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銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試個人理財:中級 2019 版權信息
- ISBN：9787522000138
- 條形碼：9787522000138 ; 978-7-5220-0013-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試個人理財:中級 2019 本書特色
2019 年版《個人理財》（中級）主要針對商業(yè)銀行理財中心、 財富管理中心、 私人銀行部門的理財經理、客戶經理、 投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設計, 內容緊扣考試大綱, 涵蓋理財規(guī)劃幾大專業(yè)服務模塊和綜合理財規(guī)劃的相關知識技能。本教材的內容包括家庭收支和債務管理、 財富保障與規(guī)劃、 教育投資規(guī)劃、 退休養(yǎng)老規(guī)劃、 投資規(guī)劃、 稅務規(guī)劃、 財富傳承規(guī)劃、 中小企業(yè)主的理財規(guī)劃、 理財規(guī)劃與客戶關系管理、 綜合理財規(guī)劃服務、 理財規(guī)劃書制作的標準和流程等十一個部分。 本次修訂過程中, 新增了 《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》 《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》 等*監(jiān)管要求, 圍繞新稅法重新調整了稅務規(guī)劃相關內容, 并針對家族信托、 智能投顧等前沿熱點問題進行了專門闡述。
銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試個人理財:中級 2019 內容簡介
2019年版《個人理財》（中級）主要針對商業(yè)銀行理財中心、財富管理中心、私人銀行部門的理財經理、客戶經理、投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設計，內容緊扣考試大綱，涵蓋理財規(guī)劃幾大專業(yè)服務模塊和綜合理財規(guī)劃的相關知識技能。本教材的內容包括家庭收支和債務管理、財富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務規(guī)劃、財富傳承規(guī)劃、中小企業(yè)主的理財規(guī)劃、理財規(guī)劃與客戶關系管理、綜合理財規(guī)劃服務、理財規(guī)劃書制作的標準和流程等十一個部分。本次修訂過程中，新增了《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》等很新監(jiān)管要求，圍繞新稅法重新調整了稅務規(guī)劃相關內容，并針對家族信托、智能投顧等前沿熱點問題進行了專門闡述。
銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試個人理財:中級 2019 目錄
**章 家庭收支和債務管理
**節(jié) 家庭收支和債務管理信息的分類
一、家庭收入的分類
二、家庭支出的分類
三、家庭結余的分類
四、家庭資產和負債的分類
第二節(jié) 家庭收入支出表和資產負債表的制作
一、家庭收入支出表的制作
二、家庭資產負債表的制作
第三節(jié) 家庭收支和債務管理狀況分析
一、家庭收支狀況的分析
二、家庭債務管理狀況的分析
第四節(jié) 家庭收支和債務管理的綜合運用
一、家庭收支管理的綜合運用
二、家庭債務管理的綜合運用
第二章 財富保障與規(guī)劃
**節(jié) 財富保障概述
一、財富保障的意義
二、風險的基本概念
三、風險管理的基本概念
第二節(jié) 保險的基本概念與原理
一 保險的定義
二、保險的相關要素
三、商業(yè)保險的種類
四、保險的基本原則
五、保險合同及特征
六、保險的基本原理
七、保險規(guī)劃的意義
第三節(jié) 保險的主要品種
一、人壽保險
二、年金保險
三、人身意外傷害保險
四、健康保險
五、財產保險
六、團體保險
第四節(jié) 財富保障規(guī)劃與保險產品選擇
一、財富保障規(guī)劃的功能和目的
二、家庭壽險保障規(guī)劃
三、家庭財險保障規(guī)劃
四、購買保險產品需要注意的其他事項
第三章 教育投資規(guī)劃
**節(jié) 教育投資規(guī)劃概述
一、教育規(guī)劃的重要性
二、教育支出的特點
第二節(jié) 教育投資規(guī)劃的工具
一、短期教育投資規(guī)劃工具
二、長期教育投資規(guī)劃工具
第三節(jié) 教育投資規(guī)劃流程及出國留學投資規(guī)劃
一、教育投資規(guī)劃的流程
二、教育投資規(guī)劃具體步驟分析
三、教育投資規(guī)劃的原則
……
第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
第五章 投資規(guī)劃
第六章 稅務規(guī)劃
第九章 理財規(guī)劃與客戶關系管理
第十章 綜合理財規(guī)劃服務
第十一章 理財規(guī)劃書制作的標準和流程
附錄 全生涯理財規(guī)劃案例
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