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證券投資顧問業(yè)務(wù) 版權(quán)信息
- ISBN：9787504772985
- 條形碼：9787504772985 ; 978-7-5047-7298-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
證券投資顧問業(yè)務(wù) 本書特色
本書是一本嚴(yán)格根據(jù)“證券投資顧問勝任能力考試大綱”編寫的書籍，緊扣大綱，重點(diǎn)明確，解釋詳實(shí)，設(shè)計(jì)簡單，攜帶方便，適用于考生應(yīng)試輔導(dǎo)
證券投資顧問業(yè)務(wù) 內(nèi)容簡介
本書根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)《證券投資顧問勝任能力考試大綱(2015)》編寫。本書以考試大綱為依據(jù)，以命題規(guī)律為指導(dǎo)，對(duì)考點(diǎn)進(jìn)行深入、細(xì)致、全面地解讀,語言簡練,幫助考生清晰理解考點(diǎn)的內(nèi)容和含義以及全面掌握考點(diǎn)知識(shí)；通過名師指導(dǎo)欄目，從命題角度、命題形式、命題概率等方面按照考試實(shí)情作了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治鲱A(yù)測。同時(shí)在知識(shí)點(diǎn)的表述上嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、條理清晰、重點(diǎn)突出。
證券投資顧問業(yè)務(wù) 目錄
目錄
開篇考情分析與復(fù)習(xí)指導(dǎo)
**節(jié)考情分析
第二節(jié)復(fù)習(xí)指導(dǎo)
**部分業(yè)務(wù)監(jiān)管
**章證券投資顧問業(yè)務(wù)監(jiān)管
本章應(yīng)試分析
名師同步精講
**節(jié)資格管理
第二節(jié)主要職責(zé)
第三節(jié)工作規(guī)程
第四節(jié)法律責(zé)任
章節(jié)練習(xí)及測評(píng)
第二部分專業(yè)基礎(chǔ)
第二章基本理論
本章應(yīng)試分析
名師同步精講
**節(jié)生命周期理論
第二節(jié)貨幣的時(shí)間價(jià)值
第三節(jié)資本資產(chǎn)定價(jià)理論
第四節(jié)證券投資理論
第五節(jié)有效市場假說
章節(jié)練習(xí)及測評(píng)
第三部分專業(yè)技能
第三章客戶分析
本章應(yīng)試分析
名師同步精講
**節(jié)信息分析
第二節(jié)財(cái)務(wù)分析
第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分析
第四節(jié)目標(biāo)分析
章節(jié)練習(xí)及測評(píng)
第四章證券分析
本章應(yīng)試分析
名師同步精講
**節(jié)基本分析
第二節(jié)技術(shù)分析
章節(jié)練習(xí)及測評(píng)
第五章風(fēng)險(xiǎn)管理
本章應(yīng)試分析
名師同步精講
**節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理
第二節(jié)市場風(fēng)險(xiǎn)管理
第三節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
章節(jié)練習(xí)及測評(píng)
第四部分專項(xiàng)業(yè)務(wù)
第六章品種選擇
本章應(yīng)試分析
名師同步精講
**節(jié)產(chǎn)品選擇
第二節(jié)時(shí)機(jī)選擇
第三節(jié)行業(yè)輪動(dòng)
章節(jié)練習(xí)及測評(píng)
第七章投資組合
本章應(yīng)試分析
名師同步精講
**節(jié)股票投資組合
第二節(jié)債券投資組合
第三節(jié)衍生工具
章節(jié)練習(xí)及測評(píng)
第八章理財(cái)規(guī)劃
本章應(yīng)試分析
名師同步精講
**節(jié)現(xiàn)金管理、消費(fèi)管理和債務(wù)管理
第二節(jié)保險(xiǎn)規(guī)劃
第三節(jié)稅收規(guī)劃
第四節(jié)人生事件規(guī)劃
第五節(jié)投資規(guī)劃
章節(jié)練習(xí)及測評(píng)
附錄一綜合檢測
附錄二智能考試題庫系統(tǒng)使用指導(dǎo)
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證券投資顧問業(yè)務(wù) 節(jié)選
