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理財顧問最佳實務指南 版權信息
- ISBN：7508608011
- 條形碼：9787508608013 ; 978-7-5086-0801-3
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
理財顧問最佳實務指南 內容簡介
本書集中討論了理財規劃師的工作內容，回答了“你應實施什么樣的發展戰略？”、“你又如何把他們的專業知識和技能應用到你的業務發展中？”等問題，并介紹了國際上著名理財專家的看法和建議。
理財顧問最佳實務指南 目錄
序
導言
*優秀的理財規劃師
專業詞匯表
專業術語縮寫指南
第1章 教育與培訓
如何獲悉理財規劃師的**條件
第2章 注冊為投資顧問
行業共識：就這樣做
第3章 費用和風險披露
即使客戶沒有詢問，你也需要向他們披露有關消息
第4章 承擔受托責任
這意味著客戶的利益高于一切
第5章 利益沖突
如果你無法避免，就與客戶溝通
第6章 委托人的權利
為委托人提供適當的投資建議
第7章 盡職調查
認真研究金融產品
第8章 贏得委托人
如何贏得委托人？廣告、研討會和其他建議
第9章 與委托人合作
不僅僅是獲得數據
第10章 展望未來
21世紀的理財規劃
第11章 理財規劃文件樣本
專家范例
補充資料和參考文獻
導言
*優秀的理財規劃師
專業詞匯表
專業術語縮寫指南
第1章 教育與培訓
如何獲悉理財規劃師的**條件
第2章 注冊為投資顧問
行業共識：就這樣做
第3章 費用和風險披露
即使客戶沒有詢問，你也需要向他們披露有關消息
第4章 承擔受托責任
這意味著客戶的利益高于一切
第5章 利益沖突
如果你無法避免，就與客戶溝通
第6章 委托人的權利
為委托人提供適當的投資建議
第7章 盡職調查
認真研究金融產品
第8章 贏得委托人
如何贏得委托人？廣告、研討會和其他建議
第9章 與委托人合作
不僅僅是獲得數據
第10章 展望未來
21世紀的理財規劃
第11章 理財規劃文件樣本
專家范例
補充資料和參考文獻
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