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銀行業專業人員職業資格考試(初級)應試指導個人理財 版權信息
- ISBN：9787504768544
- 條形碼：9787504768544 ; 978-7-5047-6854-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
銀行業專業人員職業資格考試(初級)應試指導個人理財 本書特色
本套教材適為參加中國銀行業專業人員職業資格考試（初級）的輔導用書。
《個人理財》根據中國銀行業協會發布的《中國銀行業專業人員職業資格考試銀行業法律法規與綜合能力科目初級考試大綱》，對真題考點進行細致分析，編寫了本套教材，旨在幫助考生全面理解和掌握考試大綱的內容，更好地復習備考。
銀行業專業人員職業資格考試(初級)應試指導個人理財 內容簡介
本書根據中國銀行業協會很新大綱《中國銀行業專業人員職業資格考試專業實務科目(個人理財專業初級)考試大綱》編寫。本書一共分為7章，以考試大綱為依據，以命題規律為指導，對考點進行深入、細致、全面地解讀,語言簡練,幫助考生清晰理解考點的內容和含義以及全面掌握考點知識；通過名師指導欄目，從命題角度、命題形式、命題概率等方面按照考試實情作了嚴謹的分析預測。同時在知識點的表述上嚴謹規范、條理清晰、重點突出，其中的關鍵詞記憶法能幫助考生大幅提升復習效率。
銀行業專業人員職業資格考試(初級)應試指導個人理財 目錄
開篇 考情分析與復習指導
**節 考情分析
第二節 復習指導
**章 個人理財概述
**節 個人理財及其相關概念
第二節 個人理財業務發展的現狀及動因
第三節 理財師的執業資格與要求
章節練習
第二章 與個人理財業務相關的法律法規
**節 與個人理財業務相關的法律法規基礎知識
第二節 與理財規劃相關的法律法規
第三節 與理財產品及銷售相關的法律法規
章節練習
第三章 理財投資市場介紹
**節 金融市場介紹
第二節 各細分理財投資市場簡介
章節練習
第四章 理財產品概述
**節 銀行理財產品
第二節 銀行代理理財產品
第三節 其他理財產品
章節練習
第五章 客戶分類與需求分析
**節 了解客戶需求的重要性
第二節 了解客戶的主要內容
第三節 客戶分類與客戶需求分析
第四節 了解客戶的方法
章節練習
第六章 理財規劃計算工具與方法
**節 貨幣的時間價值
第二節 規則現金流的計算
第三節 不規則現金流的計算
第四節 理財規劃計算工具
章節練習
第七章 理財師的工作流程和方法
**節 接觸客戶、建立信任關系
第二節 分析客戶家庭財務現狀
第三節 明確客戶的理財目標
第四節 制定理財規劃方案
第五節 理財規劃方案的執行
第六節 后續跟蹤服務
章節練習
第八章 理財師金融服務技巧
**節 理財師的商務禮儀與溝通技巧
第二節 工作計劃與時間管理
第三節 電話溝通技巧
第四節 金融產品服務推薦流程與話術
章節練習
附錄一 綜合檢測
附錄二 貨幣時間價值在理財規劃中的應用案例
附錄三 相關表格
附錄四 個人理財業務相關法律法規
附錄五 智能考試題庫系統使用指導
**節 考情分析
第二節 復習指導
**章 個人理財概述
**節 個人理財及其相關概念
第二節 個人理財業務發展的現狀及動因
第三節 理財師的執業資格與要求
章節練習
第二章 與個人理財業務相關的法律法規
**節 與個人理財業務相關的法律法規基礎知識
第二節 與理財規劃相關的法律法規
第三節 與理財產品及銷售相關的法律法規
章節練習
第三章 理財投資市場介紹
**節 金融市場介紹
第二節 各細分理財投資市場簡介
章節練習
第四章 理財產品概述
**節 銀行理財產品
第二節 銀行代理理財產品
第三節 其他理財產品
章節練習
第五章 客戶分類與需求分析
**節 了解客戶需求的重要性
第二節 了解客戶的主要內容
第三節 客戶分類與客戶需求分析
第四節 了解客戶的方法
章節練習
第六章 理財規劃計算工具與方法
**節 貨幣的時間價值
第二節 規則現金流的計算
第三節 不規則現金流的計算
第四節 理財規劃計算工具
章節練習
第七章 理財師的工作流程和方法
**節 接觸客戶、建立信任關系
第二節 分析客戶家庭財務現狀
第三節 明確客戶的理財目標
第四節 制定理財規劃方案
第五節 理財規劃方案的執行
第六節 后續跟蹤服務
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第八章 理財師金融服務技巧
**節 理財師的商務禮儀與溝通技巧
第二節 工作計劃與時間管理
第三節 電話溝通技巧
第四節 金融產品服務推薦流程與話術
章節練習
附錄一 綜合檢測
附錄二 貨幣時間價值在理財規劃中的應用案例
附錄三 相關表格
附錄四 個人理財業務相關法律法規
附錄五 智能考試題庫系統使用指導
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