、第二版和第三版，分別由中國金融出版社于 2006年、2012年、2022年出版）， 《金融學專業主干課程教學案例選編》 （由湖北人民 出版社于 2019年出版），參與教材編寫和專著撰文若干。
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