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理財規(guī)劃師專業(yè)能力-國家職業(yè)資格三級-(第五版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787509542125
- 條形碼：9787509542125 ; 978-7-5095-4212-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
理財規(guī)劃師專業(yè)能力-國家職業(yè)資格三級-(第五版) 本書特色
改革開放以來， 中國人創(chuàng)造出了令全球側(cè)目的經(jīng)濟奇跡。 目前國內(nèi)已進入財富管理時代，全民都需要學(xué)會重視長期理財規(guī)劃。縱覽各發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗， 隨著經(jīng)濟和金融的持續(xù)發(fā)展，僅僅依靠個人知識和經(jīng)驗的積累，及其對財富管理配置的時間和精力來管理財富的傳統(tǒng)方式， 已經(jīng)很難確保其選擇與配置的效率和效益， 因而提供專業(yè)、全面理財服務(wù)的理財規(guī)劃師便應(yīng)運而生，并在經(jīng)濟和社會發(fā)展中日益彰顯其重要作用。 理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、方法和工具， 為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。2003年初，借鑒成熟市場經(jīng)濟國家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗， 并結(jié)合我國經(jīng)濟發(fā)展實際，人力資源和社會保障部 (原勞動和社會保障部) 頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡稱“職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”)，將理財規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會(以下簡稱“專家委員會”)。委員均為來自國內(nèi)著名高等院校和金融機構(gòu)的杰出學(xué)者和專家。 經(jīng)過幾年的探索，人力資源和社會保障部從我國國情出發(fā)，組織專家對職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行了大幅修訂。鑒于職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意義， 我們相應(yīng)對理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程(以下簡稱“教程”) 做出調(diào)整。我們希望該教程在立足本土獲得生命力的基礎(chǔ)上， 憑借其對職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)忠實而深刻的理解、對理財規(guī)劃師職業(yè)國際化和前瞻性的把握，使得理財規(guī)劃師這個職業(yè)能夠伴隨中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和居民財富的穩(wěn)步增長而蓬勃茁壯地成長。
理財規(guī)劃師專業(yè)能力-國家職業(yè)資格三級-(第五版) 內(nèi)容簡介
本書是*新出版的理財規(guī)劃師考試教材中的一本，已出版四版，本次是根據(jù)新的國家理財規(guī)劃師標(biāo)準(zhǔn)進行的第四次修訂，與上版相比，理財規(guī)劃師專業(yè)能力重點修訂了第五章。在這章中，對基本投資工具進行了調(diào)整，從結(jié)構(gòu)到內(nèi)容更符合理財規(guī)劃師的職業(yè)需要。
理財規(guī)劃師專業(yè)能力-國家職業(yè)資格三級-(第五版) 目錄
**章 現(xiàn)金規(guī)劃
**節(jié) 分析客戶現(xiàn)金需求
第二節(jié) 制定現(xiàn)金規(guī)劃方案
第二章 消費支出規(guī)劃
**節(jié) 制定住房消費方案
第二節(jié) 制定汽車消費方案
第三節(jié) 制定消費信貸方案
第三章 教育規(guī)劃
**節(jié) 客戶教育需求分析
第二節(jié) 制定客戶教育規(guī)劃方案
第四章 風(fēng)險管理與保險規(guī)劃
**節(jié) 收集客戶信息
第二節(jié) 提供咨詢服務(wù)
**單元 風(fēng)險和風(fēng)險管理
第二單元 保險基礎(chǔ)知識
第三單元 個人／家庭面臨的主要風(fēng)暖
第四單元 保險的基本原則
第五單元 保險合同
第六單元 人身保險基礎(chǔ)知識
第七單元 財產(chǎn)保險基礎(chǔ)知識
第八單元 責(zé)任保險和信用保證保險基礎(chǔ)知識
第五章 投資規(guī)劃
**節(jié) 投資規(guī)劃概述
第二節(jié) 客戶信息的收集與整理
第三節(jié) 基本投資工具
……
第六章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
第七章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
主要參考資料
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