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個人理財中級教材精編與習題解析 版權信息
- ISBN：9787511439284
- 條形碼：9787511439284 ; 978-7-5114-3928-4
- 裝幀：60g膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
個人理財中級教材精編與習題解析 本書特色
三色筆記：紅色表示重點記憶內容，淺紅色表示次重點記憶內容或較難理解內容，黑色表示暫時需要記憶的內容或簡單理解內容。日常復習關注三色內容，考前快速瀏覽紅色和淺紅色內容。
個人理財中級教材精編與習題解析 內容簡介
經過大量考生的使用證明，三色筆記已成為考生考前突破的典范輔導資料。
個人理財中級教材精編與習題解析 目錄
目錄**章家庭收支和債務管理/1**節家庭收支和債務管理信息的分類……………………………………………………………1第二節收入支出表和資產負債表的制作……………………………………………………………4第三節家庭收支和債務管理狀況分析………………………………………………………………5第四節家庭收支和債務管理的綜合運用……………………………………………………………7第二章財富保障與規劃/10**節財富保障概述…………………………………………………………………………………10第二節保險的基本概念與原理………………………………………………………………………11第三節保險的主要品種………………………………………………………………………………16第四節財富保障規劃與保險產品選擇………………………………………………………………24第三章教育投資規劃/30**節教育投資規劃概述……………………………………………………………………………30第二節教育投資規劃的工具…………………………………………………………………………31第三節教育投資規劃的流程及原則…………………………………………………………………34第四節出國留學教育投資規劃………………………………………………………………………36第四章退休養老規劃/39**節退休養老規劃的重要性………………………………………………………………………39第二節影響退休規劃的因素…………………………………………………………………………40第三節退休規劃的流程和原則………………………………………………………………………43第四節薪酬與員工福利………………………………………………………………………………45第五章投資規劃/50**節投資規劃概述…………………………………………………………………………………50第二節現代投資組合理論與資產配置………………………………………………………………51第三節投資工具分析方法與投資組合績效分析……………………………………………………61第四節資產配置應用與投資規劃……………………………………………………………………72第六章稅務規劃/75**節稅務規劃概述……………………………………………………………………………………75第二節稅務規劃基本方法………………………………………………………………………………77第三節個人所得稅稅務規劃……………………………………………………………………………79第四節房屋交易稅務規劃………………………………………………………………………………83第五節汽車納稅介紹……………………………………………………………………………………87第六節企業經營相關稅種稅務規劃……………………………………………………………………89第七章財富傳承規劃/99**節財富傳承規劃概述………………………………………………………………………………99第二節財富傳承之遺產繼承……………………………………………………………………………101第三節財富傳承之家族信托……………………………………………………………………………108第四節財富傳承——人壽保險…………………………………………………………………………111第五節財富傳承規劃工具比較與工作要點……………………………………………………………112第八章中小企業主的理財規劃/114**節中小企業的界定和特征…………………………………………………………………………114第二節中小企業主人群分析……………………………………………………………………………116第三節中小企業公司理財規劃…………………………………………………………………………119第四節中小企業主家庭理財規劃案例…………………………………………………………………123第九章理財規劃與客戶關系管理/132**節客戶關系管理概論………………………………………………………………………………132第二節客戶關系管理的定義與方法……………………………………………………………………134第三節有效客戶關系管理的策略與措施………………………………………………………………136第十章綜合理財規劃服務/139**節綜合理財規劃概述………………………………………………………………………………139第二節家庭財務狀況分析………………………………………………………………………………140第三節明確理財目標……………………………………………………………………………………147第四節綜合理財規劃方案………………………………………………………………………………149第五節理財規劃方案的執行和跟蹤服務………………………………………………………………154第十一章理財規劃書制作的標準和流程/156**節理財規劃書的特點和制作標準…………………………………………………………………156第二節理財規劃書的“開場白”………………………………………………………………………158第三節理財規劃書的主要內容…………………………………………………………………………159第四節理財規劃書的“其他內容”……………………………………………………………………162
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