三、證券組合有效邊界的含義和圖形（熟悉） 真考解讀：本考點(diǎn)內(nèi)容較少，考生熟悉有效邊界的含義和圖形即可。項(xiàng)目內(nèi)容含義有效邊界描述了一項(xiàng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的關(guān)系，在以風(fēng)險(xiǎn)為橫軸、預(yù)期回報(bào)率為縱軸的坐標(biāo)系上顯示為一條曲線，所有落在這條曲線上的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)組合都是在一定風(fēng)險(xiǎn)或*低風(fēng)險(xiǎn)下可以獲得的*大回報(bào)。一般圖形圖2-9有效邊界從圖2-9可知，圖中實(shí)線曲線部分即證券組合的有效邊界，其中A點(diǎn)是上邊界和下邊界的交匯點(diǎn)，其代表的組合在所有可行組合中方差*小，因而被稱為*小方差組合。四、有效證券組合的含義和特征（熟悉） 真考解讀：本考點(diǎn)內(nèi)容較少，在考試中涉及不多，考生熟悉即可。項(xiàng)目內(nèi)容含義按照投資者的共同偏好規(guī)則，可以排除那些被所有投資者都認(rèn)為差的組合，把排除后余下的這些組合稱為有效證券組合。特征（1）在期望收益率水平相同的組合中，其方差（從而標(biāo)準(zhǔn)差）是*小的。（2）在方差（從而給定了標(biāo)準(zhǔn)差）水平相同的組合中，其期望收益率是*高的。對(duì)于可行域內(nèi)部及下邊界上的任意可行組合，均可以在有效邊界上找到一個(gè)有效組合比它好。五、*優(yōu)證券組合的含義和選擇原理（掌握） 真考解讀：本考點(diǎn)內(nèi)容比較重要，考生應(yīng)熟練掌握。考查重點(diǎn)是無差異曲線的特點(diǎn)和*優(yōu)證券組合的選擇原理。項(xiàng)目內(nèi)容含義*優(yōu)證券組合是使投資者*滿意的有效組合，它是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。因?yàn)槊總(gè)投資者的無差異曲線的形狀往往不一致，*終各自所找到的*優(yōu)投資者組合往往也是不一樣的。無差異曲線（1）無差異曲線。按照投資者的共同偏好規(guī)則，有些證券組合不能區(qū)分優(yōu)劣，其根源在于投資者個(gè)人除遵循共同的偏好規(guī)則外，還有其特殊的偏好。例如，有兩種證券組合A和B，滿足σ2B＜σ2A，E（rB）＜E（rA），此時(shí)B的風(fēng)險(xiǎn)低于A的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)其期望收益也低于A的期望收益，因此根據(jù)投資者共同偏好規(guī)則，無法區(qū)分優(yōu)劣。對(duì)于一個(gè)特定的投資者，任意給定一個(gè)證券組合，根據(jù)他對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，可以得到一系列滿意程度相同（無差異）的證券組合，如圖2-10所示，這些組合恰好在E-σ坐標(biāo)系上形成一條曲線，我們將這條曲線視為該投資者的一條無差異曲線。不同投資者對(duì)應(yīng)的無差異曲線不同，多個(gè)投資者的無差異曲線就形成了無差異曲線簇，如圖2-11所示。續(xù)表項(xiàng)目內(nèi)容無差異曲線（2）無差異曲線的特點(diǎn)。①無差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線。②不同投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面又互不相交的曲線簇。③同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度相同。④不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同。⑤無差異曲線的位置越高，其上的投資組合帶來的滿意程度就越高。⑥無差異曲線向上彎曲的程度大小反映投資者承受風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng)弱。
證券投資顧問業(yè)務(wù) 作者簡介
本書由證券業(yè)從業(yè)人員專項(xiàng)業(yè)務(wù)類資格考試應(yīng)試指導(dǎo)教材編寫組進(jìn)行編寫。銀證券從業(yè)考試應(yīng)試指編寫組是由多位擁有豐富教學(xué)、考試培訓(xùn)和命題經(jīng)驗(yàn)的名師組成的團(tuán)隊(duì)。在多年的研究證券從業(yè)資格考試的命題規(guī)律和重難點(diǎn)基礎(chǔ)上，精心研發(fā)了一套適合考生高效備考的輔導(dǎo)圖書，旨在幫助考生攻克考試難點(diǎn)，掌握考試重點(diǎn)，輕松備考。
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