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包郵 證券投資顧問業務

出版社:中國財富出版社有限公司出版時間:2021-03-01
開本: 26cm 頁數: 200頁
本類榜單:考試銷量榜
中 圖 價:¥32.2(6.2折) 定價  ¥52.0 登錄后可看到會員價
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證券投資顧問業務 版權信息

證券投資顧問業務 本書特色

本書是一本嚴格根據“證券投資顧問勝任能力考試大綱”編寫的書籍,緊扣大綱,重點明確,解釋詳實,設計簡單,攜帶方便,適用于考生應試輔導

證券投資顧問業務 內容簡介

本書根據中國證券業協會《證券投資顧問勝任能力考試大綱(2015)》編寫。本書以考試大綱為依據,以命題規律為指導,對考點進行深入、細致、全面地解讀,語言簡練,幫助考生清晰理解考點的內容和含義以及全面掌握考點知識;通過名師指導欄目,從命題角度、命題形式、命題概率等方面按照考試實情作了嚴謹的分析預測。同時在知識點的表述上嚴謹規范、條理清晰、重點突出。

證券投資顧問業務 目錄

目錄

開篇考情分析與復習指導

**節考情分析

第二節復習指導

**部分業務監管

**章證券投資顧問業務監管

本章應試分析

名師同步精講

**節資格管理

第二節主要職責

第三節工作規程

第四節法律責任

章節練習及測評

第二部分專業基礎

第二章基本理論

本章應試分析

名師同步精講

**節生命周期理論

第二節貨幣的時間價值

第三節資本資產定價理論

第四節證券投資理論

第五節有效市場假說

章節練習及測評

第三部分專業技能

第三章客戶分析

本章應試分析

名師同步精講

**節信息分析

第二節財務分析

第三節風險分析

第四節目標分析

章節練習及測評


第四章證券分析

本章應試分析

名師同步精講

**節基本分析

第二節技術分析

章節練習及測評


第五章風險管理

本章應試分析

名師同步精講

**節信用風險管理

第二節市場風險管理

第三節流動性風險管理

章節練習及測評

第四部分專項業務

第六章品種選擇

本章應試分析

名師同步精講

**節產品選擇

第二節時機選擇

第三節行業輪動

章節練習及測評


第七章投資組合

本章應試分析

名師同步精講

**節股票投資組合

第二節債券投資組合

第三節衍生工具

章節練習及測評


第八章理財規劃

本章應試分析

名師同步精講

**節現金管理、消費管理和債務管理

第二節保險規劃

第三節稅收規劃

第四節人生事件規劃

第五節投資規劃

章節練習及測評


附錄一綜合檢測

附錄二智能考試題庫系統使用指導


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證券投資顧問業務 節選

三、證券組合有效邊界的含義和圖形(熟悉) 真考解讀:本考點內容較少,考生熟悉有效邊界的含義和圖形即可。項目內容含義有效邊界描述了一項投資組合的風險與回報的關系,在以風險為橫軸、預期回報率為縱軸的坐標系上顯示為一條曲線,所有落在這條曲線上的風險回報組合都是在一定風險或*低風險下可以獲得的*大回報。一般圖形圖2-9有效邊界從圖2-9可知,圖中實線曲線部分即證券組合的有效邊界,其中A點是上邊界和下邊界的交匯點,其代表的組合在所有可行組合中方差*小,因而被稱為*小方差組合。四、有效證券組合的含義和特征(熟悉) 真考解讀:本考點內容較少,在考試中涉及不多,考生熟悉即可。項目內容含義按照投資者的共同偏好規則,可以排除那些被所有投資者都認為差的組合,把排除后余下的這些組合稱為有效證券組合。特征(1)在期望收益率水平相同的組合中,其方差(從而標準差)是*小的。(2)在方差(從而給定了標準差)水平相同的組合中,其期望收益率是*高的。對于可行域內部及下邊界上的任意可行組合,均可以在有效邊界上找到一個有效組合比它好。五、*優證券組合的含義和選擇原理(掌握) 真考解讀:本考點內容比較重要,考生應熟練掌握。考查重點是無差異曲線的特點和*優證券組合的選擇原理。項目內容含義*優證券組合是使投資者*滿意的有效組合,它是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。因為每個投資者的無差異曲線的形狀往往不一致,*終各自所找到的*優投資者組合往往也是不一樣的。無差異曲線(1)無差異曲線。按照投資者的共同偏好規則,有些證券組合不能區分優劣,其根源在于投資者個人除遵循共同的偏好規則外,還有其特殊的偏好。例如,有兩種證券組合A和B,滿足σ2B<σ2A,E(rB)<E(rA),此時B的風險低于A的風險,同時其期望收益也低于A的期望收益,因此根據投資者共同偏好規則,無法區分優劣。對于一個特定的投資者,任意給定一個證券組合,根據他對風險的態度,可以得到一系列滿意程度相同(無差異)的證券組合,如圖2-10所示,這些組合恰好在E-σ坐標系上形成一條曲線,我們將這條曲線視為該投資者的一條無差異曲線。不同投資者對應的無差異曲線不同,多個投資者的無差異曲線就形成了無差異曲線簇,如圖2-11所示。續表項目內容無差異曲線(2)無差異曲線的特點。①無差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線。②不同投資者的無差異曲線形成密布整個平面又互不相交的曲線簇。③同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度相同。④不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同。⑤無差異曲線的位置越高,其上的投資組合帶來的滿意程度就越高。⑥無差異曲線向上彎曲的程度大小反映投資者承受風險的能力強弱。

證券投資顧問業務 作者簡介

本書由證券業從業人員專項業務類資格考試應試指導教材編寫組進行編寫。銀證券從業考試應試指編寫組是由多位擁有豐富教學、考試培訓和命題經驗的名師組成的團隊。在多年的研究證券從業資格考試的命題規律和重難點基礎上,精心研發了一套適合考生高效備考的輔導圖書,旨在幫助考生攻克考試難點,掌握考試重點,輕松備考。

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